中资离岸债券丨9月10日：以为你说继续原来你说的是离去

中资离岸债券 · 公众号 · · 2019-09-11 07:00

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市场概览

• 周二离岸中资投资级债券市场震荡分化行情，受隔夜美债收益率上行影响，早盘利差水平整体收窄1-2bp，但日间标杆类债券受到抛售，中化HAOHUA、微博WB等名字拉宽2-3bp。新发方面，龙湖新发LNGFOR29成交于发行水平附近。客盘方面，华为各期限和浮息债受到买盘追捧，而城投债由于新发压力影响看到小量卖盘。

• 高收益市场开盘延续了昨日强劲态势，以空头回补交易为主，高波动性名字一度上涨0.25-0.5pt。碧桂园新发6nc4致二级市场长端债券一度下跌0.75pt，但在午休前补回近一半跌幅。近亚洲收市时间，长端债券出现反复，如恒大25，富力23/24，佳兆业24等再度下跌约～0.5pt。

中资离岸新发行

• 定价：广西交投定价3年期 美元债（ 9/10 周二 ）

结构：直发
评级：发行人评级 Baa2/-/BBB，预计债项评级 Baa2 /-/BBB
JGCs/JLMs/JBRs：建银国际、中银、中信建投、交银国际
JLMs/JBRs：工银国际、星展、光银国际、民生港分、信银国际
规模/年期/定价水平：3 亿美元，IPG 4%区间，FPG 3.7-3.75%，最终定价 3.7%

• 定价：碧桂园定价6NC4 美元债（ 9/10 周二 ）

结构：直发
评级：发行人评级 Ba1/BB+/BBB- ，预计债项评级 - /-/BBB-
JGCs/JLMs/JBRs：摩根士丹利、高盛、法巴
规模/年期/定价水平： 5亿美元，IPG 6.625%区间，FPG 6.20% +/-5bps，最终定价 6.15%

• 定价：山东水发定价3年期 美元债（ 9/10 周二 ）

结构：担保
评级：担保人评级 Baa3/-/- ，预计债项评级 Baa3 / - / -
JGCs/JLMs/JBRs：中金、国君、中泰
JLMs/JBRs：兴证国际、信银国际、兴业港分、交银国际、东方证券
规模/年期/定价水平：4 亿美元，IPG 4.625%区间，FPG及最终 4.15%

中资离岸新宣布

• 宣布：重庆物流园 宣布美元债交易（9/10 周二）

结构：直发
评级：发行人评级 - / - /BBB ，预计债项评级 - / - /BBB
JGCs/JLMs/JBRs：花旗、星展、中银国际
JLMs/JBRs：信银国际、光银国际、民生港分、国泰君安、工银国际、中银、招银国际、浦发、建银
路演：9月12日开始，新加坡、法兰克福，香港

中资离岸已宣布

• 宣布： 南方能源宣布美元债交易（6/20 周四）

结构：直发
评级：发行人评级 B2/-/-，预计债项评级B2/-/-
JGCs/JLMs/JBRs：招银国际、渣打
路演： 6月21日开始，新加坡、香港

• 宣布： 协鑫智慧能源股份有限公司宣布美元债交易（7/24 周三）

结构：担保
评级：担保人评级B1/-/-，预计债项评级B2/-/-
JGCs/JLMs/JBRs：渣打、海通国际、美银美林、瑞信
JLMs/JBRs：星展银行、工银国际
路演：7月25日开始，香港、新加坡

• 宣布：中梁控股 宣布美元债交易（9/2 周一）

结构：直发
评级：发行人评级 B1/ B+ /B+ ，预计债项评级B2/-/B+
JGCs/JLMs/JBRs：渣打、国君、野村、美银美林、建银国际、瑞信、高盛、汇丰、瑞银
路演：9月2日开始，香港、新加坡

• 宣布：锦江国际 宣布欧元债交易（9/5 周四）

结构：担保
评级：担保人评级-/BBB/BBB+ ，预计债项评级-/BBB/BBB+
JGCs/JLMs/JBRs：法巴、东方汇理、工银亚洲
JLMs/JBRs：中国银行、星展银行、渣打
路演： 9月9日开始，香港、新加坡、伦敦、法兰克福、苏黎士

• 宣布：武汉地铁 宣布美元债交易（9/9 周一）

结构：直发

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