融创中国：境外债务重组计划已获所需大多数债权人批准

界面新闻 · 公众号 · · 2023-09-18 22:36

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9月18日，融创中国在港交所公告，境外债务重组计划已获得所需的大多数计划债权人批准。合共2,019名持有投票计划债权（如说明函件中所定义）本金及应计未付利息总额9,922,717,051美元（占投票计划债权未偿还总额的97.30%）的计划债权人亲身或委任代表出席计划会议并投票，合共2,014名持有投票计划债权本金及应计未付利息总额9,753,677,916美元（占在会议投票的投票计划债权未偿还总额的98.30%）的计划债权人投票赞成计划。公司将寻求法院对计划的批准及裁决。寻求裁决计划的呈请将于10月5日上午九时三十分聆讯。

融创中国：决定将强制可转换债券的限额提高至27.5亿美元

9月18日，融创中国在港交所公告，如该等先前披露所载，公司拟通过计划落实重组。重组涉及（除其他事项外）计划债权人解除及免除现有债权以换取重组对价。重组对价包括新票据及可转换债券，及（倘计划债权人自愿选择）强制可转换债券及现有融创服务股份。

本公司已于股东特别大会上获得股东批准（除其他事项外）强制可转换债券发行及有关强制可转换债券转换股份的特别授权，该批准基于强制可转换债券（计划债权人有权选择）的限额为2,200,000,000美元。

根据重组支持协议，强制可转换债券的限额初始为1,750,000,000美元，及本公司可酌情提高强制可转换债券的限额。根据计划债权人于记录日期前对强制可转换债券作为重组对价一部分的非约束性选择（对于计划债权人选择强制可转换债券作为重组对价一部分的意向程度具有指示性作用），公司决定将强制可转换债券的限额提高至2,750,000,000美元。