最新消息，“百镜大战”继续上演！

据媒体报道，小米AI眼镜已获得入网许可，预计将于近期发布。目前，小米眼镜微博已经上线，认证主体为小米通讯技术有限公司。截至发稿，该微博未发布内容。这一消息引发了市场对AI眼镜板块的关注和投资热情。

2月6日，端侧AI概念股盘中持续走高。分析师郭明錤日前发文指出，DeepSeek爆红后，端侧AI趋势将加速。国泰君安研报指出，DeepSeekR1蒸馏所得的高推理性能小模型将加速端侧AI落地，驱动AI手机、AIPC、AI眼镜等硬件出货量上行。

业内人士表示，DeepSeek技术的推出将加速AI应用的落地，AI眼镜作为AI硬件的一部分，受到市场的积极关注。

2月6日，AI眼镜概念股走强， 云天励飞-U、宇瞳光学 “20cm”涨停， 光弘科技、弘信电子、雷神科技、炬芯科技、汇成真空 均涨超10%， 创维数字、 雷柏科技、美格智能 等多股涨停。

AI眼镜行业发展迅猛，今年以来新品密集发布。1月2日，消费级AR品牌雷鸟创新RayNeo与阿里云战略签约，达成AI眼镜领域独家合作。阿里云通义系列大模型为雷鸟创新AI眼镜定制技术支持，开启国内大模型与硬件厂商深度定制合作先例。

在CES 2025展会上，AI眼镜备受关注。雷鸟创新与TCL联合发布首款AI拍摄眼镜雷鸟V3，集成拍摄、光波导技术，搭载通义千问大模型，是双方合作的初步成果。

同期，雷神科技、乐相科技、康冠科技等也推出AI眼镜新品，其中康冠科技的“AI交互眼镜”搭配智能拍摄和防抖算法，适用于直播。

“百镜大战”将在2025年继续上演，包括三星、Meta、苹果、字节跳动在内的科技巨头都计划在2025年推出全新的AI+AR眼镜产品或AI眼镜产业链，进行布局。

360集团创始人周鸿祎曾表示：“可能会有越来越多的互联网公司加入AI眼镜领域，每个互联网公司都可能会研发自己的智能眼镜，形成所谓的百镜大战。”

当前除了传统XR智能硬件厂商，包括互联网企业和消费电子品牌也纷纷入局AI智能眼镜领域。平安证券表示，随着入局者的不断增加，预计2025年AI智能眼镜将进入新品密集发布期。

据IDC预计，2025年全球AI眼镜市场出货量为1280万副，同比增长26%，中国AI眼镜市场出货量为280万副，同比增长107%。另据WellsennXR提供的数据及预测，到2029年，AI智能眼镜的年销量将达到5500万副，而到2035年，这一数字更是有望突破14亿副。

财信证券指出，作为智能可穿戴产品，相比于手机、电脑等传统电子终端，AI眼镜的优势可以归纳为两点，一是可以解放用户双手，二是可以融合多类设备功能。未来，伴随着芯片技术升级以及AI应用发展，功能更加强大、佩戴更为舒适、价格更为亲民的AI眼镜产品将不断涌现，预计AI眼镜产业链有望迎来快速发展期。

该机构表示，未来，随着光学显示模组、AR/VR芯片等关键技术的进步，AI眼镜有望加速普及，建议关注AI眼镜相关产业链。

相较于传统眼镜产业链，AI眼镜产业链涵盖的供应商种类更多。AI眼镜上游涵盖芯片、传感器、存储、显示模组、光学模组等关键零部件领域。例如，与光波导相关的 水晶光电 ，存储相关的 兆易创新 等多家上市企业的业务都有涉及。

以AI眼镜的“大脑”计算芯片为例，包括 恒玄科技、瑞芯微 等企业主要业务涉及到AI眼镜计算芯片设计。

另外，还有一批硬件及检测服务商。如苹果公司的AI眼镜柔性电路板加工供应商 安捷利 和 鹏鼎控股 ，而 燕麦科技 则是柔性软板检测设备的龙头企业。

受益于消费电子景气度回升，部分AI眼镜概念股2024年业绩向好。

以预告区间中值统计， 长盈精密、移远通信、宇瞳光学、艾为电子 等18股2024年全年净利润翻倍，其中 长盈精密、移远通信、宇瞳光学 增幅依次为786.79%、495.33%、483.38%。

报告期内， 长盈精密 向Ray-Ban Meta智能眼镜提供结构件产品。 移远通信 的AI+AR眼镜业务已实现量产，多款模组产品可应用于AR眼镜。