11 月份全国新能源乘用车市场总体保持较强的趋势， 11 月新能源乘用车批发销量 18.0 万辆，同比增长 128.6% ，环比 10 月增长 24.8% 。随着年末市场需求回暖，新能源车高低两端表现突出，低基数下的增长超预期，未来的增速仍将极其突出。

一、新能源乘用车总体走势

1. 1. 11 月新能源车批发环比较强

11 月新能源乘用车批发销量突破 18 万辆，同比增长 128% ，环比 10 月增长 25% 。 历年新能源车的走势在年初相对低迷逐步拉升，由于今年新能源车补贴政策相对延续，因此大家对年初的销量并没有太大期待，没有形成像19年一样的抢跑效应。前低后高趋势下，7-11月持续走强。

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1. 2. 11 月新能源车零售增速低

从乘联会的零售数据看，2020年11月份，今年乘车零售达到16万台，相对于19年11月份的走势大幅提升，但是相对18年11月份的走势表现还是一致的，走势很不错的.目前走势与18年类似，但主要是需求因素，体现新能源乘用车还是有一定需求的。

二、新能源乘用车市场结构分析

1. 1. 新能源车的新势力持续走好

随着世界新能源车的浪潮，国际新能源车企对中国新能源汽车市场也日益重视。因此近两年中国新能源乘用车发展形势越来越好，各方发展新能源的热情很高。

中国新能源车的参与势力相对很丰富，豪华车主流，合资品牌与自主品牌是豪华车的传统竞争者，随着新势力的加入，新势力造成企业也在流表现突出，尤其是外资品牌表现相对较强。

合资品牌与豪华品牌表现较弱，呈现远低于传统车表现的低迷走势。

其中插电混动销量2.3万辆，同比增长58.6%，纯电动的批发销量12.1万辆，同比增长137.2%。 2020年新能源车市场呈现电动化越走越强的趋势，插混动车型份额持续下降，目前基本是插电混动跟纯电动是2： 8比例的特征。 ，

1. 2. 20 年11月的新能源车的纯电动占83%

中国新能源车的参与势力相对很丰富，豪华车主流，合资品牌与自主品牌是豪华车的传统竞争者，随着新势力的加入，新势力造成企业也在流表现突出，尤其是外资品牌表现相对较强。

合资品牌与豪华品牌表现较弱，呈现远低于传统车表现的低迷走势。

其中插电混动销量2.3万辆，同比增长58.6%，纯电动的批发销量12.1万辆，同比增长137.2%。 2020年新能源车市场呈现电动化越走越强的趋势，插混动车型份额持续下降，目前基本是插电混动跟纯电动是2： 8比例的特征。 ，

从产品结构上看，SUV市场的占比在下降，轿车市场的占比在回升，这也体现了整个新能源车产品活力不足的特征。

1. 3. 新能源车的级别-A00级恢复活力

纯电动乘用车的增长主要是A00级车的拉动，纯电动中A00级占比42%、B级占比21%，车型级别在目前新能源销量规模下的进一步分化，也在一定程度上体现了新能源车企在适应分级城市需求下的多样化努力，找到一个能打动用户的使用场景，就有望开拓出一个小细分的蓝海市场，对车企的市场前瞻洞察和产品规划能力都提出了更高的挑战。

而插电混合动力的A级的插电混合动力车，份额也在持续下降。b级和c级他的混合动力份额在逐步增长之中，尤其20年理想增程式的销量较好。

今年的11月的A0级电动车同比降74%，体现政策退出的私人购买压力较大，年轻人对电动车的兴趣不是很大。

而B级电动车虽然数量较小，因新品贡献，同样出现同比暴增，环比表现稍弱。

三、政策跟踪

1. 1. 国家政策

2. l 中共中央发布制定第十四个五年规划的建议：加快壮大新能源汽车产业

11 月 3 日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》发布。其中，发展战略性新兴产业版块。加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。

• 国务院办公厅 : 简化优化汽车生产准入管理措施

11 月 10 日，国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案》。《分工方案》中明确， 2020 年底前制定出台深化汽车生产流通领域“放管服”改革的有关意见。简化优化汽车生产准入管理措施，统一汽车产品准入检测标准，推行企业自检自证和产品系族管理，有序放开代工生产等。此外，《分工方案》中提到，简化优化网约车行业市场准入制度。

• 国家发改委调查各地新能源车投资摸底恒大和宝能相关项目

国家发改委下发《关于开展新能源汽车整车生产及项目情况调查的通知》，要求各地发改委在 11 月 18 日前向国家发改委产业司上报各地新能源汽车的投资情况，其中明确要求各地详细报告恒大、宝能等企业 2017 年以来在当地投资以及拟投资建设的新能源整车和零部件项目，包含土地占用、建设内容、项目进展、完成投资等情况。

