2021年4月新能源乘用车区域市场分析

根据乘联会新能源车零售数据看，4月市场总体走势继续保持强势。2020年中国新能源乘用车市场起步相对较低迷，但疫情后的市场呈现逐步改善特征，超强走势延续到2021年4月。4月的非限购地区的新能源私人需求逐步走强，传统车企乘用车私人表现相对较强，出租需求改善，合资企业与自主品牌新势力企业较强。随着五菱等的县乡市场的微型电动车逐步崛起，新能源车市场仍将呈现全面高增长。

1 、乘联会21年新能源车零售特征表现

从乘联会的零售数据看， 4 月新能源乘用车零售销量达到16.3万辆，同比增长3倍，环比3月下降11%， 相对于历年4月的环比增长幅度较大。

20 年末疫情带来的私人出行需求较强，尤其是上海等地的限购前的需求火爆，今年的私人新能源消费有了新的增强动力。担心限购城市的新能源车销量可持续性较差，年初的高零售也是不可持续的，但目前拉升的意义很大。

2 、乘用车保险增长特征

乘用车的私人消费增长总体较慢，补贴波动导致的增长规律明显。新能源乘用车上牌走势相对复杂，虽然19年总体同比增长较好，但仍属于相对较低水平。

在中国乘用车市场全年的销量中，新能源占据了举足轻重的作用，改变了中国乘用车市场的销售规律，每年12月份新能源乘用车销售高峰对全年销售贡献度极高。

由于部分企业由于部分盲目跟风发展新能源车，导致传统车市场受阻，传统车技术提升缓慢，部分自主品牌企业加速倒闭退出。

3 、新能源乘用车用途特征

2017-2019年的新能源乘用车的出租租赁类占比逐步提升。纯电动2020年出租租赁的占比相对2019年同期稍有下降。纯电动2021年4月出租租赁的占比在15%的相对低位。

插混的私人市场占比也是持续提升，出租租赁的插混需求持续下降。

单位性质的纯电动乘用车大部分都是出租用途，其他用途的新能源乘用车还没有太大市场，或者市场逐步萎缩，这也是补贴减少导致的新能源乘用车缺乏市场竞争力的体现。

在非营运市场中，个人市场的占比达到86%的表现较强，单位用途持续下降到14%。乘用车的市场是波动巨大的市场，但2020年年初电动市场持续低迷，其中疫情影响的出租租赁市场受冲击巨大，近期改善明显。

4 、区域市场的表现在逐步改善

新能源乘用车近几年主要在限购特大城市需求较强，2021年4月新能源乘用车在特大城市，占到总销量34%，较2020年下降4个百分点，这也是说明限购城市的新能源车市场规模逐步稳定。近期的县乡市场新能源逐步启动。

近期中大型车市场的新能源车逐步增长，体现中高端新能源车的市场拓展效果较好。而县乡市场的新能源车也是逐步扩展。非限购的大型城市的新能源车销量走势不强。

5 、新能源城市市场的表现在逐步改善

4月的新能源车增长主力仍是特大限购城市，上海相对突出。深圳、杭州、广州等限购表现也很强。目前的市场增量在上海北京等限购严厉的大城市。限购城市表现分化，目前北京等特色区域推广地区下降较大。

2021年1-4月相对于2020年同期全面大幅增长，上海、杭州、深圳、郑州、广州等增长都相对较为迅猛，尤其上海的增量达到4.7万台的规模，形成增量的核心推动力量。

杭州与深圳等其他的限购城市表现相对较强，这也是特斯拉的增量贡献。

而郑州市场也是新能源车呈现高增长的一个特色环境。

6 、各纯电动车车企的区域需求差异

从主力车型的表现来看，也是体现了主力车型在大中城市的表现波动。尤其是以五菱宏光MINI为代表的增量，4月相较3月份的份额增量是大城市增长2个百分点。从特斯拉毛豆Y来看，4月份的减量主要是特大城市，也就是上海的增量的贡献度很大，其他地方的市场相对较好。

7 、插混乘用车的区域需求

插电混动车型的出租租赁占比相对稳定，近一段时间占比始终在8%左右的比例。出租租赁车型主要的需求在特大城市和大型城市市场，今年的特大型城市插混出租表现相对突出。

近几年非限购城市的插电混动车占比逐步提升，宝马和理想相对均衡发展。比亚迪超强。

荣威、别克微蓝、卡罗拉插混的限购城市依赖度较高。比亚迪插混在中小城市的表现较强。

4月相对3月的插混走强，限购城市仍是插混主力，非限购城市需求尚未全面有效推动，期待比亚迪的表现持续拉升。

8 、新能源乘用车的区域渗透率-4月

目前看限购城市的纯电动车占比大幅提升，从2018年的9%上升到2021年的18%，而非限购城市中的，大型城市中型城市和小型城市的新能源车的纯电动车的销量占比基本相同，2019年和2020年都在3%左右的水平，今年4月上升到9%左右。