海螺材料，来自安徽芜湖，递交招股书，拟赴香港上市 | 香港IPO市场

2024年9月19日，来自安徽芜湖的 安徽海螺材料科技股份有限公司 Anhui Conch Material Technology Co., Ltd. (简称" 海螺材料 ”)在港交所递交招股书，拟在香港IPO上市。这是继其于 2023年12月28日递表失效后的再一次申请。

海螺材料 ，于2024年 4月2日获中国证监会境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书，拟发行不超过约1.67亿股境外上市普通股及6名股东拟将所持合计4039.68万股境内未上市股份转为境外上市股份。

海螺材料科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106792/documents/sehk24091901678_c.pdf

主要业务

海螺材料 ，作为一家生产及销售水泥外加剂、混凝土外加剂及其相关上游原材料的精细化工材料供货商，凭借研发能力，也向客户提供与公司产品有关的技术支持。公司 前身为 2018年5月由 海螺集团与临沂海宏成立的合营公司安徽海螺新材料科技有限公司。

根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年财年：

• 按水泥外加剂销量及收入计， 海螺材料 在中国排名首位，市场份额分别约为28.3%及32.3%；

• 按水泥助磨剂销量及收入计， 海螺材料 在中国排名首位，市场份额分别约为34.6%及34.1%。

• 海螺材料 混凝土外加剂销量约占中国混凝土外加剂总销量的0.8%，收入约占中国混凝土外加剂总收入的0.6%。

• 海螺材料 醇胺产品销量约占中国醇胺产品总销量的4.7%，收入约占中国醇胺产品总收入的3.9%。

• 海螺材料 聚醚单体销量约占中国聚醚单体总销量的0.9%，收入约占中国聚醚单体总收入的1.0%。

海螺材料 主要使用下列两个品牌商标 销售产品：

海螺材料 全国布局，在中国的不同地点拥有11个生产工厂，均拥有自身的技术团队及销售团队，生产工厂分布在浙江省宁波市、山东省临沂市、广西壮族自治区贵港市、贵州省黔南布依族苗族自治州、四川省眉山市、安徽省铜陵市、湖北省襄阳市、陕西省咸阳市、青海省海东市、云南省昆明市、辽宁省葫芦岛市，于2024年9月12日，总建筑面积约达12.40万平方米。

股东架构

招股书显示， 海螺材料 在上市前的股东架构中，

海螺科创*，持股48.62%；

* 海螺科创，由安徽省国资委旗下安徽投资集团、海螺创业(00586.HK)旗下芜湖海创实业分布持股51%、49%

冯方波先生 (60%) 、明金龙先生 (40%) ，通过湖北鑫统领持股24.10%；

赵洪义先生(88%)、陈军先生(12%)，通过临沂海宏持股16.87%；

建设银行 (601939.SH，00939.HK) 的直接全资子公司建信金融资产投资，持股3.97%；

安徽徽元有限合伙*，持股2.76%；

* 安徽徽元有限合伙：国元股权投资(16.67%,GP)、安徽企业改革发展基金(33.32%)、安徽援疆基金(16.67%)、芜湖高新基金(16.67%)、芜湖江瑞(16.67%)

芜湖国资委最终控制的芜湖远大，通过芜湖产业基金，持股1.84%；

芜湖龙门有限合伙*，持股1.84%。

* 芜湖龙门有限合伙企业：芜湖洪泰智信(1.00%，GP)、芜湖产业基金(24.00%)、芜湖江瑞(15.00%)、芜湖繁昌春谷(13.00%)、芜湖银湖(6.00%)、新芜产业基金(6.00%)、芜湖鸠创基金(6.00%)、芜湖高新基金(6.00%)、芜湖前湾(5.00%)、芜湖三山泓远(5.00%)、南陵惠尔基金(5.00%)、芜湖镜湖振业基金(4.00%)、无为产业引导投资(4.00%)

管理层

海螺材料 董事会由11名董事组成，包括：

• 2名执行董事： 陈烽 (总经理兼行政总裁) 、 柏林 (执行董事兼财务总监) ；

• 5名非执行董事： 丁锋 (董事长) 、 冯方波 、 赵洪义 、 金峰 、 范海滨 ；

• 4名独立非执行董 事： 李江 、 陈结淼 、 许煦 、 曾祥飞 。

监事会3名：卢叔敏先生、金晓丽女士、乐健先生。

除董事外，高管包括 副总 经理 周焱昌 先生，副总经理 郭俊岭 先生，公司秘书 宁纪太 先生。

公司业绩

招股书显示，在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年， 海螺材料 的营业收入分别为 人民币 15.38亿、18.40亿、23.96亿和11.03亿元，相应的净利润分别为 人民币 1.27亿、0.92亿、1.44亿和0.60亿元。

中介团队

海螺材料 是次IPO的中介团队主要有： 中信建投国际 为其独家保荐人； 毕马威 为其审计师； 国枫、的近 分别为其公司中国律师、公司香港律师； 天元、天元 (香港) 分别为其券商中国律师 、券商香港律师； 弗若斯特沙利文 为其行业顾问。