浅议互联网时代商业银行的个人支付业务

浅议互联网时代商业银行的个人支付业务

何扬禄

自银行诞生之日起，支付业务就是商业银行的核心业务，同时支付也主要是由商业银行来经办的。随着第三方支付机构的崛起，商业银行支付业务的份额被蚕食，失去了传统的主导地位，同时第三方支付机构开始以支付为依托向理财、信贷等银行传统业务领域渗透，银行的发展受到很大的冲击。商业银行在互联网时代如何加强创新、加快支付业务发展成了迫切需要解决的课题。

一、商业银行个人支付业务面临的形势

（一）第三方支付机构的发展

最早提出网络支付业务的是1998年成立的PayPal公司，以前商品的交易过程由买卖双方直接进行，银行并不为交易过程提供金融服务，卖家采用银行转账或邮递付款，交易周期漫长。PayPal公司的在线支付服务改变了这一现状。1999年北京首信与上海环迅组建第三方支付企业，开启了国内网络支付的先河。2004年12月阿里巴巴集团创立第三方支付平台支付宝，2005年9月，腾讯公司正式推出财付通。从此第三方支付业务进入了迅猛发展的时期。2016年上半年第三方支付机构办理网络支付业务671.14亿笔，增长92.07%，而同期银行机构办理非现金支付546.86亿笔，增长26.47%。

同时，第三方支付机构依托支付业务，开始大力开展理财、消费信贷、供应链融资等业务。支付宝于2013年6月中旬低调推出的余额宝增值业务，它就如一枚重榜炸弹，在金融业引发了巨大的连锁反应。除了个人支付业务以外，第三方支付机构还逐步向跨境交易业务和对公支付结算领域扩张。在智慧医院、智慧市场、智慧楼宇、智慧政务等在内的智慧城市建设领域，第三方支付机构更是不遗余力地加大投入，拼抢市场。2016年底阿里集团宣布，上海、广州、深圳、杭州等首批12个智慧城市服务服务平台已上线。用户可以通过城市服务平台，完成交通违章查询、路况及公交查询、生活缴费、医院挂号等通用服务，政务审批事项也可一网搞定，并使用支付宝缴费。

（二）第三方支付机构对银行业务的影响

第三方支付机构的快速发展对商业银行的业务发展造成了巨大的冲击，主要体现在以下几个方面：

1.存款业务。虽然第三方支付机构离不开银行账户，资金会回归到银行体系，但是第三方支付机构归集了大量的资金，议价能力较强，从而增加了银行的成本。第三方支付机还可以采取手机充值卡等渠道为第三方支付账户充值，绕开了银行获得了资金。在第三方支付机交易平台内部，还产生了虚拟的货币，比如Q币等，也加剧了银行脱媒。

2.贷款业务。第三方支付机依赖网络金融数据以及自身的交易平台（淘宝、天猫等）中的交易信息，开始给中小企业和个人开展线上融资业务。对个人客户而言有腾讯微粒贷、京东白条等。特别是第三方支付机构开始依据交易平台，大力开展供应链融资，对商业银行原有的借贷活动产生了冲击。

3.中间业务。第三方支付平台本身构建了比较单独、和银行职能相似的跨行结算账号机制，能够直接的以较小的费用和相同或相近的服务分散商业银行的部分中间业务收入。同时互联网企业依托自身平台开始代销基金、保险等，也冲击了银行的中间业务收入。

4.客户。第三方支付机具有较多的顾客人数，一旦形成一定的关联，就会产生较大的顾客粘性。据统计，目前支付宝的个人注册用户数已经超过了工、农、中、建等各大商业银行的个体顾客数量。

（三）理性认识商业银行与第三方支付机构的关系

商业银行与第三方支付机的关系总体而言是密不可分的，既有竞争又有合作，相互影响。

1.竞争。两者之间的竞争关系目前主要反映在第三方支付业务对商业银行客户以及存款、贷款、中间业务的冲击，而随着第三方支付业务创新力度的加强，未来第三方支付行业的竞争力将更加强大，这对于一直处于经济主体地位的商业银行来说，无疑形成了一种巨大的竞争压力。

2.引领。第三方支付机构更加贴近市场需求，贴近客户，创新动力和意识更强，他们商业模式和产品的创新，直接推动了商业银行的改变。商业银行移动金融产品、互联网金融产品，以及近期推出的二维码支付，都受到了第三方支付机构的影响，未来这种影响还将继续存在。

