半导体是固体材料的一种，根据导电性能的不同，固体材料可划分为导体、绝缘体和半导体三大类。半导体，顾名思义就是导电性介于导体和绝缘体之间的一类物体。通过杂质的掺入而改变材料的导电性能，这便是半导体技术的底层基础。
我国正逐步加大资金投入力度，旨在推动半导体行业的国产化进程。半导体作为持续推动我国科技创新发展的关键领域，半导体企业不仅是当前中国企业科技创新的重要支柱，还将在未来一段时间内展现出强大的科技创新活力和持久的生命力。
近年来，随着5G技术的快速发展，为物联网设备提供了快速高效的连接能力，同时网络协议的不断演进以及国家政策的支持，推动了我国物联网设备数量的显著增加，进而促进了物联网芯片和IP核需求的增长。
当前半导体行业需求的复苏，离不开人工智能发展的强劲驱动力。随着汽车电动化和智能化的加速推进，新能源汽车和自动驾驶汽车的销量及市场渗透率持续增长，预计未来20年内汽车半导体市场将实现显著增长，进而带动整个半导体领域的规模持续扩张。作为上游设计领域的核心基础，IP同样将受益于这一需求增长趋势。
在全球半导体供应链紧张的背景下，我国半导体产业的国产化进程正加速推进。国内晶圆代工企业，如中芯国际和华虹半导体，在2024年上半年的产能利用率稳步上升。随着产能利用率的提升，毛利率预计也将继续改善。
重点关注相关公司
1.国民技术
公司专注于集成电路和信息安全交叉领域的研发与设计，以信息安全、SoC、无线射频为核心技术发展方向，涵盖IC设计前端至后端全过程技术，产品涉及安全芯片，安全载体及营运服务，在信息安全领域打造从芯片到服务的完整解决方案。
2.捷捷微电
公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，形成以芯片设计制造为核心竞争力的业务体系，公司主营产品为各类电力电子器件和芯片。
3.珂玛科技
公司先进陶瓷材料零部件主要用于半导体制造前道工序，报告期内已覆盖刻蚀、薄膜沉积、离子注入、光刻和氧化扩散设备。应用公司产品的前道设备包括光刻机、涂胶显影设备，公司境内代表性客户包括上海微电子、科益虹源、芯源微。
10月布局已开始！
老曹8月布局的深圳华强（000062）和乐心医疗（300562）收获50%下车！9月上半月布局的科森科技（603666）收获8连板和保变电气（600550）7连板下车，月末的指南针（300803）和特发服务（300917）也吃到一波大肉！
现在开始布局银十谷！
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4.台基股份
台基股份在功率半导体器件行业的综合实力，器件产能和销售规模位居国内同业前列，是国内最具规模的功率半导体器件生产企业之一。公司产品品种规格齐全，应用领域宽泛，具有产能交付和质量优势，在电机节能控制和冶金铸造领域保持长期领先优势，在高端应用领域和国家重大专项的器件配套能力持续增强。
5.士兰微
公司是中国集成电路设计行业的领先企业，已掌握和拥有的技术可从事中高端产品的开发，核心技术在我国同行业中处于较高水平，具有明显的竞争优势。
6.上海贝岭
公司积极开展对SiC等宽禁带半导体功率器件的研究探索，1200V SIC MOSFET平台相关产品正在开发中，目前预计2022年四季度会有相关产品推出。
7.富满微
在第三代半导体GaN（氮化镓）快充领域，公司目前有可搭配GaN的中高功率（≥65W）主控芯片、PD协议芯片等产品。公司的相关芯片NF7307，具备更高集成度（集成启动电阻&X电容放电），更出色的性能（优良的Qr特性，更低待机功耗）及更高可靠性（全面的保护机制），已经上市。
8.紫光国微
紫光国微是国内最大的、领先的集成电路设计上市公司之一.是紫光集团旗下的半导体设计公司，专注于石英元器件、智能安全芯片、特种集成电路等产品的研发，已成为国内领先的安全芯片和军用芯片厂商。
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