专栏名称: 寻瑕记
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如果DeepSeek连医药都带得动

寻瑕记  · 公众号  ·  · 2025-02-10 15:14

正文

从节前到节后,尽管只是短短几天,整个市场的情绪和氛围仿佛都不同了。

宇树机器人登上2025年央视春晚舞台,扭起了赛博秧歌,吸引全球目光;

Deepseek在假期火热出圈,英伟达市值一夜蒸发6000亿美元;

春节档票房创史上最强,哪吒2进入全球影史票房榜前40;

外资排队唱多中国,外资流入港股及A股科技龙头:

1、高盛:乐观预期下 MSCI中国指数今年将飙升28%!

2、德银唱多:中国股票的估值折价将会消失 A股和港股中期超过此前高点。

3、贝莱德:看好中国股票和利率债 对未来12~36个月中期中国市场保持乐观

4、美银:美股的全球主导地位正在减弱 建议做多中国股票。

对于诸多机构资金,尤其是因为“不信政策“”熊市思维“,早早丢了仓位、错过924行情的机构而言,摆在面前的问题变成了:

“当期待中的东升西落真的发生,是否把握住了难得的春季躁动?”

对于诸多外资资金,尤其是因为“奉行ABC战略”“政策很难超预期”而长期低配CN资产、错过deepseek时刻的外资而言,摆在面前的问题变成了:

“怎么办?这一次武松(DeepSeek)在东大那边?”

看中美利差,1月13日作为美债收益率4.80%、美元指数110的高点,可以成为一个转折。

彼时恰逢特朗普上任前夕,市场对于特朗普2.0的政策不确定担忧、1月15日1月核心CPI数据和12月零售数据的不及预期、美国政府财政赤字的压力、贝森特的333计划等,都助推了这一轮美债利率的下行。







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