2019年客车市场分析及预测新能源汽车补贴政策到底影响几何？

方得网 · 公众号 · · 2019-12-04 11:28

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要谈客车行业走势，首先就要说新能源客车，在当前的市场大环境下，新能源客车细分市场已经是客车行业的最大影响因素。而要谈新能源客车市场，首先就要说到支撑新能源客车市场发展的新能源客车补贴政策。

新能源客车补贴政策再度发生变化

2019年3月26日，财政部联合工信部、科技部和发改委发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2019〕138号）（以下简称《通知》）。根据《通知》，2019年3月26日至2019年6月25日为过渡期。

过渡期期间，符合2018年技术指标要求但不符合2019年技术指标要求的销售上牌车辆，按照《财政部科技部工业和信息化部发展改革委关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2018〕18号）对应标准的0.1倍补贴，符合2019年技术指标要求的销售上牌车辆按2018年对应标准的0.6倍补贴。过渡期期间销售上牌的燃料电池汽车按2018年对应标准的0.8倍补贴。燃料电池汽车和新能源公交车补贴政策另行公布。

由于《通知》中的“燃料电池汽车和新能源公交车补贴政策另行公布”这句话，使得该政策对于新能源客车市场所带来的影响非常小。其中原因在于，新能源客车按用途主要分为新能源公交客车和新能源座位客车，由于新能源座位客车日益边缘化（关于这一点此前已有论述），因此，新能源公交车型在实际意义上决定着新能源客车市场的走向。而3月26日发布的“通知”中暂时未涉及新能源公交客车的补贴，因而也就无法对新能源客车市场带来较大影响。

真正发挥巨大作用的事件，发生在2019年5月8日。 5月8日，财政部、工业和信息化部、交通运输部、发展改革委联合下发《关于支持新能源公交车推广应用的通知》（财建〔2019〕213号），2019年的新能源公交车购置补贴标准正式出台。该通知从2019年5月8日起实施，2019年5月8日至2019年8月7日为过渡期，过渡期内的补贴标准按《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》关于过渡期的规定执行。这也就是说，3月26日发布的《关于支持新能源公交车推广应用的通知》和5月8日发布的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》两项政策，共同组成了2019年度的新能源客车补贴标准体系。

2019年新能源客车补贴标准

上图显示，在过渡期结束后正式实施的2019年新能源客车补贴标准，相比2018年再次大幅退坡，对新能源汽车的技术要求也有一定程度的提高。根据2019年新能源客车补贴政策要求，非快充类纯电动客车单位载质量能量消耗量（Ekg）不高于0.19Wh/km·kg并且不再有1.1倍的超额补贴调整系数（2018年补贴政策要求Ekg不高于0.21Wh/km·kg，Ekg≤0.15Wh/km·kg的车型可享受1.1倍补贴），电池系统能量密度不低于135Wh/kg并且不再有1.1倍的超额补贴调整系数（2018年补贴政策要求非快充类纯电动客车电池系统能量密度高于115Wh/kg，电池系统能量密度高于135Wh/kg的车型可享受1.1倍补贴），续驶里程不低于200公里（等速法）（与2018年补贴政策要求一致）；快充类纯电动客车快充倍率要高于3C并且不再有1.1倍的超额补贴调整系数（2018年补贴政策要求快充倍率高于3C，快充倍率高于15C的车型可享受1.1倍补贴）；插电式混合动力客车（含增程式）节油率水平要高于60%并且不再有1.1倍的超额补贴调整系数（2018年补贴政策要求节油率水平高于60%，节油率水平高于70%的车型可享受1.1倍补贴）；插电式混合动力客车（含增程式）纯电续驶里程不低于50公里（等速法）（与2018年补贴政策要求一致）。

在最受关注的补贴金额和上限方面，2019年政策可谓是毫不留情。以目前国内主流的非快充类纯电动公交客车为例，从2018年6月12日至2019年5月7日，购买一辆10米以上非快充类纯电动大型公交客车最高可享受18万元的财政补贴（如果车辆的电池系统能量密度>135Wh/kg以上，且Ekg≤0.15Wh/km·kg时，则单车补贴上限为18万元×1.1倍×1.1倍=21.78万元）； 2019年8月8日以后（5月8日至8月7日的过渡期结束后），购买这类车的单车补贴上限降至9万元，退坡幅度达到50%-58.68%。从2018年6月12日至2019年5月7日，购买一辆非快充类纯电动中型公交客车（8米＜车长≤10米）最高可享受12万元的财政补贴（如果车辆的电池系统能量密度>135Wh/kg以上，且Ekg≤0.15Wh/km·kg时，则单车补贴上限为12万元×1.1倍×1.1倍=14.52万元）； 2019年8月8日以后，购买这类车的单车补贴上限降至5.5万元，退坡幅度达到54.17%-62.12%。从2018年6月12日至2019年5月7日，购买一辆非快充类纯电动轻型公交客车（6米＜车长≤8米）最高可享受5.5万元的财政补贴（如果车辆的电池系统能量密度>135Wh/kg以上，且Ekg≤0.15Wh/km·kg时，则单车补贴上限为5.5万元×1.1倍×1.1倍=6.655万元）； 2019年8月8日以后，购买这类车的单车补贴上限降至2.5万元，退坡幅度为54.55%-62.43%。

2019年客车市场销量预计将继续同比下滑

2019年上半年的客车市场形势跟2018年上半年较为相似，其发展相对比较平稳，没有再出现2017年上半年那样一片萧条，直到6月份才逐渐回暖的态势。其中主要原因，就是相关部委连续两年对新能源客车补贴设立了过渡期，稳定了人心，稳固了预期。 2019年1-7月，我国客车市场累计销售各类车型91566辆，比上年同期微弱下降0.3%。 2019年前七个月，我国客车市场有四个月出现同比增长，分别是1月、3月、6月和7月；有三个月出现同比下降，分别是2月、4月和5月。

客车行业销量在2019年6月和7月连续两个月同比较大上涨，主要是受到了新能源客车尤其是新能源公交车销量增长的推动。根据财政部、工业和信息化部、交通运输部、发展改革委2019年5月8日联合下发的《关于支持新能源公交车推广应用的通知》（财建〔2019〕213号），当年5月8日至8月7日为新能源公交车购置补贴政策实施的过渡期，过渡期内的补贴标准按《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》关于过渡期的规定执行，也即符合2018年技术指标要求但不符合2019年技术指标要求的销售上牌车辆，按照2018年对应标准的0.1倍来补贴；符合2019年技术指标要求的销售上牌车辆按2018年对应标准的0.6倍来补贴；过渡期期间销售上牌的燃料电池汽车按2018年对应标准的0.8倍来补贴。过渡期结束之后，新能源客车的最高补贴金额普遍退坡超过50%，因此，在过渡期结束前的两个月内，多下订单、多生产、多上牌，拿到相对更高的0.6倍补贴（符合2019年技术指标要求的销售上牌车辆），是客车用户和客车厂家达成的共识，也是政策驱动的必然结果。新能源公交车补贴政策过渡期的设置，可以说是新能源客车从6月份到7月份快速增长的主要驱动力。但是，过渡期的设立也带来了一定程度的市场需求提前透支，因此，过渡期结束后，“后遗症”将很快显现，8月份的新能源客车市场和客车整体市场销量将出现下降，再加上2019年新能源客车财政补贴继续大幅退坡，下半年行业形势不容乐观。笔者预计，2019年全年新能源客车市场将出现10%以上的同比下滑，客户订单向优势企业集中、高企的补贴应收账款以及不断恶化的现金流，将导致更多中小型客车生产企业难以为继甚至退出市场。

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