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DeepSeek使用量快速增长：
1）DAU：2025年1月11日至1月31日，DeepSeek 应用APP的DAU达2215万。2）MAU：2025年1月，DeepSeek 应用 APP的MAU为3370万，排全球第四；在国内，豆包以7861万 MAU 排第一，DeepSeek以3370万MAU列第二。3）终端使用也迎来明显增长：据大众日报，1月27日，苹果App Store中国区免费榜显示，DeepSeek登上首位。同时，DeepSeek在美国区苹果App Store免费榜从昨日的第六位飙升至第一位，超越ChatGPT、Meta旗下的社交媒体平台Threads、Google Gemini、Microsoft Copilot等生成式AI产品。
作为核心的基础设施，国内核心云厂商已经基本完成了对DeepSeek的适配。
以火山引擎为例，其将支持V3/R1等不同尺寸的DeepSeek开源模型，可以通过两种方式进行模型使用：1）在火山引擎机器学习平台veMLP中部署，目前veMLP 已经支持全尺寸DeepSeek模型，并仔细对SGLang和vLLM做过性能调优和效果评测，火山引擎自研PD分离+EP并行的推理引擎也即将推出，全面开放。适用于自己进行模型定制、部署、推理的企业。2）在火山方舟中调用模型，适用于期望通过API快速集成预训练模型的企业，目前已经支持4个模型版本，并提供了全网最高的限流。
由此可见，DeepSeek等具有实力的模型推出，对于云的使用量会带来大幅提升，进而对国内算力需求起到持续的带动作用。
1.2 几个维度看DeepSeek推动推理算力需求提升
第一，DeepSeek真实的训练、推理成本不应低估。
据DeepSeek V3论文，556万美元的成本仅包括DeepSeek-V3的正式训练，不包括与架构、算法、数据相关的前期研究、消融实验的成本。而基于充足前期准备进行正式训练的成本往往都比较低。以同样在2025年1月发布的加州大学伯克利Sky-T1-32B-Preview为例，其正式训练成本仅为450美元，但在数学能力等方面跑分超过OpenAI o1-Preview。
第二，DeepSeek针对算力生态的底层进行优化，有望进一步激发国产算力潜能。
在 DeepSeek-V3 的技术博文中，DeepSeek表示其使用了英伟达的PTX（Parallel Thread Execution）语言，可以更精细地控制GPU之间传输数据、权重和梯度等，进而实现了算力使用效率的提升。对于国产算力，国内头部大模型（以DeepSeek为代表）也有望有较强的能力来进行生态的适配和优化，进而推动国产算力生态持续完善。
目前已有华为昇腾、沐曦、天数智芯、摩尔线程、海光信息、壁仞科技、太初元碁、云天励飞、燧原科技、昆仑芯、龙芯中科等10多家国产AI芯片陆续宣布适配DeepSeek大模型。
第三，开源叠加成本优化促进AI推理进一步普及，端侧、边缘侧AI推理有望加速发展。
DeepSeek的技术能力在全球范围内处于领先地位，作为AI底座有望进一步加速AI应用、AI Agent等的落地。同时，由于其开源的属性，将进一步实现对国内AI生态的赋能。DeepSeek蒸馏了 6 个小模型开源给社区，其中 32B 和 70B 模型在多项能力上实现了对标OpenAI o1-mini的效果。技术实力强且开源的大模型将更快赋能国内端侧、边缘侧AI推理的发展。
其中，AI Agent和端侧的进展已经开始加速。
鸿蒙HarmonyOS NEXT的小艺App在 2 月 5 日正式上架DeepSeek-R1 Beta版，可帮助用户在代码编写、数学计算、逻辑推理等方面提供智能问询服务。在车端，岚图汽车、吉利汽车、小鹏汽车都开始推动与DeepSeek的合作。
成本的优化也是促进AI推理普及的重要动力。
DeepSeek-R1 API服务定价为每百万输入tokens 1 元（缓存命中）/ 4 元（缓存未命中），每百万输出tokens 16 元，较o1类推理模型的输入输出价格有了大幅度优化。
总结：降低AI行业进入门槛与成本，长期看将推动总需求上升而非下降。
DeepSeek所有模型均为开源模型，即所有应用厂商都拥有了可以比肩顶级AI的大模型，而且还可自行二次开发、灵活部署，这将加速AI应用的发展进程。当模型的成本越低，开源模型发展越好，模型的部署、使用的频率就会越高，使用量就会越大。经济学上著名的“杰文斯悖论”提出：当技术进步提高了资源使用的效率，不仅没有减少这种资源的消耗，反而因为使用成本降低，刺激了更大的需求，最终导致资源使用总量上升。因此从更长的周期来看，DeepSeek的发展恰恰会加速AI的普及和创新，带来算力需求、特别是推理算力需求更大量级提升。
DeepSeek等头部模型的发展让AI应用、AI Agent等加速落地，使用量快速提升推动AI算力需求进入从训练推动到推理推动的拐点，同时DeepSeek针对算力生态的底层进行优化，有望进一步激发国产算力潜能，国产算力迎来重要发展机遇。
建议重点关注国产AI算力产业链：1）芯片设计：重点关注寒武纪、海光信息等AI芯片龙头。2）国产AI算力液冷：高澜股份、英维克等。3）AI服务器领军企业浪潮信息、中兴通讯、紫光股份、中科曙光、工业富联等。4）昇腾一体机与服务器产业链：科大讯飞、软通动力、高新发展、中国长城、神州数码、拓维信息、烽火通信等。
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