全球移动通信行业最受关注的“风向标”——
《爱立信移动市场报告》
最新一版（以下简称之“《报告》”）出来了，正如其中指出的“移动通信行业迎来新纪元”，5G公众号深入研读发现其最大亮点在于紧密围绕“助力运营商增收”揭示了行业正在从三大方面迎来新纪元这一深刻洞察。
流量经营是运营商的核心收入来源，移动流量的总体规模增长对运营商有着重大意义。《报告》预计全球移动流量2024年将同比增长21%，且到2030年底，流量将达到当前近3倍的规模。5G公众号认为这说明“基本盘”将越来越大，毕竟流量大户——5G用户基础将会越来越坚实，比如《报告》预计到2024年底，全球5G签约数将达到近23亿，占全球移动签约数的25%；5G签约数将在2027年超过4G签约数；到2030年，5G签约用户数将高达63.5亿。
然而，运营商同时也面临很大挑战。从《报告》看，虽然移动流量将持续增长，但是增速正在放缓。5G公众号认为这一放缓很可能意味着运营商流量收入增速将放缓，不过，好在用户的流量需求越来越多样化，运营商可以通过满足相关需求以提高流量的使用效率和附加值来应对上述“放缓”挑战。
这就需要运营商加快转型步伐，在技术和商业模式上不断创新。技术创新上，从《报告》看，全球运营商将持续加大对5G SA网络、中频段5G网络和5G-A的投资力度，比如《报告》预计2030年底5G SA签约数将占到其时全球63亿5G签约数的近60%，5G网络将承载约80%的移动流量。
有了庞大的5G SA网络、中频段5G网络、按需部署的5G-A网络以及庞大的5G用户与流量规模，通过商业模式创新进行更为精细化的流量经营就成为亟需。从《报告》看，一些领先的运营商在提供差异化服务并探索新的以性能为导向的商业模式上取得了可喜成效。5G公众号注意到为了满足基于性能的商业模式的要求，美国T-Mobile从网络切片实验阶段迈入实际应用阶段，沙特KSA以多新空口（multi-NR）载波策略助力优化网络性能，芬兰Elisa利用5G SA推出高级FWA服务等。
通过这些部署，运营商已经能够推出新的差异化服务，并超越传统的“尽力而为”服务，开辟新的增长领域。而且5G公众号认为还能使得运营商可以提高频谱利用效率，还可以更有效地管理网络成本，确保投资能够得到更高回报。
再看国内，移动用户数量虽然仍在增长，但增速已经明显放缓；5G用户对流量的需求虽然有所增长，但增速也在逐渐放缓。这是挑战。不过从《报告》看，中国5G用户数在2024年占到了全球的高达46%，5G SA用户在全球的占比更是高达80%+，预计中国5G签约用户数到2030年将高达16.7亿，5G公众号认为通过基于性能的商业模式创新来大幅提升用户体验、极大增加用户粘性、持续获得用户ARPU提升就具备了坚实的用户需求基础。
运营商还面临一些挑战，比如缺乏拉动流量增长的新应用。令5G公众号很惊喜的是，《报告》还探讨了AI（包括已集成到智能手机、笔记本电脑、手表和FWA产品中的生成式AI应用）如何影响上行和下行网络流量，使潜在的移动流量增长速度超过目前的“基线”预测（上文第1部分），可能将会出现稳健式、加速式、爆炸式增长，如下图所示。
图1 GenAI对移动流量增长的影响概念图
（来源：《爱立信移动市场报告》2024年11月版p19）
GenAI终端正在快速发展，以GenAI手机为例，IDC在6月份发布的“Worldwide Generative AI Smartphone Forecast, 2024–2028”中预计2024年GenAI手机出货量将达到2.342亿部，2028年将达到9.12亿部，复合年增长率为78.4%。5G公众号认为GenAI手机的大规模应用将刺激视频消费和增加上行链路需求，从而推动移动网络流量的增长，从而带动运营商的数据业务收入增长。
此外，GenAI终端能够提供更丰富、个性化的功能和服务，对于电信运营商而言，这意味着可以通过优化网络性能比如提供AI网络切片、优化网络资源分配等来支持更流畅的AI应用运行，从而提高用户满意度和忠诚度，进而增加收入。还可以与内容提供商合作推出基于GenAI的增值服务，拓展收入来源。
