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【每日见闻】韩国信息通信技术部率先设定5G标准;烽火通信上半年净利润4.67亿元增长3.87%(招商通信团队)

华泰通信行业研究  · 公众号  ·  · 2018-08-17 21:35

正文

1 行情简讯

1)指数表

2)申万通信行业个股涨跌幅

2 本周最新行业观点

全面解读《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,科技行业再获政策利好


事件:

本周五工信部官网发布《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018~2020年)》,科技行业有望迎来政策利好。


《行动计划》要点和核心数据汇总:

文件出台背景: 消费已经成为驱动我国经济发展的重要动力,2018年上半年最终消费支出对经济增长的贡献率达到78.5%,成为拉动经济的第一引擎。信息消费是重要的新兴消费领域,本次《行动计划》的推出是对于2017年8月发布的《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》文件的延续和落实。

重点内容: 本次《行动计划》明确四大着力点,展开4大主要行动:新型信息产品供给体系提质行动(涉及领域包括可穿戴设备、智能网联车、高清终端设备等)、信息技术服务能力提升行动(涉及领域包括云计算、大数据)、信息消费者赋能行动(涉及领域包括4G、5G、光纤覆盖)、信息消费环境优化行动(涉及领域包括网络安全等)。

核心数据:

1)消费规模方面, 到2020年信息消费规模达到6万亿元 ,年均增长11%以上。信息技术 拉动相关领域产出达到15万亿

2)信息消费供给方面,加大网络降费优惠力度,充分释放网络提速降费红利。在工业、农业、交通、能源、市政、环保等领域开展试点示范到2020年实现城镇地区光网覆盖,提供 1000Mbps以上接入服务能力;98%的行政村实现光纤通达和4G网络覆盖,有条件地区提供100Mbps以上接入服务能力;确保 启动5G商用( 40号文件中对应部分是“力争5G商用” )。此外,国家将推动中小企业业务向云端迁移,到2020年,实现中小企业应用云服务快速形成信息化能力,形成 100个企业上云典型应用案例


投资建议: 本次《行动计划》的推出是对去年8月份发布的《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》的进一步深化和落实。我们认为信息基础设施建设是信息消费规模进一步扩大的前提和基础,本次《行动计划》的推出有望推动通信产业链持续受益。建议从以下两方面进行布局:

1、围绕移动通信技术迭代升级的逻辑,关注当前4G尾声流量快速增长下带来的扩容以及4G网络覆盖深化的需求,同时重点关注5G商用进展。这其中,传输网建设有望率先启动,并带动运营商资本开支迎来拐点。可以沿着通信设备——模块——光纤光缆产业链去寻找长期成长确立的行业龙头:

1)通信设备:首推【烽火通信】、建议关注【中兴通讯】、【瑞斯康达】等。

2)光模块:建议重点关注【光迅科技】。

3)光纤光缆:重点推荐【亨通光电】,建议重点关注【长飞光纤光缆】、【中天科技】、【烽火通信】等。

2、移动通信产业链之外,围绕物联网等新应用新模式和云计算快速发展带动下的相关投资机遇

1)物联网:首推【高新兴】。

2)云计算&IDC:首推【光环新网】。

3)大数据:首推【天源迪科】。


中报披露时间表:

3 行业重点新闻

【5G】

1. 韩国信息通信技术部在世界上率先设定5G标准 (来源:C114中国通信网)

据外媒报道,韩国信息通信技术部周四表示,韩国已经在世界上率先建立了5G网络技术标准。科技部与信息通信技术部称,在明年3月无线高速网络商业化之前,这项标准阐述了众多5G设备细节,3GPP标准已经开始与当地的标准相兼容。


2. 大唐移动联手腾讯 加速5G业务 (CCTIME飞象网)

在“2018可信云大会”上,大唐移动核心网产品工程师赵臻表示大唐移动和腾讯发挥各自优势,将开源与闭源相结合,共建符合通信网络特性的微服务平台。该平台可自如应对未来5G可能使用的其他协议的引入。未来,双方将共建5G实验环境和业务应用,验证5G MEC和核心网网络能力开放等特性。


