华兴资本并购与战略投资双周报 Vol.26

早在2009年，华兴资本就已正式组建并购团队，为中国及全球的创新经济企业提供全面深度的并购顾问服务。在当前不确定的市场新常态下，旺盛的并购需求不断涌现，华兴资本始终陪伴创新经济企业，连接海内外，寻找新机遇。

并购与战略投资双周报由华兴资本并购团队发布，聚焦全球市场重点交易，分享最新行业观察。

作 者 |  华兴资本并购团队

邮 箱 | [email protected]

Vol.26 |  2021.03.08 — 2021.03.21

腾讯关联企业入股北京黑镜科技有限公司

3月15日消息，近日，北京黑镜科技有限公司发生工商变更，新增股东深圳市腾讯创业基地发展有限公司，持股比例为2%。公开信息显示，黑镜科技是一家数据处理服务商，成立于2018年5月，经营范围包括技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务；数据处理；企业管理咨询；销售自行研发后的产品。

腾讯与恒大成立合资公司，共同开发车载智能操作系统

3月15日，恒大汽车（0708.HK）公告称，将与腾讯旗下的梧桐车联科技有限责任公司签署协议，分别出资60%、40%成立合资公司，共同开发“世界领先且拥有自主知识产权”的车载智能操作系统，创建智能汽车生态圈。公开信息显示，梧桐车联成立于2018年，专注于在车联网、大数据、云计算等领域打造面向行业的开放平台；其背后的股东分别是腾讯、长安汽车与嘉兴鑫联，董事长为腾讯副总裁钟翔平；目前，腾讯在梧桐车联中的持股比例为51%，长安汽车则约为37%。

交易点评：

腾讯与恒大成立合资公司后，恒大有望通过腾讯在生态系统开发领域的技术积累，打造更高水准的智能操作系统，在驾驶舱内实现用户体验更佳的场景化应用体系，同时有望提升恒驰汽车的产品力； 而腾讯则可借助恒大汽车的硬件优势，进一步拓展自身的车载生态圈 。

腾讯方面拟受让世纪华通5%股份

3月15日，世纪华通（SZSE: 002602）公告称，世纪华通控股股东华通控股及其一致行动人上虞鼎通，与林芝腾讯在3月15日签署股份转让协议，华通控股拟将其持有的上市公司1.9亿股无限售流通股（占公司总股本的2.55%）、鼎通投资拟将其持有的公司1.82亿股（占公司总股本的2.45%）转让给林芝腾讯；同时，华通控股及公司实控人王苗通拟将其所持的合计5%股份以同样的价格，转让给公司董事、CEO王佶。交易完成后，王佶及其一致行动人将持有世纪华通14.92%的股份，成为公司第一大股东；林芝腾讯将持有世纪华通10%股份，成为公司第二大股东；而王苗通及其一致行动人的持股比例将下降至8.63%。

交易点评：

此次交易后，世纪华通与腾讯的合作关系将有望持续深化，双方或将在游戏业务、多业态产业布局及战略投资等领域进一步强化合作； 同时，拥有多年经验的游戏专业管理层的增持，或有利于世纪华通未来更聚焦于游戏业务，为世纪华通长线发展持续贡献动力； 此外，世纪华通的股权结构优化将有利于公司的整体业务管理，提升公司在游戏业务上的抉择与执行效率，有望带动公司的整体业绩增长。

日本邮政、腾讯、沃尔玛投资日本乐天集团

3月12日消息，日本电商巨头乐天宣布，决定通过第三方配售的形式，向日本邮政、腾讯及美国零售巨头沃尔玛发行新股并处置库存股，以筹资22亿美元。此次交易后，日本邮政的持股比例为8.32%，成为除乐天集团创始股东三木谷家族之外最大的股东；腾讯控股子公司的持股比例为3.65%；沃尔玛的持股比例为0.9%。据介绍，乐天Rakuten是一家位于日本的互联网综合服务提供商，主要业务范围涵盖网络购物商城、信用卡、电子支付、银行、证券、旅游、专业体育、拍卖、通讯等领域。

明源云宣布并购沃享科技

3月12日消息，近日，明源云已完成对智慧商业解决方案提供商沃享科技的并购。并购后，沃享科技将以“云沃享”业务并入明源云集团的业务布局之中，持续推进以购物中心为代表的商业地产业务数字化服务。据介绍，截至2020年底，沃享科技合作购物中心数量超过300家，服务包括万科、华润、印力、万达等多家知名集团或企业旗下的商业项目。