• 国家能源局发布蔚来制定的换电行业标准

国家能源局发布蔚来研究制定的换电行业标准，其中蔚来牵头 10435 、 10436 以及 33025 三项标准编制，深度参与 10434 和 33004 两项标准编制。该批次标准从立项至发布整个过程历时超 2 年，累计征集上百条意见。

蔚来基于换电，推出了 BaaS 电池租用服务，提供车电分离、电池租用、可充可换可升级的灵活电池服务，是技术与商业模式的全新创新。截止目前，蔚来已获得换电相关专利超过 1200 项，累计参与换电标准编制超 20 项。蔚来将继续推广换电模式及标准化工作，实现与行业共建产业生态。

• 国务院发布新能源汽车产业发展规划 (2021-2035 年 ) 》正式发布

11 月 2 日，国务院办公厅正式发布了《新能源汽车产业发展规划（ 2021 － 2035 年）》。

《规划》提出，到 2025 年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时 / 百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20% 左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。

《规划》部署了 5 项战略任务：一是提高技术创新能力。其中包括要深化 “ 三纵三横 ” 研发布局，加快建设共性技术创新平台，提升行业公共服务能力；二是构建新型产业生态。其中包括支持生态主导型企业发展、促进关键系统创新应用、提升智能制造水平、强化质量安全保障；三是推动产业融合发展。推动新能源汽车与能源、交通、信息通信全面深度融合，加强标准对接与数据共享；四是完善基础设施体系。加快推动充换电、加氢等基础设施建设，鼓励商业模式创新；五是深化开放合作。积极参与国际规则和标准制定，促进形成开放、透明、包容的新能源汽车国际化市场环境，打造国际合作新平台，增添共同发展新动力。

• 工信部发布新能源汽车监督检查结果 27 个车型存在问题

11 月 19 日，工信部发布工业和信息化部发布新能源汽车监督检查结果，结果显示，在近期组织的对乘用车、客车、专用车等 3 个类别的新能源汽车产品监督检查中，共有 25 家企业的 27 个车型存在生产一致性问题。

• 工信部回应新能源汽车销量目标下调

日前，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划（ 2021-2035 年）》（以下简称《规划》），其中提出到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20% 左右。副部长辛国斌表示，制定 20% 目标主要是从两个方面考虑。第一是从绿色发展的角度去考虑。发展新能源汽车是应对气候变化、推动绿色发展的重要战略举措。这项产业的发展是一个很难达到的目标。第二是从产业发展的实际角度去考虑。在综合考虑产品的供给能力，消费者的消费倾向以及市场需求空间等因素的同时，工业和信息化部也广泛征求了各方面的意见，作了深入的测算分析，之后才提出来了 20% 这一引导性的目标。

• 工信部将完善新能源车使用环节优惠政策

日前，在中国汽车产业发展论坛上，工信部装备工业一司司长罗俊杰表示，将从多个维度入手，持续推进新能源汽车发展。罗俊杰司长的发言中提到，完善新能源汽车充电、停车、通行等使用环节优惠政策，支持充换电、加氢等基础设施建设，不断提升用户体验。同时，还将实施《推动公共领域车辆电动化行动计划》，鼓励 " 换电 " 模式创新发展，并组织开展燃料电池汽车示范应用和新能源汽车下乡活动，加大推广应用力度；此外，还将加强部门协同和上下联动，统筹推进汽车与能源、交通、信息通信等产业深度融合发展，推动产业发展再上新台阶。

分析：。

• 财政部提前下达 2021 年新能源车补贴预算

国家财政部提前下达了 2021 年新能源汽车补贴资金预算，据文件显示， 2021 年共安排新能源汽车补贴 375.8529 亿元，其中包含新能源公交车运营补助和 2016-2018 年新能源汽车推广应用补贴。

1. 1. 财政部支持地方开展充电基础设施建设

11 月 3 日下午，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，财政部经济建设司司长孙光奇指出，财政部会同有关部门大力支持充电基础设施建设，主要支持政策有以下两个方面：一是采取 “ 以奖代补 ” 的方式，支持地方开展充电基础设施建设。二是形成了中央和地方协同推进的发展格局。

1. 2. 地方政策

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• 北京市氢燃料电池汽车产业 5 年规划

10 月 30 日，北京市经济和信息化局发布了《北京市氢燃料电池汽车产业发展规划（ 2020-2025 年）》。规划在 2025 年前，力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破 1 万辆、再新建加氢站 37 座（共计 74 座），氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破 240 亿元。