3.融合。商业银行、第三方支付机构各有各的优势，近年来，在不同的领域，双方也开始加强合作，不断融合渗透。比如百度和中信银行合作设立百信银行，建行旗下子公司建信信托投资蚂蚁金服。在支付、信贷等领域，银行与第三方支付机构也开始合作，融合各自的优势产品，共同服务于客户。

（四）商业银行和第三方支付机构的竞争优势比较

1.第三方支付机构的竞争优势

一是产品的优势。第三方支付机构非常注重客户支付交易的体验感受，各项支付操作都从极致满足客户需求、减少客户成本、方便客户反馈等角度出发，使用体验很好。在商家方面，第三方支付机构凭借其业务经营模式的灵活性，向客户提供了商业银行所不能做到的多元化的服务，并可根据商户自身情况及其意愿量身定做具有个性特质的特别服务。

二是客户黏性的优势。第三方支付机构以支付简便和成本低廉，短短几年内就发展了大量的商户，而这些商户都对第三方支付新的支付服务模式具有很强的依赖性。

三是产品跨行的优势。第三方支付机构通过与各家商业银行合作的方式，为商户和消费者提供统一的支付界面、多样化的支付工具。对于商家来说，不用开发各个银行的认证接口。对消费者来说，不用在指定的某一家银行开户，大大地方便了支付交易的进行。而当前银行的支付产品，在跨行方面客户体验不佳。

四是信用支持的优势。在交易过程中，第三方支付机构不单单提供简单支付的功能，其创造的“货款先支付给第三方，待买家确认收货后再由第三方付给卖家”的支付模式，给了买卖双方更多的安全感。

五是支付增值服务的优势。在大数据的支撑下，第三方支付机构依据客户在线交易的历史数据，确定客户的信用等级和授信额度，从而给客户完全线上的信贷支持。而商业银行目前的信贷更多地依赖抵押、担保或质押，即使大数据产品信贷产品，全部流程也难以做到完全在线上完成，而且在信贷资金的使用方面，也存在诸多的限制。在数据的采集过程中，第三方支付机构的数据来源广泛，而银行仅仅依托自身的数据。

2.商业银行的竞争优势

一是对公客户资源的优势。商业银行在长期的发展过程中，与大中型企业建立了长期稳定的合作关系，而与银行相比，第三方支付机构资金实力较弱，难以满足大中型企业的需求。从合规和风险控制的角度，大中型企业也愿意与银行合作。

二是渠道的优势。在过去的发展过程中，商业银行建立了遍布全国的网点，网点人员与当地的客户也建立了较为亲密的关系。

三是账户的优势。商业银行拥有数以十亿计的银行账户，沉淀了大量的资金，受政策的影响，第三方支付机构目前还不能离开银行账户。

四是全金融牌照的优势。商业银行已经发展了很多年，相对已经成熟，具有较为全面的金融经营资质，在这一点上第三方支付企业无法与之比拟。

五是风险控制的优势。商业银行在长期的发展中，在监管体制下已经完善建立了一整套的风险管理体系，这是商业银行参与支付业务竞争的重要潜力。

二、互联网时代商业银行个人支付业务的应对策略

（一）学习借鉴第三方支付机构的长处

1.支付优先，以支付统领个人业务发展。支付在现代金融中起着基础性和决定性作用，很多金融功能或者金融产品依托于支付业务，所谓无支付不金融。当前，支付业务把持着电子商务、互联网和市场交易的咽喉，可以说谁掌握了支付业务，谁就拥有了企业和个人海量的交易信息，就能获得大量的高质量客户，就能使客户产生很强的黏性、形成他人难以复制的核心竞争力，就能依托支付业务为客户提供综合性金融服务。当前商业银行面临的市场竞争也主要是支付领域的竞争，比如当前存款的营销主要是支付中的存款，现在很少会有大的单笔资金长期存着，存款主要是靠支付环节聚少成多、聚短成长。而个人信贷方面，当前最有竞争力的产品，就是基于支付的大数据产品。在中收方面，对商业银行来说，来源于支付环节的中收占比也在不断提升。因此商业银行应该高度重视支付业务，以支付业务统领个人业务的发展，从支付的角度来梳理业务流程，大力研发基于支付的信贷、理财产品，打造支付生态圈，依托支付业务获客、活客，依托支付业务提供全面的金融服务。

