新闻驱动：
1.
深港交易所合作建设香港综合基金平台，提升大湾区金融基础设施服务。
行业驱动
题材驱动：
1.
大基金入股新松半导体，将持续助力自主产能投资。
13
日晚间，
机器人
(300024)
发布公告，全资子公司新松半导体以公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股，北京集成电路装备产业投资并购基金
(
有限合伙
)
、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者合计出资
4
亿元，取得标的公司新增的
8000
万元注册资本。这将加速新松半导体系列产品全面实施国产替代的进程，促进业务规模的迅速扩张。中航证券研究所指出，大基金一期投资范围较广，兼顾芯片设计、晶圆制造和封测。大基金二期接力跟进，承接了晶圆制造重点项目，并加大对存储制造、模拟
IDM
产线的投资，重视对上游设备、设备零部件、半导体材料的查漏补缺。预计大基金三期将继续推进晶圆厂的投资，推动自主产能的爬坡
;
突破重难点“卡脖子”环节，重点关注光刻机、光刻胶等细分环节
;AI
算力相关公司也有望得到更大支持力度。
北方华创
(002371)
RR
为国内半导体设备行业龙头
;
芯源微
(688037)
RR
主要产品包括光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备等。
2.
宁德时代、比亚迪将推出
6C
动力电池，这些公司在相关领域已布局。据媒体报道，宁德时代计划在下半年推出麒麟电池的二代产品——充电倍率达到
6C
的动力电池。与此同时，三年未发布电池新品的比亚迪也在酝酿推出快充电池产品：比亚迪二代刀片电池或将在今年下半年推出，比亚迪的
6C
电池也在研发中。中创新航去年末也曾表示，公司将在
2024
年四季度量产支持
6C
充电倍率的
46
系大圆柱电池，充电
10
分钟补能
80%
的
5C
电池也将在
2024
年量产装车。业内认为，目前动力电池行业的技术瓶颈已经出现，传统液态电池已经接近理论上的能量密度天花板，而支持更高更高能量密度材料应用的固态电池，迟迟无法量产。纯电动汽车需要更为实用性的技术来推动终端市场销量，快充就成为了近乎唯一的选择。数据显示
6C
电池可实现
8
分钟充电
0-80%
，
5
分钟充电
30%-80%
可谓加强版的“黑科技”。
6C
电池技术由于提供了与燃油车时代同样的使用体验，将助推新能源汽车的渗透率快速提升。可以说
6C
电池极速充电技术是电动汽车取代燃油汽车的决定性因素。
杉杉股份
(600884)
RR
已实现
5C
产品批量出货和
6C
产品的吨级供货，动力类快充产品已实现
4C
、
5C
产品的规模化供应，
6C
产品已完成客户定型。
华锋股份
(002806)
与巨湾技研合资从事
XFC
极速充电电池和新一代突破性储能器及其系统的研发和经营，充电范围
3C-6C
。
3.
新一代“人造太阳”取得重要进展，核聚变加速商业化。据报道，新一代人造太阳“中国环流三号”项目，在国际上首次发现并实现了一种先进磁场结构，对提升核聚变装置的控制运行能力具有重要意义。“中国环流三号”是我国自主设计研制的可控核聚变大科学装置，由于可控核聚变能源产生能量的原理与太阳发光发热的原理一样，它也被称为新一代“人造太阳”。可控核聚变作为面向国家重大需求的前沿颠覆性技术，具有资源丰富、环境友好等突出优势，是能够最终解决人类能源问题的重要途径之一。根据我国核工业中长期发展的远景目标，到本世纪中叶，要实现核聚变能的应用。我国国资委明确将核聚变为未来能源的重要方向，未来发展前景广阔。
MaximizeMarketResearch
预测，
2030
年全球核聚变市场规模望达到
4965.5
亿美元，
2024-2030
年
CAGR
约为
7.4%
。目前核聚变仍处于研发阶段，随着技术的不断驱动，核聚变加速实现商业化可期。
中核科技
(000777)
RR
公司有核聚变部分技术积累，后续将积极跟踪核聚变技术路线并对公司技术进行迭代更新。
永鼎股份
(600105)
RR
公司与国内可控核聚变客户签订了超导带材合同，并按时完成了交货任务。随着国内商业化可控核聚变厂家对带材技术需求的明确，公司加速了产品在低温高磁场下性能的提升工作。
4.
