【浙商银行FICC·固收】信用债一级发行20210113

浙商银行FICC · 公众号 · · 2021-01-13 19:31

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今日一级信用债新发共53只，其中28只短融，15只中票，8只PPN，总发行量为652.9亿元。中国央行今日开展20亿元逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，当日实现净回笼80亿元。今日资金面整体仍然宽松，隔夜价格继续小幅度抬升至1.40%上下水平。

超短融&短融

▼ 超短融&短融28只（275.5亿）

AAA评级方面，21厦港务SCP001，62天，票面2.46%； 21伊利实业SCP003，76D，票面2.50%。 3个月以内的短券纷纷市场化发行。 21南京地铁SCP001，270天，10亿，发行人初始预期票面不高于3%，最终2.87%，全场3.96倍。 21唐山实业SCP001，270天，4亿，下限为3%，大胆预测发在下限。值得一提的是AAA上市民企21立讯精工SCP001，270天，8亿，主承引导3.20-3.60%小区间。 AA+评级的21吴江城投SCP001，180D，10亿元，区间2.5%-3.2%。 AA评级方面，21高淳建设CP001，5亿，票面4.0%。 21潍坊滨投SCP001，270天，5.5收量，有多少要多少，系统延迟至缴款日10:00。

中票

▼中票12只（315.4亿）

发行规模200亿，5年期的21铁道MTN001，票面3.40%，所得税减半。21浙能源MTN001，5年，票面3.70%，平二级估值。AAA评级，21锡交通MTN001，动态10-20亿元，3年，AAA/AAA，区间3.5%-4.5%，明天继续。AA+评级，21徐州交通MTN001全场达到了惊人的6倍，引导小区间3.9-4.1%，发行人预期4.0%以下，簿记结果3.81%。21青岛北城MTN001，6e，发行人预期不高于4.10%，最终票面4.05%，全场倍数超3.3倍。

PPN

▼PPN8 只（62 亿）

21九江城发PPN001票面4.60%，21阜阳投资PPN001，4.64%。AA+评级的21富阳开发PPN001，3+2年，不超过10.00亿，AA+，票面4.51%。21衡阳城投PPN001，21衡阳交通PPN001明日继续。21淮安交通PPN001则取消发行。

总结

央行迷你20亿逆回购操作带动市场做多情绪，叠加盘中疫情加剧新闻以及股市先抑后扬，信用债一级热情充分被点燃，情绪高涨。明日新发短融中票53只，共计456亿元，供给继续保持高位。

簿记结果

---SCP---

【2.46】21厦港务SCP001，AAA，0.17年，5亿，国企

【2.73】21厦路桥SCP001，AAA，0.38年，5亿，国企

【2.87】21南京地铁SCP001，AAA，0.74年，10亿，国企

【2.88】21南通城建SCP002，AAA，0.49年，10亿，国企

【2.90】21首旅酒店SCP001，AAA，0.16年，4亿，国企

【3.20】21中航租赁SCP003，AAA，0.70年，9亿，央企

【5.80】21泰达投资SCP001，AAA，0.74年，15亿，国企

【3.20】21海立SCP001，AA+，0.74年，10亿，国企

【3.60】21南京浦口SCP001，AA+，0.74年，3亿，国企

【5.95】21瀚瑞投资SCP001，AA+，0.21年，6亿，国企

【4.99】21苏通SCP002，AA，0.74年，2亿，国企

【3.00】21唐山实业SCP001，AAA，0.74年，4亿，国企

---CP---

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