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1、Deepfake主题性行情演绎规律
行情轮动规律：主题性行情初期，市场会先炒作与主题相关的股票，即先关注有无合作关系；此阶段结束后，会寻找通过逻辑推导能长期受益且基本面有望改善的公司；若行情持续，会进一步计算增量和天花板，并考量相关公司的卡位与稀缺性。
当前所处阶段：由于Deepfake产品在过年期间发布，当前行情处于“先炒有没有”的阶段，即主要关注与Deepfake有各类关联的公司。
2、与Deepfake相关的公司分类及情况
股权关系公司：昆仑万维在2023年通过增资方式向Deepfake投资约3亿元人民币，获得其10%的股权，是与Deepfake有股权关联的公司。
垂直领域合作公司：托尔斯在2023年底就与Deepfake合作，在金融领域联合开发金融舆情大模型，并在中信证券等机构成功部署智能研报生成系统；科大讯飞在教育方面与Deepfake合作，推出AI数学辅导应用星火助学，应用其能力后智能批阅使老师改作业时间减少80%；金山办公将Deepfake能力集成在WPS中，推出Deepfake Writer API应用，使公文生成效率提升三倍，错误率下降90%。
私有化部署结合自身产品公司：一点天下在AI技术中台对Deepfake进行私有化部署，旗下多款营销产品可利用该大模型能力；每日互动也进行了私有化部署；万兴科技深入部署Deepfake AI，并与旗下万兴喵影、亿图脑图、万兴PDF等多款产品结合；安恒信息将Deepfake能力集成到自己大模型中，在钓鱼邮件识别、数据分类、告警研判等关键业务场景表现出色；梦网科技把Deepfake能力集中到自身AI调度引擎中；中文在线也已将Deepfake大模型集成到自身技术里并进行私有化部署。
提供服务公司：超讯通信从19年开始布局智能计算业务，作为国产GPU厂商木樨的特定行业总代理商，将木樨的GPU服务器部署到广州算力中心，为Deepfake AI提供算力支持；天娱数科凭借互联网营销和分发业务以及接触大量刷机或终端的便利，为DeepSeek提供移动应用分发服务；360集团无偿为DeepSeek提供全方位网络安全防护。
3、行情演绎下可能受益的公司
游戏行业公司：恺英网络2025年新品发布会显示将发布22款新游戏，产品储备充足，且因获得姜子牙和哪吒之魔童降世的IP授权可制作手游，今日股价受此及春节档哪吒魔童闹海票房影响表现较好；巨人网络是AI加游戏标签很深的公司，自研语义大模型通过备案，还发布了有声游戏生成大模型，虽24年业绩有压力，但25年原始征途正式版上线且小程序版本保持畅销榜前20成绩；完美世界拿到哪吒之魔童降世等三个国产动画电影的IP游戏改编授权，24年利空出尽，去年12月底上线的诛仙世界测试首日流水约一亿，25年业绩有望释放。
教育行业：教育行业有望因AI整体行业进步而受益，家长不会拒绝更智能、好用、便宜且能随时随地针对孩子的私人教师式AI产品，AI的发展将推动教育相关产业发展。
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