京东产发A轮融资7亿美元，高瓴资本、华平投资领投

3月11日消息，京东产发获得7亿美元A轮融资，高瓴资本和华平投资等参与投资。据介绍，京东产发是京东旗下提供基础设施资产、物业管理与综合服务的子公司，致力于成为高质量基础设施物业开发、运营及管理的领军企业。

容联云收购过河兵，构筑联络中心全新竞争力

3月10日，容联云（NYSE: RAAS）公告称，已达成收购过河兵（EliteCRM）所有股权的最终协议，交易预计将于2021年3月完成。收购完成后，双方将在产品、市场、渠道等层面进行深度融合。据介绍，过河兵是一家专门从事于客户服务中心，即Call Center相关的软件产品开发和业务系统实施的高科技企业。

惠传文化获得斗鱼战略投资

3月10日消息，近日，惠传文化获得斗鱼战略投资。据介绍，惠传文化是一家以泛娱乐为首要战略，紧跟中国互联网文化发展趋势打造明星IP，催生粉丝经济的内容生产商。

恒生电子宣布收购保险IT服务商保泰科技

3月10日，恒生电子宣布收购保险IT服务商保泰科技。收购完成后，保泰科技将正式更名为恒生保泰（广东）科技有限公司，成为恒生电子的控股子公司。据介绍，保泰科技是一家保险IT服务公司，致力于为保险行业提供全面的解决方案与IT服务，覆盖产险、寿险、健康险、保险中介、保险监管等业务领域，助力保险公司构建端到端的“产品+服务”综合服务能力。

字节跳动关联公司入股声波电动牙刷研发商小阔科技

3月10日消息，深圳小阔科技有限公司发生工商变更，投资人新增由字节跳动有限公司100%持股的北京量子跃动科技有限公司，持股比例约为7.81%。公开资料显示，小阔科技是一家声波电动牙刷研发商，目前公司的主要业务包括声波电动牙刷的生产销售以及营销推广。

微软以75亿美元收购Bethesda工作室母公司Zenimax Media的提议已获SEC批准

3月10日消息，微软以75亿美元收购游戏开发与发行商Bethesda母公司Zenimax Media的交易已获得美国SEC的批准。据报道，此次交易仍有待欧盟委员会的批准。若交易能够顺利获得通过，微软将获得大量的工作室和游戏IP，同时此次交易有望成为微软历史上规模最大的一笔收购。

Dropbox将以1.65亿美元现金收购文件分享平台DocSend

3月9日消息，云端存储服务商Dropbox宣布，已与文件分享平台DocSend达成最终协议，将以1.65亿美元现金收购DocSend。据介绍，DocSend是一个文件分享平台，拥有超过1.7万名客户，致力于提供一整套安全的自助式产品，帮助用户管理关键的文档工作流程。

PayPal宣布收购加密货币安全公司Curv

3月9日消息，在线支付平台PayPal宣布，将收购加密货币安全公司Curv，以加快和扩大其加密货币和数字资产的计划。据介绍，Curv成立于2018年，以云服务的形式为企业提供数字资产安全技术服务。

阿里巴巴将收购孟加拉国外卖配送服务商HungryNaki

3月8日消息，近日，阿里巴巴集团已达成协议，将收购孟加拉国外卖配送服务商HungryNaki，这是阿里巴巴在外卖行业的首次跨国收购交易。据介绍，HungryNaki公司成立于2013年，目前在孟加拉国5座城市拥有超过50万经常性用户。

乐信 发布2020 年第四季度及全年业绩

3月19日，乐信（NasdaqGS: LX）发布2020年第四季度及全年未经审计业绩。乐信2020全年总营收为116.45亿元，同比增长9.82%；净利润为5.95亿元，同比下降74.1%。

用户数据方面，截至2020年底，乐信注册用户数为1.18亿，同比增长61.2%；授信用户数为2,770万，同比增长43.2%。

富途控股 发布2020 年第四季度及全年业绩

3月19日，富途控股（NasdaqGM: FUTU）发布2020年第四季度及全年未经审计业绩。 富途控股2020全年总营收为4.27亿美元，同比增长211.9%； Non-GAAP净利润为1.759亿美元，同比增长651.1%。

