一、宏观、数据
1、央视：今年底前，全国所有市县的“不动产统一登记”的房源信息将全部接入国家级平台。最迟从今年12月开始，一个人在全国买过几套房，只要进行过登记，都可以在平台上查到。届时，谁在大规模炒房、透漏房产将一目了然。
2、澎湃新闻：河北保定市下辖雄县、容城、安新三县村以上干部周一召开“雄安新区驻村工作学习培训会议”，会上主要集中强调管控，包括人员的管控，房价、地价管控等，防止炒作行为影响投资。
3、中国经营报：目前大批外地公司商会等纷纷进驻雄安新区，想要洽谈业务。据北京某国家部委工作人员介绍，容城房地产开发或不再采取传统模式，一级土地开发将由县政府或国企承担，各类开发商或只能进入二级市场。
4、申万宏源：改革开放以来，中国一共经历了三轮完整的经济周期，目前正处在第四轮周期。预计十九大之后改革将逐步落地，有望通过激发TFP带来中国经济新周期的启动。雄安新区的设立有望成为中国经济周期的标志性事件。
5、人民日报：设立雄安新区的消息一经传出，不少炒房客闻风而动。雄安新区不是冒险家的乐园，更不是投机客的天堂。从政策制定到监督实施，从源头治理到有违必惩，让所有环节都不失守。房价不“飙车”，雄安才会安。
6、保定市公安局：破获安新县兴泰房地产非法占用农用地案，对该公司实际控制人张某增依法刑事拘留。2016年2月，该公司在未取得相关证照的情况下，非法圈占安新县农用土地进行施工，开工建设37栋住宅楼，并对外销售。
7、联合早报：和浦东、深圳相比，雄安新区少了水运和充足的淡水供应，几乎不可能大规模发展工业，也很难想像金融企业向新区转移，教育、科研、非金融类商业机构最可能搬出北京，估计顶尖大学将作为样板首批迁入雄安新区。
8、新华社：4月3日至7日京津冀及周边地区的重污染天气过程持续时间较长，影响范围较广。截至目前，天津、唐山、廊坊、濮阳、安阳市启动空气重污染橙色预警，邢台市启动黄色预警。环保部机动督查组已赴安阳等7地开展督查。
9、浙江省政府：同意嘉兴设立浙江省全面接轨上海示范区。该示范区要着力打造成为浙江与上海创新政策率先接轨地、高端产业协同发展地、科创资源重点辐射地、一体化交通体系枢纽地、公共服务融合共享地，为浙江全面接轨上海提供示范。
10、河北日报：由于种种原因，河北一直是京津冀区域发展中的明显短板。规划建设雄安新区，必将有力带动冀中南乃至整个河北的发展，有力提升河北产业层次、创新能力、公共服务水平。
二、房产
1、雄县全面停止房产交易：4月1日起，雄安新区雄县全面叫停一手房、二手房房产交易，关停售楼部和房屋中介机构，冻结一切房屋过户手续。雄县住建、城管局派人手24小时值守售楼部、房产中介门口，劝离盲目前来的购房者。
2、新京报：河北雄安新区设立点燃了多地房地产投资客的抢房热情，而包括雄县在内，多地已采取了措施，防止炒房对雄安新区推进的干扰。一位置业顾问表示，现在要买房，唯一方法就是私下交易。
3、中指院：一季度全国300个城市共推出土地5180宗，同比减少11%；推出土地面积19933万平，同比减少6%。出让金总额6835亿，同比增长51%；成交楼面均价4019元/平，同比上涨55%。平均溢价率33%，同比上升8个百分点。
4、北京住建委：将住宅平房纳入本市限购范围。住宅平房出售对象为居民家庭的，必须符合以下条件之一：没拥有住房的本市户籍居民家庭或单身人士；已拥有1套住房的本市户籍居民家庭；在本市没拥有住房且连续缴纳社会保险或个人所得税5年（含）以上的非本市户籍居民家庭。
