一、宏观、数据
1
、
人民日报
：
自财政部
2009
年开始公布一季度财政收支数据以来，季度
“
赤字
”
尚属首次出现。一季度财政收支数据反映了预算执行进度加快、财政政策更加精准有效的特征。有的放矢，有减有增，
中国经济不走
“
大水漫灌
”
的路子。
2
、
河北日报：
雄安新区是创新发展的高地
，
不是炒房淘金的地方
。
要实施最严格的管控措施，严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，严加防范和打击炒地炒房炒股投机行为，切实管住新区、新区周边、京冀交界地区的房价地价。
3
、
首季
GDP
出炉：广东以
19438.05
亿的
GDP
，蝉联地区
GDP
榜首。西藏越过重庆
，
以
11%
的经济增速成为一季度经济增长速度最快的地区。
有
22
个省市区的增速超过全国均值
；
辽宁增长
2.4%
，结束连续四个季度的负增长
。
4
、
证券日报
：
发改委等相关司局组成联合调研组，近日深入河南、重庆两地就
PPP
项目情况进行调研，并研究推动
PPP
立法，财政部还将加快出台
PPP
税收优惠政策
。
截至
3
月末，全国入库
PPP
项目合计
12287
个，投资额
14.6
万亿
。
5
、
国家金融与发展实验室李扬：中国的债务不成问题，要解决就看如何处理资产。中央政府有的是钱，地方政府更不成问题，比中央要有钱得多。之前调研发现，地方政府债务
30
多万亿，资产
80
多万亿，地方政府手里有大量资产。
6
、央广网：京津冀
2+28
个城市大气污染防治强化督查已持续三周，环保部最新通报显示，
超过
67%
被督查企业存在环境问题，督查执法还多次受阻。
环保部表示，将加强环境行政执法与刑事司法联动，促使企业守法成为常态。
7
、
中新网
：
经柬埔寨国家央行许可、海关报关、专业公司押运、香港清点与入账等多重手续，
28
日金边分行首次将
1070
万元人民币现钞从暹粒存入中银香港账户，成为在柬人民币业务全面流通的里程碑式突破。
8
、
旅游局：
“
五一
”
假日第一天即迎来旅游高峰，据测算，当天全国旅游接待总人数
5250
万人次，
实现旅游收入
310
亿元；
预计铁路当日发送旅客
1430
万人次，比去年高峰日增加
139
万人次，同比增长
10.8%
。
二、房产
1
、
中原地产：截至日前，公布年报的
112
家上市房企合计营业收入
12993.7
亿，同比上涨
28.7%
；净利润
1059.2
亿，同比上涨
26.1%
。
平均净利润率在
2015
年为
8.3%
，而
2016
年为
8.2%
。
营收
虽
上涨，但利润率依然在个位数。
2
、
华夏时报
：
日前
，
北京、上海、杭州三个城市，先后出台了土地出让的新政策
，
房企拿地门槛将进一步提高。
业内
认为，如果三四线土地热度不减，不排除前述三城市的新政策可能会成为土地出让的新样板，向其他城市扩围。
3
、
澎湃新闻
：
中国恒大披露
2016
年报显示，恒大集团总裁夏海钧年薪高达
2.7
亿元
，
这一薪酬已经超过地产界最著名的
“
打工皇帝
”
，
香港长和集团联席董事总经理、李嘉诚的大管家霍建宁。
4
、
广州
：
4
月一手住宅新批预售
10236
套，
预售
面积
110.76
万平，仅少于去年供应最多的
11
月；
网签
11840
套，网签
面积
132.00
万平，亦处于高位水平
；
网签均价
16635
元
/
平，同比及环比均轻微上升
5%
。
5
、
深圳
：
一季度商品住宅供应面积
21.14
万平，同比下滑
82.18%
；
成交面积
33.64
万
平
，同比下滑
78.77%
；
成交均价
54846
元
/
平，同比上涨
14.05%
