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陆家嘴财经早餐2017年6月1日星期四

Wind万得  · 公众号  · 金融  · 2017-06-01 06:44

正文


重要经济日程


1、9:45中国5月财新制造业PMI

2、15:50-16:30法国、德国、欧元区、英国5月制造业PMI数据将先后公布

3、20:00美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)在纽约经济俱乐部发表讲话。

4、20:15美国5月ADP就业人数变动

5、20:30美国5月27日当周首次申请失业救济人数(万人)

6、22:00美国5月ISM制造业指数

7、23:00美国5月26日当周EIA原油库存、汽油库存

宏观


1中国5月官方制造业PMI为51.2,与上月持平,连续10个月在荣枯线上方,预期51;中国5月官方非制造业PMI为54.5,环比上升0.5个百分点;统计局称,制造业采购经理指数保持扩张态势,市场供需两端持续扩张,消费品制造业增速有所加快,中小型企业活力有所增强;非制造业商务活动指数有所上升,服务业较快增长,建筑业高位运行。

2中金公司点评PMI数据:价格回落带动去库存;方正宏观任泽平表示,价格需求双降,补库存接近尾声;天风固收称,经济仍有支撑,监管和海外则是当下焦点;国君宏观认为,经济短期无忧,中长期有支撑。

3国务院将开展第四次大督查,督查重点内容是推进供给侧结构性改革、适度扩大总需求、推动新旧动能转换、保障和改善民生、防范重点领域风险等五个方面工作,确保经济运行在合理区间,推动实现经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

4央行进行1800亿7天、300亿14天逆回购操作,完全对冲当日到期量。Shibor悉数上涨,1年Shibor涨0.35bp报4.3579%。

5、新浪:渣打中国完成其首笔以FDR007为参考利率的利率互换交易;全国银行间同业拆借中心正式推出银银间回购定盘利率(包括FDR001、FDR007及FDR014三个品种),以及以FDR007为参考利率的利率互换交易相关服务。

6外管局:2016年末,我国对外证券投资资产(不含储备资产)3596亿美元;其中,股权类投资2057亿美元,债券类投资1540亿美元;投资前五位的国家/地区是美国、中国香港、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国。

7农业部发文促乡村旅游发展:在用地政策上,要落实城乡建设用地增减挂钩试点,农村集体经济建设用地自办、入股等方式经营休闲农业的政策;财政政策上,鼓励利用PPP模式、众筹模式、互联网+模式、发行私募债券等方式。

8社科院郑秉文:包括中央调剂金、延迟退休等一揽子方案在内的养老保险顶层设计方案已经基本确定,只是还没有对外公布;基础养老金全国统筹没有实现,这轮改革只是建立中央调剂金。

9江苏财政厅转发进一步规范地方政府举债融资行为通知,提出规范地方政府举债融资行为,是防范区域性系统性风险的重要工作,要求抓紧做好政府融资担保清理整改工作,全面规范政府举债融资行为。

10德意志银行、中国国家开发银行签订30亿美元合作协议。德银称,协议旨在为中国、德国及其他一带一路国家的经济合作提供资金,推动人民币国际化,合作为期五年。

国内股市


1、上证综指收盘涨0.23%报3117.18点;深成指涨0.06%报9864.85点;创业板指涨0.23%报1763.73点。5月,沪指跌1.19%,创业板跌4.7%,均是连跌三月。两市成交3891.37亿元,上日成交3795亿元。

2香港恒生指数跌0.16%,报25660.65点,本月累计上涨4.25%;国企指数跌0.15%,报10602.97点;红筹指数涨0.15%,报4084.68点。大市成交1105亿港元,上日成交656亿港元。

3、投保基金:上周证券市场交易结算资金银证转账增加额为4498亿元,减少额为5393亿元,净转出金额为895亿元。

4两融余额五连跌,失守8700亿元,创四个月新低。截至5月26日,A股融资融券余额为8686.33亿元,较前一交易日的8754.9亿元减少68.57亿元。

5、新华社:减持新规剑指市场深恶痛绝的减持乱象,新规出发点是重塑资本市场激励机制,奖赏真正踏实经营的融资者和专注价值的投资者。这种良性互动的背后,资本市场才能更好地服务于实体经济。

6港交所市场发展联席主席罗力:今年于香港上市的公司数目,将突破2000家大关;未来数周将会就设立新板向市场进行谘询,希望就吸引创新企业来港上市,听取市场意见。

7、酷派集团公告披露未经审计业绩,截至2016年12月31日止年度,营收79.94亿港元,同比减45.5%;股东应占亏损42.10亿港元,上年同期为溢利23.25亿港元。此外,公司股份继续停牌。