用户数据方面，截至2020年末，富途牛牛App注册用户数达1,190万，同比增长58.6%；富途开户客户数达142万，同比增长97.8%；富途有资产客户数为51.7万，同比增长160.5%。

微博 发布2020 年第四季度及全年业绩

3月18日，微博（NasdaqGS: WB）发布2020年第四季度及全年未经审计业绩。微博2020全年营收为16.9亿美元，同比下降4%；调整后净利润为5.475亿美元，上年同期为6.375亿美元。

运营数据方面，2020年12月，微博月活跃用户数为5.21亿，较上年同期净增约500万，月活跃用户数中约94%为移动端用户；平均日活跃用户数为2.25亿，较上年同期净增约300万。

拼多多 发布2020 年第四季度及全年业绩

3月17日，拼多多（NasdaqGS: PDD）发布2020年第四季度及全年未经审计业绩。拼多多2020全年营收为594.919亿元，同比增长97%；调整后净亏损为29.65亿元，上年同期调整后净亏损为42.658亿元。

运营数据方面，2020年第四季度，拼多多年化活跃买家数达7.884亿，同比增长35%；拼多多APP平均月活跃用户数达7.199亿，同比增长50%；拼多多年化成交额（GMV）为16,676亿元，同比增长66%。

微盟集团 发布2020 年度业绩

3月17日，微盟集团（2013.HK）发布2020年全年业绩。微盟2020全年经调整总收入为20.644亿元，同比增长43.7%；经调整净利润为1.075亿元，同比增长39.1%。

分业务看，2020全年，微盟数字商业业务经调整收入为12.462亿元，同比增长44.0%；数字媒介业务经调整收入为8.182亿元，同比增长43.2%。

金山云 发布2020 年第四季度及全年业绩

3月17日，金山云（NasdaqGS: KC）发布2020年第四季度及全年未经审计业绩。金山云2020全年总营收为65.773亿元，同比增长66.2%；净亏损为9.622亿元，去年同期为净亏损11.112亿元。

分业务看，2020全年，金山云公有云服务收入为51.669亿元，同比增长49.4%；企业云服务收入为13.727亿元，同比增长182.3%。

360数科 发布2020 年第四季度及全年业绩

3月16日，360数科（NasdaqGS: QFIN）发布2020年第四季度及全年未经审计业绩。360数科2020全年收入为135.64亿元，同比增长47.1%；Non-GAAP净利润为37.97亿元，同比增长38.0%。

用户数据方面，截至2020年底，360数科累计注册用户1.63亿，同比增长20.4%；授信用户3,086万，同比增长24.8%。

贝壳 发布2020 年第四季度及全年业绩

3月15日，贝壳控股（NYSE: BEKE）发布2020年第四季度及全年未经审计业绩。贝壳2020全年营收为705亿元，同比增长53.2%，调整后净利润为57.2亿元，同比增长245.4%。

运营数据方面，2020全年，贝壳总成交额（GTV）为3.49万亿元，同比增长64.5%；其中，存量房交易GTV为1.94万亿元，同比增长49.5%；新房交易GTV为1.38万亿元，同比增长85.0%；新兴及其他服务GTV为1,761亿元，同比增长113.0%。

逸仙电商发布2020年第四季度及全年业绩

3月11日，逸仙电商（NYSE: YSG）发布2020年第四季度及全年未经审计业绩。逸仙电商2020全年营收52.3亿元，同比增长72.6％；净亏损为26.9亿元，去年同期为净利润7,540万元。

运营数据方面，2020年第四季度，逸仙电商DTC（Direct-to-Consumer）消费者数量为1,440万，同比增长30.9％。

京东发布2020年第四季度及全年业绩

3月11日，京东（NasdaqGS: JD）发布2020年第四季度及全年未经审计业绩。京东2020全年营收为7,458亿元，同比增长29.3%；Non-GAAP净利润为168亿元，同比增长57%。

