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生猪养殖行业市场概况、经营模式、产业链及发展趋势

农业行业观察 · 公众号 · · 2024-10-30 20:02

正文

生猪养殖行业简介

我国饲养的猪种按来源可划分为 地方猪种、引入猪种和培育猪种 。目前，以从国外引进的 杜洛克、长白、大约克三品种猪杂交获得的三元商品猪 ，因其瘦肉率高、生长速度快、饲料转化率高等优势，成为商品猪养殖的主流，也是目前全球杂交模式中采用最多的杂交组合。

根据生猪的代次繁育关系，可以将其分为 纯种猪、父母代种猪（二元种猪）、商品代肉猪（三元猪） 。纯种猪是指单一品种内配种选育的种猪，用于优良基因的选育和扩繁，包括曾祖代种猪、祖代种猪；父母代种猪指两个不同品种纯种猪杂交的种猪，用于繁育商品代肉猪；商品代肉猪指二元种猪与其他品种种猪杂交的生猪，育肥后用于食用。

猪肉是我国居民肉食的主要来源，在我国居民的膳食结构中扮演着重要角色，我国是全球最大的猪肉生产、消费市场，猪肉供应关系国计民生。因此，生猪养殖业的发展对保障市场供应、促进经济社会稳定发展具有重要意义。

行业市场概况及发展趋势

# 01

我国是全球最大的猪肉生产、消费市场，猪肉供应关系国计民生

我国现是全球最大的猪肉生产、消费市场。根据国家统计局、美国农业部的数据，2023 年我国猪肉产量为 5,794 万吨，占全球比例约为 50%，是全球最大的猪肉生产国。2023 年我国猪肉消费量为 5,743 万吨，占全球比例超过 50%，也是全球最大的猪肉消费国。

猪肉是我国居民肉食的主要来源，在我国居民的膳食结构中扮演着重要角色，国内市场对猪肉存在巨大的市场需求。因此，发展生猪生产，对保障市场供应、促进经济社会稳定发展具有重要意义。

此外，我国的人口数量和饮食结构决定了未来较长一段时间内猪肉在我国动物蛋白需求中继续占据主导地位。同时，我国居民收入的持续增长、城镇化的持续推进一定程度上拉动消费者对包括猪肉在内的动物蛋白需求量的增加。

# 02

受非洲猪瘟疫病影响缩减的生猪产能已逐步恢复

根据国家统计局数据，2010 年至 2018 年，我国生猪出栏量总体保持稳定，年生猪出栏量稳定在 6.5 至 7 亿头之间。受 2018 年 8 月爆发的非洲猪瘟疫病的影响，我国生猪产能严重受损，2019 年生猪出栏数仅为 5.44 亿头，较 2018 年大幅下降。2020 年之后，生猪出栏数逐渐回升。 2023 年生猪出栏数已超过 7 亿头。

2019年年底，受非洲猪瘟影响，我国生猪存栏量跌至约3亿头。之后，我国生猪产能不断恢复，截至 2024年3月末，我国生猪存栏量已达4.09亿头 ，已恢复至受非洲猪瘟影响前的产能。

# 03

标准化、规模化养殖是我国生猪养殖业未来的发展方向

我国是全球生猪养殖大国，但是与美国等生猪养殖大国相比，我国标准化、规模化养殖程度较低，长久以来，散养户、中小规模养殖场占据主导地位。

随着市场竞争的加剧和消费者对肉类食品质量要求的提高，以及国家环保政策倒逼，散养模式越来越难以适应行业发展要求，规模化养殖成为生猪养殖行业发展的必然趋势。首先，规模化养殖有利于提高养殖户饲料采购议价能力，降低养殖成本；其次，规模化养殖有利于卫生疫病防控、环境控制和食品安全标准的施行，促进生猪养殖质量的提高；再次，规模化养殖有利于采用先进的养殖技术，提高饲养效率。

尤其是“非洲猪瘟”疫病爆发后，规模化养殖场在资金、人才、技术和品牌的优势更为明显，而中小散养户的疫病防控能力与规模化养殖场相比较弱，中小散养户受“非洲猪瘟”疫病影响较大。近年来随着外出务工等机会成本的增加以及环保监管等因素的影响，以及疫病的影响，散养户退出明显，国内生猪养殖标准化、规模化的程度持续提升。

从出栏量来看，2011-2020 年，我国出栏 500 头以下的养殖场出栏量占比从63.40%下降至 43.00%，出栏 500 头以上的养殖场出栏量占比从 36.60%提升至57.00%，显示了国内生猪养殖标准化、规模化的程度持续提升。

# 04

我国生猪养殖呈现明显的区域不平衡

我国生猪养殖呈现明显的区域不平衡性，我国主要生猪养殖省份集中西南地区（四川、云南等）、中部地区（河南、湖南、湖北等）、华南地区（广西、广东等）。而受资源环境承载能力等限制，2023 年，浙江省生猪出栏量仅为953.23 万头，占我国生猪出栏量的 1.31%，占比非常低。

# 05

生猪流通环节由“运猪”向“运肉”转变

因我国各省经济发展、环境承载能力、资源禀赋等存在差异，我国生猪的主产区与消费区存在不匹配的情况，四川、重庆、河南、湖南、山东等传统生猪主产区，在满足本区域需求的同时，还要供应上海、江苏、浙江和广东等沿海省份；加之长久以来，消费者偏好生鲜，我国生猪跨省调运数量大、环节多、频度高、范围广。根据中国畜牧网的统计，2017年，我国出栏生猪6.89亿头，其中跨省调运生猪就达1.02亿头，生猪跨省调运占比达14.80%。但是，由于活猪运输过程中生物安全防控措施薄弱，生猪跨省调运成为传播动物疫病的主要方式之一。

2018年8月，随着非洲猪瘟疫病在辽宁、河南等地首先爆发并扩散至全国范围，生猪跨省调运弊端凸显，生猪流通环节的管控和规范已成为行业内的共识。在此背景下，中共中央、国务院、农业农村部等陆续下文，要求逐步减少活猪长距离调运，推进“运猪”向“运肉”转变，推动“集中屠宰、品牌经营、冷链运输，冷鲜上市”。

行业竞争状况

我国生猪养殖业长期以散养为主，行业集中度较低，散养户、中小规模养殖场数量众多。根据中国畜牧兽医年鉴统计，2022年，年出栏生猪5 万头以上的养殖户为993家，仅占总养殖户数的0.01%，占比非常低。2023年，我国生猪出栏量居前的5家A股上市企业合计出栏生猪11,257.56 万头，CR5仅为15.49%。上述数据均显示了行业集中度较低的行业竞争格局。

相较于规模化养殖企业，散养户、中小型养殖企业受制于资金、成本等因素，难以投入充足的资金升级、改造环保设备设施、寻找适养的畜禽养殖土地、保持良好的成本控制能力。此外，散养户、中小型养殖企业受制于疾病疫病防控机制不全面、不完备，在面对非洲猪瘟等疫病突发事件时，难以有效地化解风险，实现长期稳定的发展。

因此，环保压力、疫病防控能力、土地、养殖成本和资金等因素均会不断驱动我国生猪养殖业走向标准化、规模化养殖，散养户、中小型养殖企业将逐步退出行业竞争，规模化养殖企业不断做大做强，承接中小型养殖企业（养殖户）退出竞争所留下的产能缺口，并驱动整个行业的资源整合。而产能扩张速度、成本控制能力、疫病控制能力、污染物处理能力、食品安全控制能力等将成为优质规模化养殖企业的竞争关键。

生猪养殖行业市场概况、经营模式、产业链及发展趋势

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