8香港证监会将于6月1日起改进持仓限额制度。新规包括将香港证监会可授权持有或控制的超逾限额持仓量上限设定由50%上调至300%、把股票期权的法定持仓限额提高至15万份合约等。

9、腾讯援引外媒称,由于内地市场大型科技公司IPO的“绿色通道”尚未出台,中国首家互联网保险公司“众安在线财产保险公司”已重新启动香港IPO计划,至少融资10亿美元。

10三只新股6月1日申购。长缆科技申购代码:002879;发行价:18.02元;申购上限:14000股。中马传动申购代码:732767;发行价:11.19元;申购上限:21000股。惠发股份申购代码:732536;发行价:7.63元;申购上限:12000股。

11上市公司重要公告:银亿股份近80亿并购东方亿圣,揽入汽车变速器制造商邦奇集团;常山药业拟在雄安新区建立肿瘤医院和血透中心;东方园林股东套现超6亿;易见股份控股股东获增资致实控人变更;长园集团股东计划增持不超7%股份;*ST云网实控人孟凯已回国;冠昊生物控股股东或实控人拟增持不低于3%公司股份;新洋丰、任子行分别推出1.67亿元和1亿元员工持股计划;星河生物称受减持新规影响,实控人调整减持计划。

金融


1中银金融资产投资有限公司近日获银监会批准筹建,此前银监会已先后批准建信金融、农银金融、工银金融筹建工作,至此四大国有银行债转股实施机构均已获准筹建。

2保监会拟成立偿付能力监管专家咨询委员会,并面向社会公开遴选第一届咨询专家。偿咨委是中国保监会偿付能力体系建设的咨询机构,主要负责参与参与偿二代的标准制定、实施和国际合作等。

3、CNBC:曾准确预测比特币今年涨势的分析师表示,10年后每枚比特币价值略高于10万美元。

4、中国证券网:传蚂蚁金服正在市场上寻找具有安全策略的货币基金及FOF产品,以逐步改变余额宝“一宝独大”的局面,降低天弘基金的流动性管理压力。蚂蚁金服称,旗下蚂蚁聚宝正在酝酿向其他基金公司货币基金产品开放代销渠道。

5、中国证券报:蚂蚁聚宝相关负责人表示,博时基金旗下的货币基金将于6月1日在蚂蚁聚宝率先试点上线。此举意味着蚂蚁金服旗下蚂蚁聚宝将正式开放货币基金代销渠道。据悉,该产品是目前除天弘余额宝货币基金之外,唯一上线蚂蚁金服旗下各类平台的货币基金。

楼市


1、中国经济网:3月来北京二手房市场成交量连续下滑,5月二手住宅市场实际签单量环比下降34.2%,新增客户登记量也环比4月份同期下降11.9%,市场交易活跃度已跌入谷底。

2、南京市网上房地产数据统计,今年端午小长假期间(5月28日-5月30日)共认购商品住宅254套,成交113套,同比分别下降约44%和78%。

35月31日晚间,佛山市政府发文再次加强住房限购政策:在限购区域执行商品住房限购政策,其中包含新建商品住宅和二手商品住房,意味着佛山二手房纳入限购范畴。而二手房限购的条件和3月24日发布的一手房新政的限购条件一致,即本市户籍仅可购两套,限购区外地人限购1套且需1年社保。该政策自2017年6月1日零时起执行。

行业


1国务院办公厅发布通知,要求加大互联网领域侵权假冒治理力度,强化网上交易管理,开展2017网络市场监管专项行动,以打击侵权假冒、虚假宣传等违法行为为重点,提升协同管网水平。

2、中物联钢铁物流专业委员会公布,中国5月钢铁业PMI为54.8%,环比回升5.7个百分点,结束两连跌,并反弹至2016年5月份以来最高

3易到用车发布声明,将于6月29日全面开放线上提现,并对司机提现延误表示歉意;公司正在有序推进融资事宜,目前已处于落地阶段,相关具体将择期予以公布。

海外


1美联储经济状况褐皮书:大多数地区联储报告4月初至5月末,经济持续缓慢或适度增长;制造业与多数非金融服务行业正适度地增长;企业表达了对短期内前景的乐观;越来越多的行业及地区出现劳动力短缺;就业与薪资继续以温和与适度的速度增长;物价压力有小幅提高。

2美联储卡普兰:重申支持今年再加息两次;美联储应于今年稍晚开始缩表,缩表过程将持续数年;缩表应以一种渐进、可预测的方式进行;美联储的目标是将缩表的市场影响降到最低。