【运营商】

1. 韩国SK电讯与气象局合作 将在8000个基站安装地震探测器 (来源:C114中国通信网)

8月17日消息,据韩媒报道,韩国运营商SK电讯宣布已与韩国气象局签署了一项协议,计划2020年之前在全国范围内8000个基站上安装地震探测传感器,以此提高地震预测。SK电讯将从靠近地震多发城市的300个地点开始安装传感器。该运营商强调,地震传感器将能够实时测量地震的强度和大小。


2. 联通China169骨干网合肥节点成功部署IT集群路由器 (来源:CCITME飞象网)

近日,中国联通China169骨干网1T核心路由器集群系统(简称1T集群)在合肥成功上线。至此,安徽联通完成两个核心节点的升级割接工作,并顺利通过了现网峰值流量考验,运行稳定,圆满完成了中国联通China169骨干网首套1T集群的部署工作。


【设备商】

1. 意华股份上半年营收6.29亿 增长13.16% (来源:讯石光通信网)

意华股份上半年实现营业收入6.29亿元,增长13.16%,实现归母净利润3506万元,同比减少29.80%。 报告期内,国外销售收入占总销售收入为32.97%左右,同比增长19.47%。公司已成立美国全资子公司,加大了海外市场的开发力度。同时,公司将抓住5G的机会,已在武汉成立子公司意谷光电,加大对光通讯器件的研发投入。


2. “新物种”Living Window浮窗全场景TV发布 (来源:CCITME飞象网)

近日,引发超高关注度的Living Window浮窗全场景TV正式在北京盛大发布。TCL集团高级副总裁王成宣布XESS升级为高端子品牌。作为 XESS品牌升级后首款系列产品,Living Window浮窗全场景TV以四大艺术外观、多元化使用场景,实现全场景融入家庭生活,打破了人们的想象。新品包含55、65英寸两种尺寸,分别为11999元、19999元,将在线上线下上市。


【光通信】

1.Dell EMC推出面向开放式数据中心的光纤交换机 (来源:讯石光通信网)

Dell EMC推出了Z9264F-ON fixed form-factor光纤交换机。 Dell表示,该交换机旨在提供两倍的容量,可加速私有,公共和电信云环境采用100千兆以太网(GbE)。 该平台由Broadcom的6.4-Tbps以太网交换芯片StrataXGS Tomahawk II提供支持,该芯片专为高性能数据中心主干结构应用而构建。


2. 亨通光电中标高海拔宇宙线观测点项目 (来源:讯石光通信网)

从中国政府采购网获悉,亨通光电中标国信招标集团高海拔宇宙线观测站(LHAASO)线缆及光电复合连接器采购项目(第二次)。LHAASO是世界上海拔最高、规模最大、灵敏度最强的宇宙射线探测装置。


【云计算&IDC】

1. 世纪互联Q2亏损近亿元,自建数据中心机柜突破2.5W (来源:中国IDC圈)

世纪互联Q2营收8.283亿元(约合1.252亿美元),同期增长11.4%,净亏损9550万元(约合1440万美元),与去年同期的净亏损1.193亿元相比有所收窄。截至2018年6月30日,总机柜数量为29149个,较上季度末的29035个有所增加。其中,公司自建机柜为24167个,合作机柜数量为4982个。


2. 金山云加速智能制造落地 助力智慧城市建设 (来源:中国IDC圈)

近日,在可信云大会“工业云行业应用”论坛上,工业云工作组成立,金山云入选核心成员。其总经理关健表示,金山云是云服务领军企业,具有扎实的企业级服务基础,可为客户提供完整的工业云解决方案,这是金山云能够入选的原因。他还表示金山云工业云平台具有四大优势:第一,大数据分析降本增效;第二,人工智能促进产业升级; 第三,工业信息安全防护实力;第四,开放融合激发潜能。

