大基金投资有一个必要条件：必须是承担了国家重大科技专项的，特别是（
02
）的，已获得国家 “
02
专项” 的相关项目立项的。
只有进入了这个门槛，才能去猜测大基金二期投资。
可以查到，兆易创新、国科微、北方华创、耐威科技、三安光电、通富微电、安集科技等，大基金一期投资的公司，全都是承担了国家重大科技专项的，拿着国家专项资金补助的。
最新的紫光展讯，也是承担了国家重大科技专项。
😑😶😏😣😥😮😯
获得国家“
02
专项”的公司不少，简单说几个：
万业企业
，大基金第三大股东。公司目前获上海市科技进步奖
1
项，
2019
年国家
02
专项支持，
2019
上海市
“
科技创新行动计划
”
项目。光伏离子注入机和
AMOLED
离子注入机均为中国首台套。
南大光电
，公司于
2017
年开始研发
“193nm
光刻胶项目
”
，已获得国家
02
专项的相关项目立项，计划达到年产
25
吨
193nm
（
ArF
干式和浸没式）光刻胶产品的生产规模。
晶瑞股份
，承担并完成了国家
02
专项“
i
线光刻胶产品开发及产业化”项目，
i
线光刻胶已向中芯国际等客户供货。
江丰电子
，公司主持的国家科技重大专项
(02
专项
)
“
45-28nm
配线用超高纯系列溅射靶材开发与产业化”项目，顺利通过国家
02
重大专项的内部验收。
下面重点说
2
家有可能入股的公司。
😑😶😏😣😥😮😯
第一家，
飞凯材料
。
2017
年
10
月
25-27
日，飞凯材料成功参展第十五届中国国际半导体博览会暨高峰论坛，展会期间，国家重大专项（
02
）总师、中科院微电子研究所所长叶甜春一行，国家
02
专项办公室副主任、科技部重大专项办公室副巡视员邱钢女士等领导，莅临飞凯材料展台参观指导工作。
作为半导体前段制造重要材料之一，目前电镀液市场基本被国外材料公司所垄断。飞凯材料攻克技术难点，成功研发出电镀液系列产品：锡银电镀液、铜电镀液等。
飞凯材料有两个预期差：
一是上海半导体装备材料基金持有公司
7.0%
股权，国家大基金是上海半导体装备材料基金的合伙人之一，炒大基金二期投资的话，飞凯材料是有优势的。
二是目前
5G
板块中光纤光缆这个细分方向表现非常强劲，市场预计光纤光缆基本面有明显改善，公司光纤紫外固化材料这个业务有望迎来拐点。
公司已构筑湿电子化学品、光刻胶、锡球、环氧塑封料、
OLED
材料等多产品体系，今年受前三季度半导体景气度下行业绩有所影响，但
Q4
行业重回增长轨道，尤其跟公司材料相关的封装行业大幅改善。
😑😶😏😣😥😮😯
第二家，
鼎龙股份
。
控股子公司鼎汇微电子，成为中芯国际关于“
20-14
纳米先导产品工艺”项目中，“
20
纳米平面体硅产品工艺及
22
纳米
FD SOI
工艺”课题下设
004
子课题“
20-14nm
技术代关键材料技术和产品开发”的新增联合承担单位，负责完成“
20-14nm
技术节点
CMP
抛光垫产品研发”任务后续的研发、制造和产业化工作。
CMP
抛光材料技术壁垒高，客户认证时间长，鼎汇微电子此次成为
02
专项联合承担单位，显示了公司在
CMP
抛光领域的优势地位。
大基金二期的预期，主要落在了半导体材料上面，市场目光都集中在光刻胶方向，但是抛光垫和
PI
膜同样重要。
尤其是抛光垫，
80%
的份额在陶氏手里，其他有一定份额的也都是国外厂商，所以国产替代空间非常大，国内目前
12
寸晶圆抛光片，也就鼎龙股份能做。
看点还有：一是大概率有机构在买，不然不会走得这么独立；二是
CMP
抛光垫从
0-1
突破，打破国外垄断，而且本身是湖北企业。
去年，为了提升公司
CMP
抛光垫产品的品牌影响力、拓宽项目融资渠道，鼎汇微电子拟引入国有大型投资公司资本，以增资扩股的方式引入战略股东——湖北省高新产业投资集团。