2.立足客户体验，审视支付产品设计。现代支付业务的快速发展，正是因为它提供了至简至佳的客户操作体验以及多种个性化的支付解决方案。过往，商业银行的稳健经营理念决定了其在设计支付产品时，出发点首先是风险防控，导致其所提供的支付产品过分重视安全性而牺牲了客户体验。一是商业银行应该区分大额支付和小额支付，在大额支付方面继续强化风险控制，为客户提供安全可靠的支付环境。在小额支付方面，尽量简化手续，提升客户体验。二是大力推广“快捷支付”“账号支付”“二维码支付”“刷脸支付”“声纹支付”等新的支付产品，打破支付交易对于账户介质的依赖，实现安全介质纯数字化。三是移植“货款先支付给第三方、确认收货后再由第三方付给卖家”的模式，大力研发推广信用支持功能的支付产品，当前虽然有银行已经有了类似的产品，但是功能还不够完善，有的产品客户付款、确认收货还不能在移动端实现，产品的适应性还不广，推广营销力度也不够。四是研发推广跨行资金管理工具。商业银行机构众多，不同机构之间壁垒较多，这是第三方支付机构快速发展一个重要的原因。商业银行应大力发展跨行资金归集产品，研发跨行资金管理工具，尽快实现全面的跨行资金支付业务，从资金流动路径出发，设计全面的跨行签约与支付交易流程，在保证风险可控的前提下，满足各类客户全面的资金管理需求。

3.推广标准支付接口，发展互联网远程支付。2016年全国网络交易额达到5.16万亿元，市场空间巨大。互联网支付与交易密不可分，从客户需求出发，越来越要求交易和支付在同一界面实现，同时完成。支付宝就是依托天猫、淘宝等平台发展起来的，客户在天猫、淘宝平台上发起交易的同时进入支付宝界面，客户在交易的同时可以完成支付。近年来，第三方支付机构不再局限于自身交易平台的发展，开发了标准化的支付接口，为没有支付牌照的互联网企业提供支付服务。客户在互联网上交易的同时，跳转到支付的界面，在交易的同时完成支付。商业银行应该大力开发推广标准化的支付接口，为其他互联网企业提供支付服务。虽然目前很多互联网公司在使用第三方支付机构的接口，但是与第三方支付机构同处互联网行业的很多公司担心客户资源和交易信息被支付机构获取、复制，而且很多大额交易，对安全性的要求特别高，需要银行采用专线的形式进行连接，因此商业银行在远程支付方面大有可为。商业银行支付接口应该兼容其他行银行的卡，不论是哪个银行的客户，都应该提供无差别化的支付服务。重视不同客户的需求，围绕互联网客户打造各类个性化的支付平台。商业交易的实际场景千差万别，客户需求也各不相同，同一产品很难满足客户的需求。商业银行应充分了解支付平台各参与方的相互关系、运作模式和交易习惯，从客户交易需求出发，以各类支付场景为入口，充分满足参与方的金融需求，打造有吸引力的价值创造平台。

4.大力发展自营电子商务。虽然多个银行有了自身的电子商务平台，但是仍然存在商户准入门槛高、商户入驻申请周期较长、商品价格优势不明显、线上客户服务薄弱、营销力度不够等问题。一是银行选择发展自有的电子商务时，应当“入乡随俗”，尝试互联网企业以客户价值为中心的思维，将关注点从保守发展向大胆迈进作适当转移。二是商业银行可以尝试双平台的模式，执行不同的准入门槛和流程。阿里集团目前就有天猫、淘宝等两个平台，两个平台执行不同的准入标准，但是两个平台之间可以相互兼容。三是加强与其他电子商务平台的合作，可以通过子公司控股、参股的形式加强与其他电子商务平台的合作。电子商务平台既能保持其自身的互联网的基因，又有商业银行强有力的支撑。

5.加强科技驱动创新，打造金融科技新模式。第三方支付公司的发展，信息技术起到了决定性的作用，阿里集团70%多的员工是信息技术人员。商业银行应该加大技术力量的投入，除了总行从事研发和运行的技术人员以外，还应该增加基层行营销人员的技术力量，为客户提供基于现代信息技术的支付解决方案。进一步加强与信息技术公司、财务软件公司的合作，依靠其信息技术和客户资源，大力营销支付接口和其他支付工具。在智慧校园、智慧市场、智慧楼宇等方面，可以由信息技术公司基于商业银行基础支付产品，为客户提供灵活的技术解决方案。加大结算交易数据的挖掘，基于客户消费行为、支付习惯配置不同的金融产品，发掘潜在客户营销商机。大力发展基于支付数据的理财、信贷等业务，从大数据的角度，发现商机，控制风险。特别是应大力发展供应链融资业务，当前商业银行普遍面临信贷营销难的困境，但是大量的实体企业有资金需求，只是风险控制的难度较大，商业银行可以依托支付结算平台，合理确定相关企业的贷款额度，并实现上下游资金的封闭运行，有效控制供应链融资的风险。