4 公司公告

【半年度业绩报告】

【烽火通信600498】

公司发布半年报,上半年营业收入111.94亿,较上年同期增长15.14%,净利润4.67亿元,比上年同期增长3.87%。每股收益0.42元。


【通光线缆300265】

公司发布半年报,上半年营业收入8.15亿,较上年同期增长6.04%,净利润2359万元,比上年同期下降43.83%。每股收益0.07元。


【华力创通 300045】

公司发布半年报,上半年营业收入2.21亿,较上年同期下降4.10%,净利润646万元,比上年同期下降67.88%。每股收益0.0107元。


【数据港 603881】

公司发布半年报,上半年营业收入3.23亿,较上年同期增长35.76%,净利润6563万元,比上年同期增长16.43%。每股收益0.31元。


【理工光科 300557】

公司发布半年报,上半年营业收入3079万元,较上年同期下降59.37%,净利润-1983万元,比上年同期下降1748.58%%。每股收益-0.36元。


股权质押】

【世纪鼎利 300050】

近日,公司持股5%以上股东陈浩先生办理了质押股票提前购回交易,回购了550万股股份。截至本公告披露日,陈浩先生共持有股份2922.6万股,占公司总股本的5.26%。本次交易完成后,累计质押1300万股,占其所持股份44.48%,占公司总股本的2.34%。


【深南股份 002417】

公司控股股东周世平先生办理了股票质押延期购回手续,由原质押到期日2018年8月18日延长至2018年8月31日。截止本公告日,周世平先生持有5405万股,占总股本20.02%;累计质押4724万股,占公司总股本的17.50%。周世平先生及其一致行动人合计持有8508万股,占公司总股本的31.51%;累计质押4724万股,占总股本的17.50%。


【金信诺 300252】

公司持股5%以上股东郑军先生对所持有296万股股份进行了补充质押。截至公告披露日,郑军先生直接及间接持有公司股分6272万股,占总股本10.85%。累计被质押3031万股,占总股本5.25%。


募资&资金投向】

【数据港 603881】

1.公司将按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售股份。以总股本2.106亿股测算,本次可配股数量不超过6317.6万股。本次募集资金总额不超过8亿万元,扣除发行费用后将用于投资阿里巴巴JN13和ZH13云计算数据中心项目。


2.公司拟向全资子公司上海长江口控股的子公司中城华鼎增资9700万元。增资后,其注册资本金由300 万元增至1亿元,公司持有中城华鼎 99.4%股权,原股东持有中城华鼎 0.6%股权。


3. 公司拟向ZH13、GH13、JN13、NW13、HB41五个数据中心项目投资共计18.6亿元。根据阿里巴巴发出的需求确认函,确认公司作为建设项目管理方。数据中心基础设施相关的专用系统由公司投资、建设和运营并持有产权,公司同时负责提供云数据中心托管服务。


回购】

【烽火通信600498】

公司审议通过了回购股份议案,回购注销原股权激励计划的限制性股票共20.2万股,回购价格为 7.15 元/股。注销完成后,公司注册资本将由111393.9万元减少为111373.7万元。

5

近期重点报告链接

政策解读报告

全面解读《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,科技行业再获政策利好

https://mp.weixin.qq.com/s/-9Y0_oLgIy_62U9qtTlbAA


行业深度报告

5G频谱渐近,流量爆发催生现实需求,全面看多5G核心品种,首推烽火通信》:

https://mp.weixin.qq.com/s/V482jZmYL1j0BJe5H5UUMA


【光环新网】

公司点评: 中报业绩符合预期,云计算业务持续快速增长

https://mp.weixin.qq.com/s/_mfEHMmZP5lXIwyjgT_iiA


【亿联网络】

公司点评: SIP话机升至全球第一  VCS产品持续突破,全球UC领导者

https://mp.weixin.qq.com/s/voGdRDk7huIkiQkanVexCA


【金信诺】

公司点评: 营收增长加速,业绩改善拐点显现,5G无线爆发可期

https://mp.weixin.qq.com/s/emuZ-3qN6vEDNSbQ9RKVCQ







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