一个靴子落地，全力拼经济

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘高开震荡微跌，深市则有创业板指跌 1% 。机器人、汽车 + 特斯拉、军工 + 低空经济、种业、地产等热点板块表现相对较好，英伟达、 AI 眼镜 + 苹果、多元金融 + 保险 + 银行、电力和煤炭等较弱。个股以上涨稍多，涨停板 154 个，其中一字板 27 个，另有 47 个涨逾 10cm ，涨停被砸个股 91 个。跌停板 4 个，另有 2 个跌逾 10cm ，大跌 5% 以上个股 65 个。

市场呈现出冲高回落走势，盘面是一波三折，指数和情绪的上蹿下跳主要是太平洋彼岸的选情扰动。热点题材则是快速轮动之势，尤其是午后与特 L 普及马斯克相关的题材高速轮动，几分钟一个，如此就形成了电风扇轮动的行情。增量行情那样炒完全没必要，完全可以把几个板块炒熟了再换几个来炒，而不是前脚还没站稳，后脚又迈开了，那难免绊脚。像农业和稀土那些已经提前打了好几天的预期，随着靴子落地后随时容易兑现，因为那些都是一时的纯情绪反应，炒的话就需要契合情绪避险时。真正有想象空间和政策逻辑落地的是科技的自主可控和国产替代，这些是大势所趋且已经在逐步落地。马斯克押宝成功，对应的特斯拉概念后续不时还会有些表现，其实本质是科技股的轮动。

这两天核心板块并没那么聚焦，要么是多点开花要么就是快速轮动，但是主流还是围绕科技股转，只是细分方向和个股开始有新变化了，短线资金更看重新面孔。总体则是主线中个股的轮涨轮歇，更注重宽度而非高度，真正要说能一呼百应的核心票的话并没两个，有点辨识度的票又在顶一字。故而要多从行情的宽度着手，围绕主线中的人气票反复炒，个股轮流炒也能累积出高度来。这是行情的变与不变，本质还是要多从轮动的节奏去把握。当然科技以外的并非一无是处，增量行情是能支撑多个方向的。 8 号是国内靴子落地的重要时点，万一有重磅刺激的话那对拼经济的方向自然是利好。

大盘震荡拉锯收小阴线，走势属于预期之内。单从走势上来看，属于上升途中的蓄势歇整，随时有再反弹可能，至于明后天有无重磅消息出现那主要影响节奏了，当前总体定性为震荡反弹期。随着那边大选尘埃落定，我们将进入政策落地期，进入全力拼经济的阶段，可以见招拆招，主动出招了，一切都按 9 月 26 日最高层的指示行事。今天虽然还有大批量一字板，但是盘面整体情绪是分歧的，有分歧就是好事，没有持续的高潮就会继续前进。这里把握好太一致的高潮后慎接，分歧多找机会的节奏就好，数板的情绪对应的是分歧的淘汰赛，轮动炒趋势的情绪则会有修复。

