今天，大爆发！

研讯社 · 公众号 · · 2024-07-19 17:30

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——研讯社

昨晚三中全会公报落地，今天A股反馈积极，尤其是昨晚《三中全会，有个方向超预期！》分析强调的“科技创新”方向大爆发，其中芯片概念掀起涨停潮，领涨全市场。

结合后台留言区研粉的一些问题，下面再补充几点：

第一，三中全会对市场的影响将是中线的。

一方面，此次三中全会是对顶层框架的改革，必然对相关产业造成持续性、深层次的影响，比如这次鼓励科技创新，不是说局限于短期资金上的支持，而是直接重构整个创新体制，设法让教育、人才等要素都服从于创新，构建全面的新举国体制，这对产业不是一两年的影响，而是十几年甚至一代人的影响。

另一方面，这次明确了要在2029年完成改革任务，所以一定是紧锣密鼓的，会有持续性的动作出来。

上半年的两会，强调的新质生产力的几个场景炒了小半年，现在还在继续，而三中全会涉及的内容不管是深度还是跨度都要高于两会，重要性不言而喻。

第二，未来半个月会有持续性的事件催化。

一周内，本次改革相关的《决定》的全文会发布，也就是改革的具体执行方案，这个都是细节，很有可能有进一步超预期的内容出来。

然后半个月内，各部门会跟进、学习会议精神，会有相关讲话，比如今天中央财办、教育部、农业农村部都有相关消息出来。比如今天中央财办的讲话还催化了高铁分支。

另外，7月底（可能是下周五）还有政治局会议，主讲经济的，也很关键。

第三，底层技术是科技创新的关键，发展新质应用场景是科技创新的根本目的。

毫无疑问，叠加上特朗普预期，自主可控是科技创新的关键，也是构建支持全面创新体制机制的目的，包括今天盘中中央财办解读的时候强调，支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务，说简单点就是国企、民企都要参与到技术攻关上来。这是基础性、战略性的问题。

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