。受政策影响持续，叠加春节等节假日因素，深圳一季度供应及成交
均
创历年新低。
三、市场
1
、
安邦保险
：
近日注意到网络上有人假借路透社之名，用虚假新闻对公司进行无端诋毁。公司将坚决采取法律手段捍卫公司名誉。
2
、
21
世纪经济报道
：
一位接近中石化销售公司的核心人士表示，目前销售公司正在进行股份制改造，谈论资金募集规模和股价等问题为时尚早。
目前可以确定的是会在港股进行
IPO
。
3
、
我的钢铁：最近一周，国内现货钢价
综合指数报收于
122.55
点，一周上涨
2.89%
。在一段时间以来持续大跌之后，国内现货钢价重拾上升通道，略显
“
量价齐升
”
的积极势头。而进口铁矿石价格则处于下行通道内，跌势较为明显。
4
、
反垄断局
：
已于
4
月
13
日决定对伊利集团收购中国圣牧股权案不予禁止，
并已于
4
月
14
日通知伊利集团领取通知，伊利集团于
4
月
25
日签收该通知。伊利股份此前公告称，由于尚未收到商务部反垄断局对就各买卖协议项下拟进行交易的经营者集中申报的批准，终止对中国圣牧进行收购。
5
、
21
世纪经济报道
：
有媒体称，易到若在融资不顺的情况下，将可能把用户资金转为乐视会员。易到发布澄清声明称，上述报道内容严重失实，公司融资顺利，重申
5
月解决司机提现问题。
6
、
特斯拉创始人马斯克
：
特斯拉自驾车到今年底将具备在洛杉矶和纽约之间往返的能力。未来特斯拉将在全球新建四处超级电池工厂，四家新工厂的具体选址将在今年某个时候对外公布
；
普遍预测将有一处工厂落户中国。
7
、
中国新闻网
：
运营商新一轮的提速降费将在
5
月正式启动实施，国际长途电话资费
“
打头炮
”
率先在
5
月
1
日起大幅下降，而国内长途费和漫游费还需等等，到今年
10
月
1
日才能成行。
8
、
网易
：
民生银行航天桥支行
“
假理财
”
案持续发酵，赔付协议尚未签订。投资者
2013
年在民生银行西客站支行理财产品也出现
“
飞单
”
事件，谈判已长达三年，一直没有得到确切回复。
9
、
乌镇智库
：
自
2012
年以来，全球从事区块链领域创业创新的公司数量以超过
65.2%
的速度快速增长；仅
2016
年，区块链领域就完成
140
次融资，融资总额超过
4.5
亿美元。
10
、
六省区公布环保督察整改方案
：
多省区提出到
2020
年空气质量优良天数比例达到
80%
以上，基本消除黑臭水体。到
2020
年，江苏将压减粗钢产能
1750
万吨、水泥产能
600
万吨，内蒙古钢铁、煤炭将分别淘汰
346
万吨、
5414
万吨。
四、股市
1
、经济观察报
：
深圳一资管机构业务负责人称
，
资金量大点的机构不管是买入还是卖出都会受到监管，
稍微动作大点，交易所的电话就打过来了
，
电话直接打给公司老板，所以我们根本不敢有太大的动作。
2
、
证监会
：
目前除了推进证券法修改，
还在推进公司法、刑法中涉及证券市场相关内容的修改，
推动和配合制订上市公司监管条例、私募基金管理条例、新三板监管条例、证券期货投资咨询管理办法等行政法规的修改治理工作。
3
、
Wind
资讯
：
除
*ST
烯碳外
未公布
2017
年一季报
外，
一季度
A
股上市公司合计营收
8.7
万亿元，同比增长
21.02%
；合计实现盈利
7933.03
亿元，同比增长
19.84%
。其中，创业板公司净利润同比增速领先主板，达到
36.07%
。
4
、
广发证券：
A
股整体的一季报利润增速大幅加速
；
预计一季报增速是
A
股全年高点，接下来盈利增速会逐季下行。
A
股整体的
2016
年报盈利增速为
5.8%
，
2017
年一季报大幅上升至
19.8%
；中小创一季报利润增速
均
出现见顶回落
。
5
、