二、盘中主要热点题材

1 、机器人：蓝黛科技、亿嘉和、科力尔、爱仕达、旺成科技、赛为智能、骏创科技、精伦电子、远大智能、山河智能、三丰智能、华昌达、八方股份、索辰科技

2 、军工：联创光电、利君股份、晟楠科技、晨曦航空、炼石航空、六九一二、甘化科工、航天长峰、航天彩虹

3 、低空经济：中化岩土、渤海租赁、中信海直、川大智胜、纵横通信、威贸电子

4 、半导体芯片

上海微电子（光刻机）：华建集团、海立股份、电气风电、动力新科、上海机电、东方明珠

芯片封测：太极实业、飞乐音响

半导体设备：百傲化学

光刻胶：格林达

5 、农业：康农种业、神农种业、宏辉果蔬、农发作业、登海种业、秋乐种业、敦煌种业

6 、华为 + 消费电子：华映科技、爱施德、维信诺、胜利精密、春兴精工

7 、固态电池：紫江企业、蓝海华腾、殷图网联、丰元股份、灵鸽科技

8 、特斯拉：威唐工业、天汽模、吉冈精密、广东宏图、建邦科技

9 、非银金融

金融科技 + 数字货币：古鳌科技、御银股份

券商：华林证券、第一创业

参股金融科技：君正集团

10 、并购重组

资产注入预期：蓝丰生化、聚力文化、飞马国际、渤海股份、新华传媒、瑞斯康达

股权变更 + 要约收购：浩欧博

债务重组 + 地产：华夏幸福

收购 + 仪器设备：禾信仪器

收购 + 稀土永磁：英洛华

收购 + 机器人：上海电气

预重整 + 农业：东方集团

预重整 + 家装：东易日盛

收购 + 锂电：日播时尚

收购 + 医药：东北制药

收购 + 汽车：金鸿顺

11 、其他

地产：荣盛发展、世联行、新华联、亚通股份

汽车：海马汽车、北汽蓝谷、金杯汽车

食品：黑芝麻、西王食品、海欣食品

服装：欣贺股份、乔治白、龙头股份

激光：莱赛激光、光韵达、金运激光

次新 + 化工：巍华新材、键邦股份

稀土永磁：银河磁体、创兴资源

新疆基建：北新路桥、新疆交建

华为鸿蒙 + 智慧医疗：延华智能

工业互联网 + 军工：能科科技

比特币 + 一体电感：美信科技

对讲机 + 消费电子：波导股份

零售：供销大集、中央商场

石油：宝莫股份、贝肯能源

抖音：省广集团、华闻集团

互联网金融 +AI ：岩山科技

股权变更 + 环保：兴源环境

华为 + 智慧路灯：华体科技

华为超充 + 光伏：日出东方

婴童 + 固态电池：高乐股份

国产 CPU+ 信创：中国长城

光伏 + 碳化硅：露笑科技

网络可视化：中新赛克

汽配 + 地产：山子高科

无人驾驶：交运股份

汽车内饰：兴业科技

质子治疗：中广核技

锂电炭黑：黑猫股份

智能物流：传化智联

建筑装修：全筑股份

耐火材料：濮耐股份

股权变更：大千生态

早泄药：联环药业

中药：嘉应制药

AI 搜索：三六零

航空：海航控股

环保：中环环保

旅游：大连圣亚

动保：海利生物

水产：东方海洋

基建：中岩大地

三、游资和机构龙虎榜

格林达（ 603931 ）：三交易日三机构买 9482 万

北汽蓝谷（ 600773 ）：三交易日一机构买 1.42 亿

绿的谐波（ 688017 ）：三交易日两机构买 4.35 亿，一机构卖 3.22 亿

索辰科技（ 688507 ）：申万上海东川路游资主买，三机构买 6203 万，两机构卖 3111 万

中国长城（ 000066 ）：东财拉萨南环路及国金深圳分公司游资主买，一机构买 1.63 亿、卖 1.23 亿

六九一二（ 301592 ）：国家上海江苏路及东亚上海分公司游资主买，两机构买 4096 万、卖 3315 万

华昌达（ 300278 ）：粤开深圳深南大道及联储江苏分公司游资主买，四机构买 3008 万、卖 4742 万

川大智胜（ 002253 ）：华泰成都人民南路及东财拉萨南环路游资主买，一机构买 2041 万、卖 1348 万

骏创科技（ 833533 ）：天风上海分公司及中建投广州珠江新城游资主买，一机构买 231 万、卖 576 万

蓝丰生化（ 002513 ）：国君石家庄裕华东路及东莞四川分公司游资主买，三机构买 2692 万、卖 1884 万

美信科技（ 301577 ）：申港深圳深南东路及华鑫成都交子大道游资主买，三机构买 3080 万、卖 1111 万

太极实业（ 600667 ）：银河上海靖宇东路及中建投南通工农北路游资主买，一机构卖 9818 万

禾信仪器（ 688622 ）：中信西安朱雀大街及中信常州分公司游资主买，一机构卖 1124 万

银河磁体（ 300127 ）：中信上海溧阳路及长江昆明白龙路游资主买，一机构卖 2614 万

第一创业（ 002797 ）：中信上海溧阳路及东财拉萨南环路游资主买，一机构卖 1.43 亿

通富微电（ 002156 ）：中建投北京朝外大街及中建投杭州庆春路游资主买

交运股份（ 600676 ）：国投西安曲江池南路及高盛上海世纪大道游资主买

键邦股份（ 603285 ）：国盛合肥徽州大道及银河桂林中山中路游资主买

波导股份（ 600130 ）：联储杭州环城北路及国君咸宁咸宁大道游资主买

远航精密（ 833914 ）：国君福州华林路及国元深圳百花二路游资主买

吉冈精密（ 836720 ）：华泰天津勤俭道及财通南京中山北路游资主买

莱赛激光（ 871263 ）：财通南京中山北路及渤海天津郑州道游资主买

电气风电（ 688660 ）：国君深圳创投大厦及中信上海分公司游资主买

精伦电子（ 600355 ）：联储浙江分公司及国君深圳福华三路游资主买

爱施德（ 002416 ）：国君河源越王大道及国君深圳益田路游资主买

三丰智能（ 300276 ）：华鑫上海分公司及华泰深圳红荔路游资主买

古鳌科技（ 300551 ）：中信上海溧阳路及中财宁波狮子街游资主买

全筑股份（ 603030 ）：中信杭州凤起路及开源西安西大街游资主买

浩辰软件（ 688675 ）：国信天津友谊路及银河如皋健康路游资主买

秋乐种业（ 831087 ）：银河上海虹井路及东财拉萨团结路游资主买

志晟信息（ 832171 ）：国金成都双楠路及东财拉萨团结路游资主买

灵鸽科技（ 833284 ）：东亚深圳分公司及东财拉萨东环路游资主买

华映科技（ 000536 ）：财通普陀山及东财拉萨南环路游资主买

宏辉果蔬（ 603336 ）：长江上海东明路及华泰总部游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

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