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雄姿英发、安居乐业!“雄安概念”集体涨停背后意味着什么?

财经早餐  · 公众号  · 财经  · 2017-04-06 05:56

正文


导读

在刚刚过去的清明假期,成立雄安新区的消息,可谓是“一石激起千层浪”。在假期期间,港股和美股的雄安新区相关概念股表现抢眼。紧接着4月5日,A股节后首个交易日,雄安概念股开盘集体上演涨停潮,逾40只个股纷纷一字封涨停。截至4月5日收盘,沪指放量收报3270.31点,涨幅1.48%,创2017年以来单日最高涨幅!雄安概念股集体涨停背后意味着什么?A股的春天到来了吗?



“千年大计”雄安新区背后的投资价值

雄安新区设立的战略意义,主要体现在以下几点:

 

1、雄安新区是京津冀协同发展进程中最具战略高度的一步, 意义比肩深圳特区、浦东新区,有自身独特的历史使命,雄安主题具备强主题三要素,在顶层推动力与风险偏好集聚力上比肩上海自贸区与京津冀一体化,不管是短期还是中期和长期,都具备非常好的主题投资机会。 

 

2. 雄安新区助力京津冀战略升级,承接华北京津冀地区产业功能转移和京津科技成果转化,改造提升传统优势产业,为京津地区带来产业的良性互补。 

 

3、雄安新区不同于一般意义上的新区,其定位是重点打造新兴经济区,体现行政事业单位、总部企业、金融机构、高等院校、科研院所等在内的全新职能。其中,智慧城市、绿色环保生态城市、高端高新产业、优质公共服务是新区未来规划发展的重点。


就在4.5日收盘后,中国铁建、中国石化、中国联通、中国中冶等中字头央企晚间集体发声,将深度参与雄安新区的建设,在上下一心的背景下,未来雄安新区的发展值得期待,因此不论是短期还是中期和长期,雄安新区的投资价值都是难以估量的。


雄安概念股板块个股梳理

雄安概念股昨日集体上演涨停潮,逾40只个股纷纷一字封涨停,河北板块个股几乎全线涨停。从投资逻辑背后,我们可以梳理出相关行业的龙头公司。


土地增值板块

华夏幸福:保定土地储备481平方公里,整个保定的东面和接近白洋淀接近一个县的区域都划过去了,光雄县内就有181平方公里,正式协议,另与保定市政府有协议,白洋淀科技城规划区域300平方公里;华夏幸福94%的收入来源是来自于河北。注: 公司向河北省政府表示愿意无条件退出白洋淀科技城和雄县近500平方公里委托开发区域,听从后续统一规划。


京汉股份:在白洋淀拿了1500亩的土地,用来做养老地产,并斥资60亿元深入挖掘区域优质生态资源,将项目建设成为环京津休闲度假旅。23%收入来源是来自于河北。


绿色城市建设板块

棕榈股份:与保定市签合作总投资规模20亿项目协议,同时为《白洋淀生态林建设及淀区绿化建设》及城市景观生态系统规划建设顾问,为保定市提供旅游规划,景观规划,生态环境规划,林相改造建设计划等提供顾问服务。根据保定市政府的要求参与研讨并提出专业意见与建议,并全程参与规划项目的景观生态规划和设计。


东方园林:园林环境景观设计和园林绿化工程建设。


乾景园林:园林工程施工、园林景观设计、苗木种植和园林绿化养护。


基础建设板块

中化岩土:国内强夯地地处里的龙头公司,并在地下管廊的产业链上深度协同,能够实现地下工程设计总承包和施工一体化,PPP。已切入到了保定某些地区的地下管廊市场。


北方国际:各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包。


冀东水泥:唐山,水泥,北方地区水泥第一,在保定都有水泥生产线,京津冀地区的水泥库存低持续提价。


金隅股份:河北水泥龙头,国家重点扶持的十二家大型水泥企业集团之一,与冀东水泥重组,合计占京津冀市场60%占有率,在保定都有水泥生产线,本身就具备了房屋开发和工业地转化的资质京津冀地区的水泥库存低持续提价,有近千万方工业用地。


