【公司·广弘控股】钟奇：看好公司基本面，关注国改+土地变现+资本运营升级+业绩提升

事件： 公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员共同参与的“中粮 - 民生价值成长 1 号分级资产管理计划”将于近日到期，资管计划管理人通过大宗交易方式卖出资管计划所持有的公司股份共计 629.28 万股，该资管计划所持有的公司股份已全部出售完毕。

我们的观点： 资管计划股票出售不改公司战略诉求，继续看好公司基本面，建议关注底部机会：（ 1 ）结合背景资源优势、近期体制优化动作、地区国改目标，公司战略升级诉求明显，教育产业上，广弘在广东省内有领先的渠道优势，在嫁接教育资源，拓展产品线上协同性较强；收入、盈利能力稳步增长，现金储备充裕、负债率较低等特质下，资金实力构筑坚强转型升级后盾。（ 2 ）估值有一定的安全边际：公司原有工业地块在广州、中山、番禺等的城市化进程中，有变更土地用途，价值显著提升的必要性。（ 3