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康桥资本布局SPAC:寻找制药、医疗技术和诊断领域的标的,雪湖资本为基石

IPO早知道  · 公众号  · 投资  · 2021-05-26 10:01

正文

天境生物和云顶新耀的最大机构投资方。


本文为IPO早知道原创
作者|Stone Jin
微信公众号|ipozaozhidao

据IPO早知道消息,由康桥资本发起成立的特殊目的收购公司(SPAC)——Summit Healthcare Acquisition Corp.于美东时间5月25日向美国证券交易委员会(SEC)更新了S-1文件,择日将正式以“SHIMU”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。

康桥资本计划为这一SPAC募集2亿美元,而雪湖资本和璞林资本将作为基石投资者参与认购,美银担任账簿管理人。

这意味着,在中信资本、春华资本、上达资本、时代资本、弘毅投资后,国内又一家知名PE布局SPAC;而相较前述5家机构,康桥资本更为垂直和聚焦。

成立于2014年的康桥资本现主要关注生物医药、医疗技术和医疗服务三个领域的平台建设和收购机会。

事实上,担任康桥资本这一SPAC的管理团队颇为“豪华”—— Summit Healthcare Acquisition首席执行官兼联席首席投资官谭擘于2009年加入三生制药,任职期间带领三生制药完成私有化并于2015年成功登陆港交所,以及收购或整合了赛保尔、万晟药业、中信国健药业等知名标的;后 于2 016 年1 2 月至2 019 年1 2 月担任三生制药总裁兼首席财务官

此外,总裁兼联席首席投资官潘租辉则已拥有将近30年的资本市场经验,曾于美林和花旗任职, 参与了阿里巴巴的2 50 亿美元纽交所IPO、 绿叶制药 的8 .78 亿美元港交所IPO、 中国移动 的7 2 亿美元配售/可转债发行等大型项目

而这一SPAC的名誉董事长兼高级顾问即为康桥资本创始人兼CEO傅唯,在2014年创办康桥资本前,傅唯曾任职于淡马锡、麦格瑞、高盛等。

在2020年,康桥资本迎来成立6年后的最大丰收期。

2020年1月17日,天境生物成功登陆纳斯达克,IPO前康桥资本持有38.9%的股份—— 早在2 017 年,康桥资本就推动 两家被投公司 三境 生物 (天境生物前身) 与天视珍合并 ,并领投合并后的新一轮融资

2020年10月9日,云顶新耀成功登陆港交所,这一上市公司与康桥资本的渊源更深,除持股接近50%外,“ 这家公司的名字是我们起的,第一个员工是我们基金的一个董事总经理,第一个产品是我们帮着引进的,第一笔投资也是我们提供的 。”傅唯曾如是表示。

按截至5月25日收盘价计算, 天境生物和 云顶新耀 分别为康桥资本带来了超1 0 亿美元和1 00 亿港元的收益

综上来看,康桥资本在生物医药领域主打“孵化+运营”的策略。

据招股书披露,这一SPAC将主要寻找与中国市场密切相关的制药、医疗技术和诊断标的进行合并。 (后台回复“ 招股书 ”获取热门IPO公司招股书)


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