韩建河山:预应力钢筒混凝土管(PCCP)、钢筋混凝土排水管(RCP)和商品混凝土。


银龙股份:预应力混凝土用钢材的研发、生产和销售。


沧州明珠:河北本地企业,国内最大的动力电池的隔膜产品供应商,同时公司的PE管产品未来也有望受益于新区基础建设。


北新建材:新型建筑材料、新型墙体材料、新型房屋、化学建材、装饰装修材料及配套产品的技术开发、制造、销售和技术服务等。


交通运输板块

华北高速:京津塘高速,京津地区的黄金通道。


唐山港:唐山,港口矿石、煤炭吞吐港口仓储物流。


天津港:装卸、物流港口仓储物流,北方地区货类齐全的综合性国际大港,是环渤海地区规模最大的综合性港口。


中储股份:天津仓储物流企业,中国最大仓储企业,在京津冀有一定仓储土地资源。


鼎汉技术:为轨道交通电源系统的销售及提供其他配套产品和技术服务。


凯发电气:电气化铁路牵引。


机械设备板块

河北宣工:公司在保定,工程机械推土机,重型建筑工程机械工程机械。


*ST冀装:唐山,水泥机械设备,曹妃甸注册地址。


山推股份:重型建筑工程机械河北省。


天业通联:重型建筑工程机械河北省。


环保板块

先河环保:河北地区上市的环保公司,曾获保定雄县辖区内包装印刷行业VOCs污染综合治理提供第三方整体服务,总投资额约18亿元。


博天环境:水环境解决方案(工程总承包)、水处理装备和水务投资运营管理。


中持股份:污水处理运营、污水及污泥处理EPC、技术产品销售及其它综合服务。


津膜科技:天津公司,环保,膜设备生产。


创业环保:天津,环保,污水处理。

大咖解读“雄安概念”,A股迎来春天了吗?

随着雄安新区概念股点燃了四月A股市场的火热行情,新一轮题材能否为A股市场注入长久活力,驱动市场未来的繁荣发展呢?各方大咖也发表的自己的声音。


方正证券任泽平:雄安新区点燃新周期新行情

雄安新区将崛起为京津冀的新增长极和世界级城市群。由于经济复苏超预期,雄安新区将唤起政策预期,点燃新周期新行情,作为这轮行情最早最坚定的推荐者,维持中期A股结构性牛市=新周期+低估值真成长+改革的判断。每一次回调都值得买入,每一次回眸都令人心动。


华泰证券戴康:雄鸡一唱天下白

雄安新区战略是京津冀协同发展进程中最具战略高度的一步;意义比肩深圳特区、浦东新区,有自身独特的历史使命;成立规格高于一般意义上的国家级新区。雄安主题完美具备强主题三要素,在顶层推动力与风险偏好集聚力上更胜于上海自贸区与京津冀一体化。我们估算雄安基建相关投资规模远期将达到3万亿元,详细规划出台、企事业单位迁入、项目开工等后续催化剂密集。


天风证券徐彪:承北京之重 行深沪之远

承北京之重而生——比肩深圳、上海,但成立背景完全不同。雄安新区的内核中短期来看是非首都功能疏解,以缓解北京人口、交通、地产、污染等方面的“大城市病”。京津冀一体化最终要提供的范本,不是深圳式的开放,不是上海式的国际化,而是强大主城的疏散和辐射。因此如果说深圳特区和浦东新区是在做加法,那雄安新区首先要做的是减法,即存量转移。

 

第三个城市群的愿景——雄安新区远景规划为2000万平方公里,超过北京主城区面积;选址上同时考虑了开发程度较低和距离适中两方面问题;加之河北产业结构偏低偏重的基本面,雄安新区的远景应为缓解我国城市经济发展的南北失衡和环首都带城市群的缺位,模式也将由“存量转移”过渡为“增量互益”。手笔和雄心之大,周期之长,是谓“千年大计”。


海通证券荀玉根:春天如你 ——A股市场展望

雄安新区的设立有助于疏解北京非首都功能,优化京津冀城市布局和空间结构,说明大都市圈城镇化进入新的阶段,经济效益从中心一线城市向外围三线城市扩散,策略联合行业分析师构建了具体组合。成长股方面,通过把消费,科技,周期、金融这四类行业的龙头公司的估值跟一年前作对比,发现差距在缩小,科技类龙头公司的估值在逐渐消化,价值型成长股已经有吸引力。放长点看下半年,重视金融股。金融股是公募基金大幅低配的板块,公募基金对周期、消费、科技的配置已经均衡化,低配金融尤其是银行,本质上是对宏观经济企稳没信心。而现在,银行股的AH价差已经很小了,我们分析过,香港80%是机构投资者,看重数据,A股投资者重预期。下半年只要经济增长平稳,A股投资者就可能修复对金融股的预期,何况大银行才6倍PE。


“雄姿勃发,安居乐业”并不是梦想

昨天雄安概念股集体几乎一字板涨停,对多数人来说,可能并没有太多机会布局自己的投资计划,但机会总是留给有耐心的人,大胆分析、谨慎投资,未来的雄安或许会为我们带来更多惊喜,“雄姿勃发、安居乐业”并非触不可及!


本文参考资料来源:雪球、同花顺






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