【公司·科森科技】陈平：不锈钢时代黑马，大件业务新星

海通研究 · 公众号 · · 2017-05-09 07:58

正文

1、我们在市场最深、最细深度报告《拥有多制程金属精密加工能力的苹果供应商，有望优先分享行业千亿增量空间》中强调了公司有望凭借大客户战略、多制程能力将受益“玻璃+中框”外观件大趋势！这是公司最核心逻辑。

2、大小件一整套housing金属件预期大幅放量！

小件：从iPad到iPhone，品类扩张、不锈钢小健价值量提升，公司募投新产能也主要是为小件准备。

大件：铝合金到不锈钢asp大幅提升，通过租赁轻资产模式大幅扩张产能，毛利更好、壁垒更高、份额好于市场预期，大幅贡献业绩增量。

风险提示：公司新投入产能未及时达产。

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