产业家情报局 | 2024年前三季全球储能电芯排名公布！TOP3为宁德时代、亿纬锂能、比亚迪

新能源产业家 · 公众号 · 互联网安全科技自媒体 · 2024-11-20 12:32

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InfoLink Consulting 全球锂电池供应链数据库出炉。

InfoLink 全球锂电池供应链数据库指出，2024 年前三季全球储能电芯出货规模 202.3 GWh，同比增长 42.8%。前三季储能电芯市场呈现逐季攀升的态势，第三季出货环比增长 16%，单季出货续创历史新高。

行业集中度维持高位 Top10厂商内部竞争激化

2024 年前三季，行业集中度继续维持高位，CR10 达 90.7%，与 2024 上半年基本持平, 继续维持在历史较高水平。2024 年前三季全球储能电芯总出货量 Top 5 企业为宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、海辰储能、瑞浦兰钧。本季市场关键词为：稳固、激化、起势、低谷、新兴。

稳固：作为全球龙头，宁德时代凭借良好的全球经营能力，继续稳坐头把交椅；亿纬锂能继续绑定海博思创、Powin 等大客户，供应份额持续提升，稳居行业第二。
激化：行业第三至六名（比亚迪、海辰储能、瑞浦兰钧、中创新航）竞争激烈，市占率差距小于 1%。
起势：比亚迪美洲区域出货逐步起量，有效支撑整体出货情况，行业排名回升至第三。鹏辉能源户储出货提振明显，行业排名攀升至第八。
低谷：在中资厂商的强势表现下，韩系厂商市场空间受到挤压，SDI、LG 分列行业第十、第十一，合计市占率持续走低。后续三元切换磷酸铁锂的进度需要进一步加快，美洲区域市场订单获取率力争提升，以应对市场竞争。
新兴：InfoLink 持续关注十名开外厂商，欣旺达等厂商出货在三季度增长明显。后续将持续跟进其与头部客户的合作情况。

*Source: InfoLink 全球锂电池供应链数据库

*InfoLink 力求资讯的全面性与完整性，然如与官方数据出现落差，仍以厂家官方公布为主。

大储市场持续超预期 300Ah+电芯市占率持续提升

2024 年前三季，全球大储电芯出货 180.0 GWh，同比增长 49.4%。大储市场，Top 5 企业为宁德时代、亿纬锂能、海辰储能、中创新航、比亚迪。行业 Top 2 领先优势显著，合计市占率已接近 55%。海辰储能、中创新航、比亚迪三家企业出货均在 10 GWh 以上，且彼此间差距较小。

第三季，300Ah+ 电芯产品在全球大储市场单季度市占率已接近 40%。同时，500Ah+ 电芯话题热度提升，已有头部厂商开始制定 500Ah+ 产品的量产计划。但 InfoLink 预计，300Ah+ 产品仍将是 2024-2025 年市场的主流电芯型号，500Ah+ 产品仍需时间检验。

*Source: InfoLink 全球锂电池供应链数据库

*InfoLink 力求资讯的全面性与完整性，然如与官方数据出现落差，仍以厂家官方公布为主。

小储市场延续复苏迹象出货区域多元化

2024 年前三季，全球小储电芯出货 22.3 GWh，同比增长 5.2%。第三季环比增长 12.9%，小储市场延续复苏迹象。小储市场，Top 5 企业为亿纬锂能、瑞浦兰钧、新能安、鹏辉能源、国轩高科。小储行业竞争依旧激烈，行业集中度进一步下降，CR5 已回落至 70%以下。本季，亿纬锂能、瑞浦兰钧继续稳定表现，位居行业前二。第三至五名市占率差距仍然较小。

2024 年前三季，以户储为主的小储市场对单一区域市场的依赖性逐步降低，出货区域已由以欧美市场为主扩大到欧美及亚非拉地区多区域并行。这对厂商的业务覆盖面提出新的要求，同时对电芯厂选择优质客户指明方向，即应该加快绑定市场覆盖面广，前瞻布局能力强的优质客户。

*Source: InfoLink 全球锂电池供应链数据库

*InfoLink 力求资讯的全面性与完整性，然如与官方数据出现落差，仍以厂家官方公布为主。

本季，多家中资厂商的海外出货占比开始提升，出海已经是进行时！同时在海外政策风险加大的背景下，中资厂商须要对「如何在海外构建第二主场」作出有效回应。

最后，InfoLink 以「君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎」作为结语，以期厂商穿越周期，逆势而上。

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