德威集团、益盛鑫，拟赴美国上市，备案反馈意见｜美国IPO市场

港澳IPO上市 · 公众号 · · 2024-05-14 20:39

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来源 | 中国证监会

境外发行上市备案补充材料要求 （ 2024年4月26日—2024年5月9日）

本周国际司共对5家企业出具补充材料要求，其中2家拟美国上市，具体如下：

德威集团（已出具备案通知书）

请你公司补充说明以下事项，请律师进行核查并出具明确的法律意见:

一、请你公司说明股权架构设立的合法合规性。

（1）搭建及返程并购涉及的通过境外主体持有你公司股份的境内自然人、境内机构在外汇管理、境外投资等监管程序方面合规性的结论性意见；

（2）你公司通过股权转让取得德威国际、德威航空、德威物流、杭州威运、宁波德迈等5家境内外商投资企业控股权是否属于关联并购，是否符合《关于外国投资者并购境内企业的规定》的规定，股权转让价格、定价依据及公允性，税费依法缴纳情况；

（3）对照监管规则适用指引第2号说明Cainiao Smart Logistics Investment Limited的注册资本、实收资本、股东构成等信息。

二、请你公司说明主要境内运营实体德威国际、德威空重等注册资本未缴足的原因及合规性，是否对公司业务经营和偿债能力构成重大影响。

三、请你公司说明股权激励计划的合法合规性。

（1）出具股权激励计划是否合法合规的明确性意见；

（2）股权激励计划中涉及的外汇管理等境内监管程序履行情况；

（3）股权激励计划中新设的信托De Well Fortune Trust，说明其类型及运作方式、期限、各信托当事人权利义务安排等。

四、请你公司说明德威空重等境内公司所涉及的运输业务是否属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》规定的外商投资限制或禁止领域。

益盛鑫（已出具备案通知书）

请你公司补充说明以下事项，请律师核查并出具明确的法律意见：

一、关于外商投资监管程序，请说明益盛鑫（广州）国际控股有限公司是否履行《外商投资信息报告办法》规定的报告义务。

二、关于主营业务情况，请说明：

（1）新疆安捷伦信息技术有限公司（以下简称“安捷伦”）经营范围涉及保险代理业务，安捷伦是否实际开展保险代理业务或拟从事保险代理业务，是否取得相应资质、证照;

（2）你公司与同行业可比公司在经营情况、市场地位等方面的比较情况;

（3）你公司主营业务涉及市场调研，广州市细行信息技术有限公司、安捷伦的经营范围涉及市场调查，是否属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》规定的外商投资禁止或限制领域。

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