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本土与国际品牌的营销之争 -《2021山海今媒介与消费趋势》核心观察

群邑智库  · 公众号  ·  · 2020-12-02 12:00

正文

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《2021山海今媒介与消费趋势》发现,在后疫情时代,消费者接触媒介大类数量开始收窄,下沉市场营销竞争也愈加激烈,从三四线消费者的认知层面来看,其接触到的广告形式数目今年已经逼近一线城市。本期直通车将由山海今研究发现的消费者触媒行为的变化,扩展分析中观层面上中国消费品类生态格局上的变化,探索本土品牌与国际品牌对于中国市场的营销之争。

主要观察如下:
  • 政策助力产业结构向需求导向转变 :近年来在政策的加持下,中国产业结构的转变催生出更多消费品类的需求,为品牌的升级和发展提供良好环境

  • 本土与国际品牌的竞争中已获得一定优势 :从全品类看,本土品牌广告已经逐步根植入消费者的脑海中。而在广告投放方面,下沉市场与年轻代际为主要争夺对象

  • 本土品牌在争夺消费者的心智与转化之争中,都获得不俗成绩 :品牌第一提及率与消费转化方面,大部分品类中本土品牌均取得了不俗的成绩
  • 在本土与国际品牌的营销之争中,营销人员需要根据市场动态, 实时注意竞争格局的变化;着眼于提高投放的效率 ,在主力市场,从争夺消费者心智开始,抢夺相应的份额

01
宏观政策扶持下,产业结构变化催生需求升级
  • 早在2015年5月,国务院印发《中国制造2025》。不仅成为国家工业发展的顶层设计,同时也为中国制造,乃至中国品牌的崛起注入了强劲的动力。

  • 纵观中国产业结构的变化,从最初的能源、到工业中间品,再往上走到消费品,直至目前的高附加值服务,中国的产业结构优化调整,表现为吸引投资和吸引资金,努力发展产业链最后两个环节——高附加值的产品/工业品及服务发展。借助苹果打造中国手机高精密产业链,成就了国产品牌华为、OPPO、VIVO等国产手机品牌。此外,随着特斯拉上海工厂奠基,于中国现有市场的传统车与新能源汽车产业都会带来“鲶鱼效应”,刺激产业的快速、健康发展。



02
本土与国际品牌的竞争中已获得一定优势

从品牌认识数量来看,在全品类中国产品牌认知占比跨年提升16个百分点,证明本土品牌广告已经逐步根植入消费者的脑海中,并将部分长尾国际品牌挤出脑海。此外个人品类中,国际品牌攻城拔寨,三四线占比持续发力,品牌认知占比上升,本土品牌认知度有一定幅度下降。家庭品类中国际品牌认知占比不及本土品牌。



03
广告投放在三四线的攻城略地已颇见成效

不难发现通过品牌认识占比变化的背后,暗涌着一场广告投放市场对于不同层级、不同人群的争夺之战。在后疫情时代,消费者对于不同形式的广告接触记忆已接近饱和。但三四线消费者在今年接触的广告形式数量已占一线城市消费者的91%(而在2019年这个占比为83%)。同时,对于对年轻代际的争夺也依旧激烈。


分城市级别代际广告接触形式数(月),2020 - 2018


04
品牌争夺消费者的心智之争
通过分析各个品类的品牌第一提及率,过去三年间,在大部分品类中,本土品牌均取得了不俗的成绩。其中表现较为抢眼的是女性彩妆品类,其本土品牌在2018年的第一提及率仅占9%,而到2020年其第一提及率上升至了39%,占比增长超过了三倍。手机品类亦是如此,其本土品牌占比已经远超过了国际品牌。这不仅说明在过去三年间本土品牌在营销宣传上,效率要高于国际品牌,同时也验证了国内产业结构变化,消费者对于品质品牌升级的愿景。


05
品牌争夺消费者的转化率之争

从品牌认知到第一提及,最终到达产品购买环节,来验证营销的转化成果。通过下图,可以发现本土品牌中表现抢眼的品类有彩妆、服装以及汽车的预购率,可见上述品类中,本土品牌不仅成功抢占了消费者的心智,同时还收获了不俗的消费转化。



06
快消品类本土品牌销售份额稳健增长

从本土以及国际品牌的终端销售份额来看,美容及个人护理产品中,本土品牌5年间销售份额提升16%,可见国际品牌份额正逐步被蚕食。同样属于快消品类的包装食品,本土与国际品牌的销售份额在5年中保持同样的增速,可见该品类的国际品牌主较早进行营销布局,才使得销售份额可与国产品牌保持同一增长速度。



案例:本土美妆品牌的出圈之路

在国内消费意识升级,供应链的完善以及平台红利的叠加下,本土美容品牌迎来了成长的黄金时代,收获声量与销量。随着中国品牌的崛起以及文化自信的提升,差异化构建品牌自身独特卖点,并拥抱新渠道与头部KOL深度合作等因素,共同成就了像完美日记、花西子、美康粉黛等众多美妆类品牌。


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给到营销人员的建议

实时监测竞争格局,长期制定市场观察计划

部分品类本土品牌表现强势,建议该品类中品牌主定期监测自身品类市场竞争格局,将表现抢眼的本土品牌列为常规对标依据

紧跟最新营销动态,提高整合投放效率

对于下沉市场与重点人群的争夺日趋激烈,无论是国际还是本土品牌主,必须提前制定有效且灵活的投放策略计划

跳脱执着于转化率的固有思维,从重构消费者心智开始

当效果成为所有人追求的目标后,只有再度进行差异化的品牌营销才能重获竞争力,创造新溢价空间








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