专栏名称: 一创固收

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发行结果 | 利率债信用债20240906

一创固收 · 公众号 · · 2024-09-06 17:21

正文

01

利率债发行结果

· 国债 ·

24贴现国债53, 0.25Y ,加权利率1.332% ,边际利率1.4007% ,全场2.5487倍 ,边际1.426倍

24贴现国债52, 0.5Y ,加权利率1.3812% ,边际利率1.4443% ,全场2.3875倍 ,边际1.2031倍

24特别国债04(续3), 30Y (剩余29.9014Y) ,边际利率2.3062% ,全场2.6323倍 ,边际1.3161倍

02

信用债发行结果

· SCP ·

【2.05%】, 24淮安国投SCP003, 0.11Y, 5亿, AAA, 国企, 城投, 9-6缴款, 9-9上市 ,边际5倍

【1.92%】, 24大唐集SCP003, 0.12Y, 20亿, AAA, 央企, 非城投, 9-6缴款, 9-9上市

【1.99%】, 24首旅SCP008, 0.25Y, 12亿, AAA, 国企, 非城投, 9-6缴款, 9-9上市

【1.99%】, 24首旅SCP007, 0.25Y, 12亿, AAA, 国企, 非城投, 9-6缴款, 9-9上市

【2.03%】, 24中公工程SCP002(科创票据), 0.25Y, 5亿, AA+, 央企, 非城投, 9-6缴款, 9-9上市

【2.15%】, 24龙盛SCP013(科创票据), 0.49Y, 7亿, AAA, 民企, 非城投, 9-6缴款, 9-9上市 ,(24龙盛SCP011(科创票据),剩余139D,高估值3BP)

【2.01%】, 24浙交投SCP015, 0.69Y, 20亿, AAA, 国企, 非城投, 9-5缴款, 9-6上市 ,(24浙交投SCP014,剩余259D,高估值1BP)

【2.12%】, 24甘肃机场SCP002, 0.74Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 9-6缴款, 9-9上市 ,全场2.6倍 ,边际1.27倍

【2.08%】, 24杭商贸SCP005, 0.74Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 9-6缴款, 9-9上市 ,全场4.69倍 ,边际1.34倍 ,(24杭商贸SCP004,剩余256D,低估值1BP)

【2.01%】, 24闽投SCP004, 0.74Y, 6+2亿, AAA, 国企, 非城投, 9-5缴款, 9-6上市 ,(22闽投MTN004,剩余303D,低估值0BP)

· CP ·

【2.09%】, 24常熟城投CP002, 1Y, 1.6亿, AA+, 国企, 非城投, 9-6缴款, 9-9上市 ,全场5.13倍 ,(22常熟城投MTN002A,剩余347D,低估值7BP)

【4.3%】, 24京博CP002, 1Y, 2亿, AA+, 民企, 非城投, 9-5缴款, 9-6上市

· MTN ·

【2.1%】, 24华电股MTN006A, 3Y, 10亿, AAA, 央企, 非城投, 9-6缴款, 9-9上市 ,(24华电股MTN005,剩余2.94Y,高估值2BP)

【2.33%】, 24淮北建投MTN010, 3Y, 5亿, AA+, 国企, 城投, 9-6缴款, 9-9上市 ,全场5.5倍 ,边际1.5倍 ,(24淮北建投MTN009,剩余2.79Y,低估值4BP)

【2.12%】, 24山西文旅MTN011, 3Y, 6亿, AA+, 国企, 非城投, 9-6缴款, 9-9上市 ,全场2.6倍 ,边际1.27倍 ,(24山西文旅MTN010,剩余2.99Y,低估值25BP)

【2.45%】, 24国泰租赁MTN001, 2+1Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 9-6缴款, 9-9上市 ,全场3.9倍