深圳多项举措支持虚拟电厂，车网互动模式受关注。深圳市发展改革委
13
日发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》，其中提到，强化换电基础设施响应能力，支持存量换电站开展功率拓扑改造。提升车网双向互动能力，扶持一批车网双向互动典型示范项目。经评审后对于具备
V2G
功能的充电设施给予单个企业最高不超过
500
万元支持。
@
中信证券研究所认为，车网互动模式具备长期发展的高确定性，社区实现有序充电将为设备商和运营商的市场空间带来结构性扩大
;
而有序充电、乃至
V2G
的推广应用将使具备平台型整合能力的企业率先受益。关注在双向
DC
充电桩、模块领先的企业，以及聚合和系统整合能力领先的企业。
国能日新
(301162)
RR
研发的新能源电力交易辅助决策支持平台、新能源储能智慧能量管理系统及虚拟电厂智慧运营管理系统等产品均实现了市场化应用
;
特锐德
(300001)
RR
2023
年实现电动汽车充电网业务扭亏头盈，微电网业务快速发展。
公司驱动：
-
1.
贝斯特
(300580)
接受机构调研时表示，承载公司第三梯次产业的全资子公司宇华精机生产的滚珠丝杠副最高精度可达
C0
级，直线导轨副最高精度可达
UP
级。高精度滚珠丝杠副和导轨副产品已经在知名机床厂商的部分型号机床上验证，得到了市场的高度认可。同时，随着人形机器人产业的快速发展，宇华精机还积极拓展直线运动部件的应用领域，成功研发了人形机器人线性执行器核心部件——行星滚柱丝杠，去年已顺利出样，并紧跟客户要求，不断完善、更新、提升工艺及技术水平，取得了一定进展。
-
2.
英杰电气
(300820)
RR
接受机构调研时表示，
2024
年前
5
个月，射频电源订单的签订仍然保持着良好趋势。
2024
年下半年到
2025
年，伴随着更多型号的射频电源的量产以及客户采购量的进一步增加，射频电源订单有望进一步起量。目前公司的射频电源主要用于刻蚀机和
PECVD
领域的客户，目前已经实现了批量供货，公司也在积极开拓更多的射频电源客户，射频电源也用于其他行业，比如离子注入、真空镀膜等行业，公司也在积极进行行业领域的拓展。公司
2023
年半导体等电子材料行业的销售收入占比约为
18%
，
2024
年和
2025
年，公司在这个行业的销售收入占比将会有较大的提升，为公司未来业绩的增长做出更大的贡献。
-
3.
云天励飞
(688343)
RR
表示，公司已落地超大规模异构高性能算力集群，给各类大模型应用类公司提供了算力支持。今年
3
月，公司发布了面向于中小企业客户的“深目”
AI
模盒。目前公司持有深圳市岍丞技术有限公司
51%
的股权，通过与岍丞技术的协同，将拓展面向
C
端的智能可穿戴设备新业务。未来，以上业务板块将有力支撑公司收入增长。
-
4.
国力股份
(688103)
RR
表示，公司与北方华创
RR
、中微公司
RR
等主要半导体设备制造商的产品验证取得阶段性进展，今年下半年将开始批量交付。公司特种业务中的控制盒产品，也在今年
6
月开始批量交付。公司自动化改造工作根据前期制定的投资改造计划有序进行当中，部分涉及重点市场重点客户项目的改造工作有适当提前。
-
5.
弘信电子
(300657)
RR
子公司签署算力服务业务项目合同。
-
6.
玉龙股份
(601028)
RR
全资子公司新增四个探矿权，矿区面积增至
3050
平方公里。
-
7.
恺英网络
(002517)
RR
与上海电影签订战略合作协议。
-
8.
中化岩土
(002542)
全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司于近日收到了中国民用航空局核发的《民用无人驾驶航空器运营合格证》，标志着浙江中青正式成为可从事无人机经营活动的通航企业。
-
9.
万里石
(002785)
控股子公司万锂新能源与盐湖股份
RR
就察尔汗盐湖尾卤水锂资源的科技研究与合作签订《战略合作协议》。双方将成立联合实验室，以盐湖股份旗下蓝科锂业提锂后外排尾卤水作为合作标的，以万锂新能源提供的
TMS
提锂技术作为合作基础，针对标的卤水中的锂元素高效回收利用，开展科研项目与课题研究。