5、莫尼塔调研：开发商继续看好三四线城市，拿地面积有逐步扩大趋势。京津冀、长三角、珠三角地产调控的外溢势能最大，这些城市群周边三四线房地产量价均有不同程度攀升；棚户区改造可能成为三四线城市去库存的一大利器。
6、广州市住建委：严查囤积房源、哄抬房价、合同欺诈、虚假广告等违法行为。2016年以来已立案查处开发企业10宗和房地产中介服务机构20宗。市民如发现此类违规线索，可向执法部门举报。
三、市场
1、每日经济新闻：雄安新区驻村工作培训会周一在容城县召开，该次会议的一个核心议题为拆迁安置。多位受访者称，白洋淀部分乡村要整村搬迁，每亩地大概补偿6万元。容城和安新县政府工作人员则称，新区规划方案暂未出台。
2、山东邹平：齐星集团、西王集团和山东邹平政府签署《委托经营三方协议》。根据协议，西王集团将对经营困难的齐星集团进行为期三个月的全面托管经营。西王特钢称，母公司西王集团资金来源充足，财务状况不受齐星集团影响，相关的风险敞口近9亿。
3、Wind数据：一季度，中国信用债市场出现7家发行主体违约，涉及10只债券，违约规模为82.9亿。有6家企业为违约的“常客”，辽宁、山东企业各两家，东北特钢更已卷入10起违约事件。
4、河北：从今年起到2020年，将推动67家城市工业企业“退城搬迁”，促进城市工业与城市发展、居民生活相协调，进一步改善城市大气环境质量。这些企业主要涉及钢铁、石化、医药、水泥、玻璃、纺织、火电等行业。
5、网贷之家：3月P2P网贷行业的成交量为2508.43亿，创单月历史新高，环比上升22.76%，综合收益率为9.41%；网贷行业累计成交量达到41052.69亿。截至3月底，P2P网贷行业贷款余额增至9209.66亿，环比增长3.97%。
6、BP世界能源展望：预计到2035年，中国将占世界能源消费总量的26%，占全球净增量的35%，超过欧盟和美国之和。可再生能源将是增长最快的燃料来源，年均增长率为7.6%；未来20年，非化石燃料将占能源供应增长量的一半。
7、兖州煤业总经理吴向前：虽然今年首两个月煤价略为回调，但至3月重拾升轨，每吨煤价上升约10至15元。预计二季度煤价仍将保持稳定，在政府加大煤炭产能管控及供需关系改善情况下，下半年煤价仍有上升空间。
8、辽宁省卫生计生委：近日出台《辽宁省儿童医疗卫生服务改革与发展实施意见》，要求到2020年，辽宁有条件的二级以上综合医院设立独立的儿科。
9、特斯拉：今年第一财季电动汽车销量逾2.5万辆，同比大增69%，创季度最佳销售纪录，有望在今年上半年完成交付5万辆汽车的目标，周一股价收涨7.27%，报298.52点，创收盘纪录新高，市值超过福特成为美国第二大汽车制造商。
四、股市
1、香港恒生指数收涨0.6%，报24261.48点。国企指数涨0.40%，报10314.52点，大市成交624.66亿。雄安新区概念股集体爆发，金隅股份涨34.05%；隆基泰和智慧能源涨22.79%；天津港发展涨15.91%。
2、广发证券：未来雄安新区将在产业承接和优化空间布局两大维度助力京津冀一体化战略，建议高度关注京津冀一体化主题；关注交通、环保、产业转移及医疗一体化投资机会，重点受益行业包括雄安新区内房地产、钢铁、水泥等。
3、安信策略：从资本市场的角度来看，雄安新区的设立将会从三个方面带来主题性的投资机会：首先应该是在区域内具有土地资源储备的相关公司、其次关注区域基建链，最好关注后期具有区域内业务拓展机会的相关公司。