【2.63%】, 24荣成财鑫MTN001A, 3Y, 6.3+6.3亿, AA+, 国企, 城投, 9-5缴款, 9-6上市

【2.02%】, 24汇金MTN006, 3Y, 90亿, AAA, 央企, 非城投, 9-5缴款, 9-6上市 ,(24汇金MTN004,剩余2.8Y,低估值5BP)

【2.36%】, 24荣盛MTN003, 3Y, 10亿, AAA, 民企, 非城投, 9-5缴款, 9-6上市 ,(24荣盛MTN002,剩余2.96Y,高估值2BP)

【2.45%】, 24青岛国信MTN008, 5Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 9-6缴款, 9-9上市 ,全场2.2倍 ,边际5.1倍 ,(24青岛国信MTN007B,剩余4.72Y,高估值7BP)

【2.28%】, 24重庆轨交GN003(碳中和债), 5Y, 15亿, AAA, 国企, 城投, 9-6缴款, 9-9上市 ,全场4.78倍 ,边际1.65倍 ,(24重庆轨交GN002(碳中和债),剩余4.5Y,高估值2BP)

【2.2%】, 24华电股MTN006B, 5Y, 10亿, AAA, 央企, 非城投, 9-6缴款, 9-9上市 ,(24华电股MTN004B,剩余4.93Y,高估值1BP)

【2.31%】, 24华宝租赁MTN001, 5Y, 5亿, AAA, 央企, 非城投, 9-6缴款, 9-9上市 ,全场2.36倍 ,边际1.13倍

【2.75%】, 24郑汴开发MTN002, 5Y, 5.16亿, AA+, 国企, 非城投, 9-6缴款, 9-9上市 ,(24郑汴开发MTN001,剩余4.34Y,高估值40BP)

【2.56%】, 24洛阳城投MTN005, 5Y, 5亿, AA+, 国企, 城投, 9-6缴款, 9-9上市 ,边际1.375倍 ,(24洛阳城投MTN001,剩余4.81Y,高估值13BP)

【3.06%】, 24荣成财鑫MTN001B, 5Y, 6.3+6.3亿, AA+, 国企, 城投, 9-5缴款, 9-6上市

【2.4%】, 24青岛城投MTN004B, 5Y, 8.5+8.5亿, AAA, 国企, 城投, 9-5缴款, 9-6上市 ,(24青岛城投MTN002,剩余4.48Y,高估值6BP)

【2.58%】, 24金坛投资MTN004, 5Y, 2.5亿, AA, 国企, 城投, 9-5缴款, 9-6上市 ,(24金坛投资MTN003,剩余4.86Y,低估值0BP)

· 永续中票 ·

【2.29%】, 24大唐集MTN009, 5+NY, 30亿, AAA, 央企, 非城投, 9-5缴款, 9-6上市 ,(24大唐集MTN007,剩余4.95Y+N,高估值2BP)

· PPN ·

【2.83%】, 24四川旅投PPN001, 3Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 9-6缴款, 9-9上市 ,全场1.02倍 ,边际1倍

【2.29%】, 24明德控股PPN001, 3Y, 5+5亿, AAA, 民企, 非城投, 9-6缴款, 9-7上市 ,全场2.045倍 ,(22明德控股PPN001)

【2.35%】, 24江淮建设PPN002, 3Y, 5.31亿, 其他, 国企, 非城投, 9-5缴款, 9-6上市 ,(24江淮建设PPN001)

【2.72%】, 24涪陵实业PPN001A, 5Y, 6亿, AA+, 国企, 非城投, 9-6缴款, 9-9上市 ,全场3.96倍 ,边际2.5倍 ,(23涪陵实业PPN001)

【3.3%】, 24涪陵实业PPN001B, 7Y, 6.5亿, AA+, 国企, 非城投, 9-6缴款, 9-9上市 ,全场1.75倍 ,边际1.0倍 ,(23涪陵实业PPN001)

· 取消发行 ·

24开封交建MTN001, 5Y, 5亿, AA, 国企