专栏名称: 港澳IPO上市

关注香港、澳门等海外资本市场动向

一品威客 EPWK，来自福建厦门，递交招股书，拟赴美国上市 | 美国IPO市场

港澳IPO上市 · 公众号 · 互联网短视频科技自媒体 · 2024-11-02 19:24

主要观点总结

厦门一品威客网络科技股份有限公司拟在美国纳斯达克IPO上市，更新了招股书，拟发行不超过5,507,765股普通股。公司主要业务是提供数智化网络服务平台，通过众包平台为中小企业和供应商提供创意交易服务。公司历史、股东架构、管理层、业绩和中介机构等信息一并被介绍。

关键观点总结

关键观点1: 公司计划上市

厦门一品威客网络科技股份有限公司计划在美国纳斯达克IPO上市，更新招股书的日期为2024年10月24日。

关键观点2: 主要业务

一品威客作为一个数智化网络服务平台，通过创建的创新高效的综合性众包平台，将企业与优秀人才联系起来，为中小企业和供应商提供创意交易服务，涵盖设计、软件开发等七大类。

关键观点3: 公司历史和规模

一品威客自2011年推出市场平台以来，拥有约874万买家、1692万卖家，在460万个项目中实现了16.7亿美元的商品交易总额。

关键观点4: 股东架构

一品威客的控股股东黄国华持有大部分A类和B类股票，其他重要股东如林双全、黄志南、厦门市集美区产业投资有限公司和厦门市杏林建设开发有限公司也持有一定比例的股份。

关键观点5: 公司业绩

一品威客在过去的2022财年、2023财年和2024财年的收入持续增长，但同时也存在一定的净亏损。

关键观点6: 中介机构

一品威客IPO的中介团队包括联席承销商、审计师、公司律师等。

正文

2024年10月24日，来自福建厦门的 厦门一品威客网络科技股份有限公司 的实质控股股东 EPWK HOLDINGS LTD. (以下简称“ 一品威客 ”) 在美国证券交易委员会 (SEC) 更新招股书，股票代码 EPWK ，拟在美国纳斯达克IPO上市。其于2022年8月12日在美国SEC秘密递表，后于2023年2月9日公开披露招股书。

一品威客， 拟以每股4到6美元的发行价、发行275万股，募资或达1650万美元。

一品威客招股书链接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1900720/000157587224001103/vc047_f1a.htm

一品威客，于2024年2月7日拿到中国证监会国际合作司境外发行上市备案通知书 (国合函〔2024〕349号) ，拟发行不超过5,507,765股普通股并在美国纳斯达克证券交易所上市。

主要业务

一品威客，作为一个持续为中小微市场主体成长提供动力的数智化网络服务平台，公司通过创建的创新高效的综合性众包平台，将企业与优秀人才联系起来，为中小企业和供应商提供创意交易服务。一品威客提供的创意服务涵盖设计、软件开发、市场营销、商务文案、室内装修、生活服务、商务服务等七大类。

根据F&S报告，以2023年的GMV计， 一品威客 为中国第二大众包在线平台，仅次于 猪八戒 。公司将企业 (买家) 和 服务提供商 ( 卖家 ) 联系起来，从2019年到2024年6月30日，公司的平台在460万个项目中实现了16.7亿美元的商品交易总额 ( GMV ) 。

一品威客 的市场平台www.epwk.com于2011年推出，自成立以来取得了显着增长。截至2024年6月30日，公司拥有约874万买家、1692万卖家。

股东架构

招股书显示， 一品威客 的股票分为A类股票、B类股票，A类股票每股拥有1票投票权，B类股票每股拥有15票投票权。A类股票总股数1560.1494万股，B类股票总股数355.5948万股，全部股票合计1915.7442万股。

在上市前的股东架构中，控股股东 黄国华 Guohua Huang 先生，持有171.1806万股A类股票、全部的355.5948万股B类股票，分别占相应股票的10.97%、100%，合计持有 526.7754万股、占全部股权的27.50%；

(黄国华所持的171.1806万股A类股票，分别通过YPHL Holdings持145.1728万股、通过ZHYP Holdings持9.3895万股、通过EPWK Holdings持16.6183万股)

黄国华所持的 355.5948万股B类股票，全部是通过HGH Holdings持有，占B类股票的100%、占全部股票的18.56%)；

林双全 Shuangquan Lin ，合计持有 3.0575万股 A类股票 (通过YPHL Holdings持2.9627万股、通过ZHYP Holdings持0.0948万股) ，占A类股票的0.20%、占全部股票的0.16%；

黄志南 Zhinan Huang ，合计持有323.1106万股A类股票 (通过HZN Holdings持311.5623万股、通过EPWK Holdings持11.5483万股) ，占A类股票的20.71%、占全部股票的16.87%；

厦门市集美区产业投资有限公司 ，通过 JMCT Investment 持有153.5835万股A类股票，占A类股票的9.84%、占全部股票的8.02%；

厦门市杏林建设开发有限公司 ，通过 Xiamen Xinglin Construction and Development Co, Ltd. 持有96.9165万股A类股票，占A类股票的6.21%、占全部股票的5.06% 。

公司架构

招股书显示， 一品威客 的公司架构如下：

管理层

招股书显示， 一品威客 的管理层如下：

黄国华 Guohua Huang , 董事长、CEO；

林双全 Shuangquan Lin，董事、COO；

林聪辉 Conghui Lin， CFO；

冯梅 Mei Feng， CPO；

阮玲 Ling Ruan, CBO；

陈艳君 Yanjun Chen，董事会秘书；

杨清云 Qingyun Yang，独立董事；

高星教授 Xing Gao，独立董事；

杨力律师 Li Yang，独立董事。

公司业绩

招股书显示，在过去的2022财年、2023财年和2024财年 (财政年度结算日期为每年6月30日) ， 一品威客 的收入分别为1,281.11万、1,980.09万和2,021.57万美元，相应的净亏损分别为 340.59万、108.00万和120.29万美元。

中介机构

一品威客是次IPO的的中介团队主要有： Cathay Securities,、Revere Securities 为其联席承销商； WWC, P.C. 为其审计师；大成 (福州) 、VCL Law LLP 分别为其公司中国律师、公司美国律师；金诚同达、Winston & Strawn LLP 分别为其承销商中国律师、承销商美国律师。