4、东方证券：2014年-2015年的上涨将会为今年4月和5月形成支撑，市场在3150点左右展开调整，4月中旬或将是突破向上的拐点。预计上证指数中期反弹高点在3379点至3509点，中小创也将出现反弹；建议均衡配置蓝筹股为主。
5、金隅股份：已知悉周一公司股价及成交量增加。董事会确认并不知悉导致价格或成交量波动的任何原因，或任何必须公布以避免本公司证券出现虚假市场的资料，又或根据《证券及期货条例》第XIVA部须予披露的任何内幕消息。
6、香港证监会主席唐家成：港股质素有转差之虞，主要集中在中小型股。已采取包括跨部门更紧密合作的“一个证监会”，优先处理对市场影响重大的违规个案，及以实时监管的方式，以便更早期介入违规案例。
五、国际
1、美联储哈克：重申2017年加息3次可能是适宜的。应当循序渐进地加息，并没有迫切的理由让FOMC在下次会议上采取行动。预计将在今年年底或明年年初达到通胀目标；在今年年底前、或者2018年结束再投资可能是适宜的。
2、美国总统特朗普：不会和中国国家主席习近平就关税进行讨论，该问题可能会留到下一次会晤；不会就税改的具体时间置评；正在研究医保问题。
3、欧央行执委Coeure：尽管负利率产生了效果，但负利率也不应持续过久。经济参与者必须为更高利率的环境做好准备，并希望欧元区成员国政府意识到利率水平不会一直持续在当前水平。
4、美国：3月ISM制造业就业指数58.9，创2011年6月以来新高，前值54.2；3月ISM制造业新订单指数64.5，前值65.1；3月ISM制造业物价支付指数70.5，前值68；3月ISM制造业指数57.2，预期57，前值57.7。
5、塔斯社：周一俄罗斯圣彼得堡地铁发生两起爆炸，至少10人死亡。俄罗斯总检察院已将3日发生在圣彼得堡地铁的爆炸案定性为恐怖袭击事件。但俄罗斯汇市略跌，股市小幅上涨，市场总体未受影响。
6、波罗的海干散货指数：下跌15点或1.2%，报1282点。
六、外汇
1、美银美林：美元近期走弱反映了市场对特朗普政府税务改革通过能力的怀疑不断增加，虽然整体看美元会再度走强，但从政治层面考虑，人民币的跌幅将放缓，将今年末在岸人民币兑美元预期从7.25上调至7.05。
七、美股
1、道指收跌13.01点，跌幅0.06%，报20650.21点。标普500指数收跌3.88点，跌幅0.16%，报2358.84点。纳指收跌17.06点，跌幅0.29%，报5894.68点。投资者正在评估经济数据、车企3月销售数据以及美联储官员讲话。
八、欧股
1、英国富时100指数收跌0.55%，报7282.69点。法国CAC 40指数收跌0.71%，报5085.91点。德国DAX 30指数收跌0.45%，报12257.20点。欧股收盘下滑，从16个月高位回落，因油股和银行股转跌，给波动的市况增添压力。
九、黄金
1、COMEX 6月黄金期货收涨4.20美元，涨幅0.3%，报1255.20美元/盎司，延续第一季度涨8.1%的表现。3月ISM制造业数据令人失望，风险资产价格承压，提振了黄金的投资吸引力。
十、石油
1、WTI 5月原油期货收跌0.36美元，跌幅0.71%，报50.24美元/桶；布伦特 6月原油期货收跌0.41美元，跌幅0.77%，报53.12美元/桶。虽然亚洲地区经济数据表现强劲有助于当地原油需求稳步增长，但利比亚主要油田复产消息传出引发投资者普遍担忧，结合美国产量和库存双双高涨，油价下行压力陡然增加。
来源：郑亚苏，季开资本投资总监，华东师大在读金融学博士研究生