3、白宫新闻发言人斯派塞称,总统特朗普即将宣布美国是否退出《巴黎协定》的决定。特朗普本人也表示他将“很快”做出决定。

4美国4月成屋签约销售指数环比降1.3%,预期升0.5%,前值由降0.8%修正为降0.9%。

5、欧盟委员会:欧元区必须考虑创造一种“安全资产”,原有主权债券的监管方式可能需要改变。

6、据俄罗斯卫星网,朝鲜准备“随时随地”发射一枚洲际弹道导弹。朝鲜机关报《劳动新闻》发布消息称:“美国要知道,我们可以把恶魔的巢穴化为灰烬,因为核武器并不是空洞的威胁。”

7、法兴银行更新了其著名的“黑天鹅”风险图表,将特朗普减税失败列为全球经济前景最大的下行风险,发生概率达30%。其次是,欧洲政策不确定性对市场造成冲击,发生概率25%;市场急剧再定价,发生概率15%;中国经济硬着陆风险,发生概率15%。

8、穆迪:马克龙当选为法国总统后,欧元区主要国家脱欧的风险不再迫切;英国脱欧造成的经济放缓小于预期;美国整体家庭及企业投资增加暗示一季度增速放缓将只是暂时的。

9、韩联社:韩国总统文在寅称,部署“萨德”是为了对付朝鲜威胁而由韩美共同作出的决定,虽是前届政府的决定,但新政府同样会对此加以重视,不会改变原有决定,或者向美释放其他信号,但是部署工作需要符合正当程序。 

国际股市


1美股连续两天小幅下跌。道指跌0.1%,报21008.65点,月涨0.33%。纳指跌0.08%,报6198.52点,月涨2.5%;标普跌0.05%,报2411.80点,月涨1.16%。银行板块领跌。美国经济数据疲软,令投资者情绪受挫。

2欧洲三大股指多数下跌。英国富时100指数收跌0.09%,报7519.95点,月涨4.39%。法国CAC40指数收跌0.42%,报5283.63点,月涨0.31%。德国DAX30指数收涨0.13%,报12615.06点,月涨1.42%。

3、惠誉:将百度评级纳入负面观察名单,因其金融服务业务风险。

商品


1WTI 7月原油期货收跌1.34美元,跌幅2.70%,报48.32美元/桶,创5月12日以来收盘新低,5月份累跌约2%。布伦特7月原油期货收跌1.53美元,跌幅2.95%,报50.31美元/桶,5月份累跌约2.7%。

2COMEX 8月黄金期货收涨9.70美元,涨幅0.8%,报1275.40美元/盎司,5月份累涨约0.6%。但美联储公布经济景气状况褐皮书报告后,金价有所回落。

3伦敦基本金属涨跌不一。LME期镍收跌1.6%,报8970美元/吨,一度刷新2016年6月后期以来低点至8825美元/吨。LME期铜收涨0.4%,报5681美元/吨。LME期铝收涨0.2%,报1929美元/吨。LME期锌收跌0.9%,报2600美元/吨。LME期铅收涨0.7%,报2119美元/吨。LME期锡收跌0.5%,报20325美元/吨。

4国内商品期货夜盘普遍下跌,黑色系重挫。铁矿石收跌3.19%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌3.03%、2.88%、0.23%。菜油、豆油、棕榈油分别收跌0.95%、0.66%、0.19%。菜粕、豆粕、大豆分别收跌0.27%、0.23%、0.37%。

5、发改委:4月末全国重点电厂存煤5649万吨,可用18天。

6、据能源咨询机构JBC测算,欧佩克5月原油产量增长37万桶/日至3250万桶/日;欧佩克组织参与减产的11国在5月的减产执行率从4月的96%下滑至92%。

债券


1国债期货高开高走大幅收红。10年期国债期货主力合约T1709收涨0.47%,5年期主力合约TF1709收涨0.33%。现券收益率走势出现分歧,10年期国开活跃券170210收益率上行0.09bp报4.3375%,10年期国债活跃券170010收益率下行3.56bp报3.615%。

2央行就《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法》征求意见,提出符合央行要求的境外投资者可通过“北向通”投资银行间债券市场,标的债券为可在银行间债券市场交易流通的所有券种,“北向通”没有投资额度限制,“南向通”有关办法另行制定。

3、新浪财经:香港金管局将于6月1日就银色债券召开新闻发布会。 

外汇


1在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8210,较上一交易日涨400个基点,创去年11月以来新高。人民币兑美元中间价调升65个基点,报6.8633,创5月18日来新高。离在岸价差倒挂一度扩至逾500点至2个半月来最大。

2美元指数跌0.35%,报96.9623,美元兑日元跌至两周低点,兑欧元跌至逾一周低点。美国政局再度紧张,市场等待非农数据。

3、央行:4月底外币对本币远期和期货合约空头头寸115.44亿美元,较3月末的120.94亿美元下滑5.5亿美元。显示4月已将到期的5.5亿美元空头头寸全数履约。

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