GenAI可以通过支持AI驱动的消费者和B2B服务来开辟新的收入来源，5G公众号观察到运营商正在利用AI技术开发创新型解决方案和服务模式，开拓新商业模式与市场机遇。比如，中国电信在今年12月启动了AI+终端合作星耀计划，目标年度销售2700万台AI+终端；中国电信在12月中旬召开党组扩大会议传达学习中央经济工作会议精神时强调要大力推动AI+手机、AI+云电脑等智能终端规模普及。又如，SK电讯将其AI兽医诊断技术扩展到了北美市场，在加拿大推出该服务，并计划在该国100多家宠物医院部署。还如，Verizon推出了针对中小企业的数字化就绪计划，帮助企业通过使用AI技术缩小与大型竞争对手之间的差距。5G公众号认为这些举措展示了运营商如何借助AI创造新的收入来源，并且将可加深运营商与其客户之间的关系。
在国内，低空经济已经成为运营商寻找新增长点的关键领域之一。《报告》也深入分析了对于“数字空域”的洞察。5G公众号注意到“数字空域”比低空经济的范畴要大，因为低空经济涉及各类垂直高度在1000米以内、部分地区可延伸至3000米以内的低空空域飞行活动，而“数字空域”可分为低空空域（地面至300米）、中空空域（300 - 3000米）和高空空域（3000米以上），从而可以预见“数字空域”将为运营商带来显著的收入增长潜力。
研读了《报告》中“数字空域”部分，5G公众号结合相关产业现状分析认为运营商至少可以在三大方面从助推“数字空域”产业快速成长中获得自身收入增长。
● 一是运营商可以通过对“数字空域”通信基础设施建设的建设和运营保障保障“飞得好”，获得稳定的收入。
比如5G公众号注意到目前一大痛点是无人机操纵的无人化、智能化程度不足，导致用户使用技术门槛高、人力成本高昂、效率低，难以规模化发展；此外目前无人机通信主要以点对点微波通信为主，抗干扰性较弱，信号不稳定，安全性差，且只能在视距范围内飞行，不利于新场景拓展。
而实例已证明，运营商基于3GPP技术建设的网络能很好地提升三维立体空间连接能力，为数字空域全范围提供高速率、低时延、广连接、抗干扰的移动通信服务。比如从《报告》看，瑞典移动通信运营商Teracom的3GPP空地空（AGA）商用网络经验表明，其可为直升机、飞机和无人机等提供最远高达90公里的超视距数据连接服务，在中高空域表现出良好覆盖性能，切换次数少，稳定性高。
● 二是运营商可以通过助力革新空域监管技术以保障低空空域“管得好”，获得稳定的收入。
发展“数字空域”，基本前提是面向空域尤其是低空未来大批量、大范围、密集型的新形态特征，建立全新智能化监管手段。《报告》指出，目前，在低空无人机运行区域尚无空中交通管理（ATM）通信；无人机交通管理（UTM）系统需要实现高度自动化，并与ATM系统实现互操作。
运营商具有全方位保障低空安全，为“数字空域”规模化发展奠定坚实基础的很大潜力。比如《报告》指出，移动网络在赋能UTM系统方面具有独特的优势，不仅能实现大规模超视距飞行，还可提供多种其它服务，例如利用SIM卡密度数据规划航线，避开人口密集区域。
● 二是运营商可以通过保障数字空域“用得好”，获得稳定的收入。
发展“数字空域”的根本目的，是规模化的智能应用。5G公众号注意到典型场景需求复杂，现有应用系统不能满足。而《报告》认为通过网络API，3GPP连接所提供的广泛优势可以得到进一步增强。网络API可以实现服务质量的动态控制、无人机身份识别、无人机位置追踪、3D覆盖地图绘制和地理SIM卡密度监控等功能，从而为航空业带来安全性、效率和成本节约优势。
综上分析，《报告》通过对大量网络统计数据的分析和案例研究，不仅揭示了当前移动通信行业的最新动态和重大发展趋势，更为运营商如何在这个充满变化的时代抓住机遇、应对挑战提供了宝贵的方向。通过积极探索基于性能的商业模式、加速探索GenAI激发流量增长与收入提升以及深入挖掘“数字空域”的潜力，运营商不仅可以提升资源效率、增强用户粘性、开辟增收途径，同时也能够更好地服务于社会经济高质量发展。