• 市场监管总局：加强汽车远程升级 OTA 召回监管

11 月 25 日，国家市场监督管理总局发布《进一步加强汽车远程升级 (OTA) 技术召回监管的通知》。《通知》要求，即日起所有采用 OTA 方式对已售车辆开展技术服务活动的生产者，都应按照《缺陷汽车产品召回管理条例》及《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向市场监管总局质量发展局备案。

• 广东发布氢燃料电池汽车产业发展方案

11 月 12 日，广东省发改委印发《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》。《方案》围绕着力培育氢燃料电池汽车产业链、支持氢燃料电池技术研发创新、开展氢燃料电池汽车规模化推广应用、加快推进加氢站规划建设、多渠道增加氢源供应以及着力完善产业配套六大方面展开。

《方案》指出，加快整合省内氢燃料电池汽车产业资源，打造粤港澳大湾区氢燃料电池汽车产业发展示范区，重点突破氢燃料电池关键核心技术和产业化，建立自主可控、技术先进的氢燃料电池汽车产业链。

“加快推进加氢站规划建设”也被写入其中。按照适度超前原则，围绕氢燃料电池商用车和专用车规模化推广应用需要，在珠三角核心区、沿海经济带布局建设约 300 座加氢站。

分析：。

• 上海发布燃料电池汽车产业创新发展实施计划

上海市燃料电池汽车产业创新发展实施计划（实施期限为 2020-2023 年）。到 2023 年，上海燃料电池汽车产业发展实现“百站、千亿、万辆”总体目标，规划加氢站接近 100 座并建成运行超过 30 座，加氢网络全国最大，形成产出规模约 1000 亿元，发展规模全国前列，推广燃料电池汽车接近 10000 辆，应用规模全国领先；燃料电池汽车产业整体发展水平达到国际领先，关键技术实现自主掌握，创新产品推向全球市场，氢能基础设施趋于完善，推广应用规模持续扩大，核心竞争能力显著提升，产业创新生态基本形成。

• 广西新政 : 新建住宅 100% 建新能源充电基础设施

新建住宅配建停车位应 100% 建设新能源汽车充电基础设施或预留建设安装条件；允许单独新建停车场配建商业建筑；鼓励新建建筑物超配建设停车场；允许既有住宅小区增建停车设施等。 11 月 23 日，广西壮族自治区自然资源厅下发《关于进一步完善城市停车场用地政策》通知，旨通过加强用地规划计划保障、规范停车场用地管理、鼓励空间综合开发增建停车场、促进存量挖潜和集约节约用地、完善停车场用地优惠政策、明确停车场产权登记及供后管理等措施，提高空间利用效率，加快城市停车场建设，逐步缓解停车难问题；加快新能源汽车的推广应用，有效缓解能源和环境压力。

• 上海新能源专用免费牌照政策将延续到 2022 年底

上海正在研究制定地方鼓励办法。 2018 年上海发布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，办法有效期为 2018 年 2 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。根据国家到 2022 年底对新能源汽车总体支持的政策要求，上海到 2022 年底将继续给予新能源汽车免费专用牌照。

• 合肥发布新政策助新能源汽车产业发展

合肥市政府发布《合肥市人民政府关于加快新能源汽车产业发展的实施意见》。《实施意见》明确提出，到 2025 年，合肥市新能源汽车整车以及动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术达到国际先进水平；高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，新能源汽车与交通、能源、信息通信等实现融合发展；新能源汽车产业规模超过千亿元，整车产能达到 100 万辆。

• 昆明市加快新能源汽车产业发展和推广应用

11 月 10 日，昆明正式发布《昆明市加快新能源汽车产业发展和推广应用若干政策（试行）》。主要内容包括公务用车领域带头推广使用新能源汽车、在公共领域加快推广新能源汽车、鼓励新能源汽车消费、加快充换电基础设施建设、实施新能源汽车差异化通行政策、实施新能源汽车停车费优惠政策、对汽车生产企业实施销售物流补贴、支持新能源汽车生产企业扩产促销等。

分析：。

• 洛阳发布公共充电桩 3 年实施方案

近日，洛阳市正式出台《洛阳市中心城区充电设施建设三年实施方案》，将分类有序推进充电设施建设，过三年建设期，实现全市新增集中式动力站 7 座以上、新增公共充电桩 9,500 个以上，城市区公共充电桩车桩比低于 6∶1 。

• 厦门拟推行网约车全面电动化

近日，厦门市交通运输局发布《厦门市网络预约出租汽车经营服务管理办法（修订征求意见稿）》，其中的重要一项是：拟规定新增和更新的网约车采用纯电动车型。

四、历年逐月新能源车主力厂家销量走势

1. 1. 历年逐月新能源车主力厂家销量走势

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11 月新能源乘用车市场头部企业表现优秀，前三强企业突破