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9
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我们联系到部分企业，更加坚定了信心!
1.华峰测控：物料没有问题，有储备;不影响公司出口美国，但是会影响客户心态，公司需要花时间消除客户顾虑。早晚有这么一天，公司准备的早。
2.中微公司(不在清单)：零部件去美化率已经达到100%，对公司没啥影响。
3.盛美上海：我们对美零部件依赖很少。
4.睿励：这两年在积极推动零部件去美化，都有相关准备。
5.精测电子：早就有准备，零部件去美化率已经100%。
6.芯源微：整体来看，公司进口物料里面美系物料占比整体较低，主要以日系物料为主。对于卡脖子美系物料，比如光刻胶泵，前期也早已开展国产化和验证，自研胶泵在陆续验证和应用。总体影响可控。
7.拓荆科技：没有实质性影响，零部件国产化可以保障量产。
8.万业企业(凯世通)：零部件去美化率90%以上。对凯世通影响真不大，而且零部件这部分，我们新的实控人先导全部都做齐全了，凯世通有先导的支持，国产可控。
简析
1
、【
140
家公司进入出口限制名单】接近有
24
家半导体公司；包括
2
家投资公司；超过
100
家芯片设备公司，其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来；
简评：总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。
2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单，如果没有获得特别许可，美国将禁止美国供应商给他们出口产品；
简评：加速国产设备导入，尤其是美系设备。
3、【HBM在内的3类限制】1）HBM：包括对运往中国的HBM的限制，涉及HBM2及更高级别的技术，涉及公司包括韩国三星、海力士、美国美光；2）新增对24款设备和3款软件工具的限制；3）对特定地区出口设备的新贸易限制，包括马来西亚、新加坡；
简评：加速HBM国产化。
4、【日本荷兰豁免于FDPR】美国将运用FDPR（外国直接产品规则）限制外部地区对华出口，涉及地区包括马来西亚、新加坡、以色列、中国台湾和韩国，但跟美国实施类似控制的国家日本、荷兰豁免于FDPR；
简评：加速设备和材料国产化导入。
5、【中芯国际】美国将对中芯国际施加额外的限制。
简评：中芯国际已在实体清单，国产化进度会进一步提速。
#标的
1.HBM相关：
【封测】长电科技、通富微电、甬矽电子等
【设备】精智达、芯源微、华海清科、赛腾股份等
【材料】华海诚科、雅克科技等
2.制造相关：
【制造】中芯国际、华虹公司、燕东微
3.设备/材料/零部件相关：
【光刻机】茂莱光学、汇成真空、福晶科技、腾景科技、福光股份、永新光学等
【设备】北方华创、中微公司、拓荆科技、中科飞测、精测电子、万业企业等
【零部件】江丰电子、新莱应材、富创精密、正帆科技等
【材料】彤程新材、安集科技、鼎龙股份等
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