五大行一季度财报出炉：利润率均出现下滑，工行、中行、交行净利润环比下滑逾
70%
。但
五大行不良贷款率都未增长，
这显示出
“
债转股
”
措施起效，央行通过
MPA
考核去杠杆、控制银行资产负债表扩张的效果也逐渐体现。
6
、
一财
：
截至
4
月
28
日，有
49
家创新层企业和
36
家拟
IPO
企业未能按时披露年报。其中一部分企业已经下决心离开新三板，另外一部分企业由于年度审计工作量大、进度慢，计划延期披露。还有个别企业经营早已暴露风险，甚至实控人已经跑路。
五、国际
1
、
环球网
：
美军卡尔
·
文森号航空母舰战斗群正逐渐驶近朝鲜半岛水域。
29
日上午已经靠近日本西南部的长崎，并与日本海上自卫队的驱逐舰会合。韩国军方早前表示，其将与韩军举行联合演习，向朝鲜展示实力。
2
、
韩联社
：
朝鲜
29
日在平安南道北昌一带向北试射了疑似一枚弹道导弹，但发射升空数秒内发生爆炸，
由此判断试射失败。
据分析朝鲜此次试射弹道导弹可能是针对
28
日联合国安理会召开的朝核问题会议表示抗议有关。
3
、
高盛
：
将美联储
6
月加息的概率预估从
60%
上调至
70%
。新目前彭博数据显示，联邦基金期货利率暗示市场预期美联储
6
月加息概率为
67%
。
4
、
新华社
：
立陶宛男子里马索斯卡斯策划了一个虚假商务电邮骗局，假冒亚洲电脑硬件制造商，在
2013
至
2015
年间诱骗谷歌和脸书向他控制的账户汇款共计
1
亿美元。该男子已被捕
，
面临欺诈、身份盗窃和洗钱等
3
项犯罪指控。
六、外汇
1
、
法国兴业银行：基于德国实际收益率和国债收益率的前景，欧元
/
美元的公允值约为
1.23
。这样的价值，可能是期望过大，但仍然会看到欧元
/
美元在今年三季度或四季度将测试
1.03-1.17
区间顶部。
2
、澳洲国民银行：地缘政治不安及贸易担忧将不会升级到极端；预计美国经济依旧稳健，美联储今年加息
2
次及以上，今年末
10
年期美债收益率或达
2.75%
。鉴于这种预期，预计美
/
日元在
6
月
17
日达到
114
，
12
月
17
日达到
118
。
七、美股
1
、梅隆财富管理：美国总统特朗普就职
100
天内，标普
500
指数上涨
5.3%
，是二战以来美国总统就职
100
天内的第三高。要想继续推振美股，必须在今年底或明年初看到特朗普的竞选承诺切实转化为可推行政策，否则股指将下行。
八、欧股
1
、
EPFR
：
本周欧股资金流入约
24
亿美元，
创
2015
年
9
月以来新高，
连续第五周资金流入。欧股本周表现为今年最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司利润增长将表现强劲，这会对股市估值提供支持。
2
、
美银美林
：
对大宗商品的需求和全球经济的上升将会在
12
个月内令英国富时
100
指数升至
7750
点。全球
GDP
和发展中市场的调查数据向好，这令成分股多数运营于海外市场的富时
100
指数的增长将高于本土数据。
九、黄金
1
、世界银行
：
随着美联储继续升息以及避险购买需求减弱，预计金价今年将下滑
2%
，
至
1225
美元
/
盎司
，
预计
2018
年将降至
1206
美元
/
盎司，
2019
年和
2020
年分别为每盎司
1187
美元和
1169
美元
；
至
2030
年，金价将触及
1000
美元。
十、石油
1
、
贝克休斯：
4
月
28
日当周
，
美国石油钻井口数增加
9
台至
697
台
，
连增
15
周，
并
至少创
2015
年
4
月以来新高；当周天然气钻井增加
4
台至
171
台；总钻井总数增加
13
台，至
870
台。
来源：郑亚苏，季开资本投资总监，华东师大在读金融学博士研究生