运营数据方面，2020年第四季度，京东年化活跃买家数达4.719亿，同比增长30.3%，环比净增长3,030万。

字节跳动成立朝夕光年奇想基金，将投资游戏创业团队

3月19日，字节跳动游戏品牌朝夕光年宣布，将成立朝夕光年奇想基金（Nuverse Inspiration Fund，NIF）。朝夕光年表示，NIF希望与兼具理想和创造力的游戏团队成为长期战略合作伙伴，为此，NIF会重视并充分尊重创业者的经营决策，同时也会为有需求的合作伙伴提供多种可定制的投后服务以及公司资源的支持。

滴滴自动驾驶与广州花都签署合作协议，推动自动驾驶研发应用

3月18日，滴滴自动驾驶公司宣布，公司已与广州市花都区就汽车智能网联产业重点项目签署合作协议。根据协议，双方将在智能网联汽车领域开展深入合作。滴滴自动驾驶将着力推动自动驾驶技术研发、无人化测试、商业化运营在广州花都落地发展，也将借助滴滴在出行领域积累的技术及运营经验，促进当地汽车产业向智能化、共享化快速转型升级。滴滴自动驾驶还将与汽车上下游产业伙伴携手，助力当地抓住全球智能汽车产业机遇，打造自动驾驶出行服务产业规模优势。

怪兽充电与阿里本地生活签署战略合作协议

3月18日，怪兽充电与阿里巴巴本地生活服务公司在上海签订战略合作协议。据悉，双方将联动支付、电商、本地生活等多个业务板块，在渠道运营、商户服务、会员体系等多维度、多层次展开深入合作。同时，双方将协同旗下资源，围绕“商圈、办公圈、生活圈”开展大量基于LBS的活动。

TikTok计划于4月13日在印尼正式上线直播电商

3月17日消息，TikTok直播电商计划于4月13日在印度尼西亚上线。据报道，TikTok直播电商已于3月9日在印尼完成第一次测试，这次直播同时在线人数最高峰时突破1万人。

腾讯云发布新一代星星海自研服务器

3月16日，腾讯云宣布发布全新一代星星海自研服务器。该服务器采用最新AMD Milan处理器，对应云上实例星星海SA3可提供最高232个核心的单节点算力，能够进一步满足用户在视频编解码、离线渲染、数据库、AI等场景下对算力性能的需求。

字节跳动上线“不倦课堂”微信小程序

3月16日消息，字节跳动在教育赛道再加码，继推出瓜瓜龙、清北网校等教学产品后，也开始着力打造师资力量，于近期上线了一款名为“不倦课堂”的微信小程序。该小程序的开发者为字节跳动旗下的北京万友映力科技有限公司；该公司旗下还有一款名为“极课学情”的小程序，主要是帮助家长查看孩子周期内的学习成绩。

腾讯看点创作中心上线

3月12日消息，腾讯看点创作中心正式上线，创作者可在“创作中心”页面查看单篇作品及整体数据，还有粉丝画像分析、粉丝一键加群、创作学院等功能。此外，本次同步上线的“创作者互动开放计划”，还新增了投币、好友频道等功能。

抖音上线金融内容板块“投教园地”

3月12日消息，近日，抖音App上线了名为“投教园地”的服务板块，主要向投资者普及证券基金期货市场基础知识，引导投资者树立成熟稳健的投资理念，在表现形式上主要以短视频和头条文章为主。

小米推出在线语音速配软件“HEYY”

3月12日消息，近日，小米上线了一款名为“HEYY”的App。据介绍，HEYY是一款在线速配软件，汇集了海量的优质单身用户，提供在线速配的方式，帮用户寻找最合拍的人。近期，小米已开始布局语音社交领域；此前，小米曾宣布“米聊”App将重新出发，成为一款面向专业人士的语音聊天App，对标Clubhouse。

快手推出K歌App“回森”

3月12日消息，近日，快手上线了一款名为“回森”的App。据介绍，回森是由北京晨钟科技有限公司开发的一款音乐K歌App，用户可在应用内与好友一起K歌，同时用户还能够将自己的作品发表向他人展示。

有赞云宣布将升级面向开发者的“北斗计划”

3月11日消息，有赞云正式宣布将升级面向开发者的“北斗计划”，通过7大举措加强对优质开发者的扶持，其中包括战略投资扶持、免佣金扶持、成本补贴扶持等。北斗计划是有赞云2020年推出的针对企业级别开发者的专项扶持计划；2021年，该计划将全新升级，推出开发者全链路解决方案。