添信资本，专业资产管理机构和精品投行；
添信学院，系统、前沿的资本市场路演培训；
并购汪·添资本社群，高端人脉与价值分享平台；
添加微信18519783108为好友，点击上方加关注↑
设计架构尊重资本市场复杂、多变的特性，
以培训为纲，以路演为主。
并购汪核心团队 ✚ 一流投资、投行及专业服务机构资深合伙人〓 前沿、实务、兼具策略性。
考虑课程难易程度，并购汪建议有一定从业资历的人士参与。（越资深，收获可能越大。）
过去参与课程的学员，以上市公司高管或资本业务相关负责人、拟上市公司负责人与高管、资产管理机构、公私募投资机构、商业银行资金方和专业服务机构从业人士为主。
模块一 趋势路演
针对最新政策、趋势与市场创新的实务思考
模块二 专题讲解
包含跨境并购、并购基金、并购重组与IPO审核、合规趋势、估值分析、财务核查等专题研究。
课程价值：
并购汪的线上课程包中，培训与系列路演的内容设计充满弹性，学员可视个人情况，更有针对性的进行学习。
譬如，可以着重了解市场最新趋势变化；或是结合实务，获取新的思路；还可以梳理知识架构，形成更具前瞻性的思考方式......
非会员价：4080
会员价：3880
10月底前报名优惠200元
非会员价：4080
会员价：3880
10月底前报名优惠200元
（课程大纲为初步计划，实际授课在保证课题不变前提下可能有调整。）
①【实务研讨】上市公司与股东融资：新路径、新模式结构及场外创新
②【案例创新】再融资与减持新规下：结构设计、场外融资
③【跨境并购】跨境并购方案：资金出境的主体搭建、路径选择与离岸融资
④【案例精析】跨境并购3个最新上市公司交易案例的研讨
①【实务研讨】不符合IPO标准的新兴经济体登录A股的路径研究：并购、借壳与现金交易
②【案例创新】2个终止案例的反思+2个最新案例的研讨
③【跨境并购】跨境并购的策略：杠杆收购（LBO、MBO、IBO）、重组分拆与投资困境证券
③【跨境并购】跨境并购的弹性估值：估值方法、调整机制与投资价值分析
④【案例精析】2个最新上市公司交易案例的研讨：杠杆的支点与底牌
备注1：模块一作为趋势路演，主要针对最新边际变化，第四季度10/11/12月共3个月、合计6次课， 每2次课解决1个趋势/热点问题；
备注2：模块二作为专题培训，第四季度10/11/12月共3个月、合计6次课，6次课为1个专题系列，主题是跨境并购专题。
汪老师日记——
2017年10月15日，这是一个秋高气爽（宜开市、宜祈福）的日子，并购汪的线上课程路演包第一课【详解再融资的新路径、新模式结构及场外创新】正式开讲！
配合系统性的课件，汪老师@添信资本将上市公司再融资路径和创新模式做了梳理和分析；基础梳理和分析当然只是1st step，理解监管与市场套利、以及设计上市公司再融资的“各种创新”才是饕餮大餐！
“巴菲特08年金融危机时投资高盛和GE的“私募可转债”到底是何种新生物？”
“嘉澳环保发行私募EB来替代股票质押后，竟然能够融资更多”，那么怎么选择股东融资品种呢？
“融资新产品，又为什么是金融创新的核心关键？”
……
更多干货、更多启发，汪老师等你来参与。
一、上市公司再融资的基本模式、分类与创新方向
1、基本模式是什么？
2、再融资的分类与融资机制
3、融资、证券化与创新方向
二、上市公司再融资的渊源、监管与趋势
1、市场再融资结构的变化
2、再融资方式的渊源：合规与套利的博弈
3、再融资新政的约束、调整与重塑
4、再融资的发展趋势：上市公司应用关联主体融资的模式和结构会越来越丰富；应用资产的出表和入表也会越来越灵活。
三、定增式微以后，上市公司再融资的路径选择、新产品与新结构
1、股权融资：配股与公开发行；新政以后，再融资方案如何改变？
2、股债连接型融资：可转债、优先股与双创债
3、并购基金：上市公司+PE，控股股东+PE，并购基金主导型
4、结构化融资：ABS、类REITS等
四、股东融资的发展、进化与创新
1、股票质押VS 可交换债
2、可交换债VS 股票协议转让+场外期权
3、名股实债的应用与结构设计
一、 优先股
——优先股产品特性、监管规则
——发行方案、案例解析、点评
二、可转债
——什么是可转债、现行监管规则
——发行方案、案例解析、点评
三、 双创债
——监管规则、双创债的特性
——发行方案、案例解析、点评
四、并购基金
——并购基金的作用、推出背景
——并购基金方案、案例解析、点评
五、ABS、类REITS的崛起与前景
——什么是ABS、REITS以及类REITS
——创新方案、交易所《问询函》质疑了什么？
——案例解析、点评
六、私募EB的规则与特性
——私募EB的现行监管规则、产品特性及意义
——发行方案、案例解析、点评
七、股东减持：大宗交易VS私募EB+收益互换/期权
——大宗交易VS私募EB、收益互换、期权
——大宗交易+收益互换
——大宗交易+期权
........
一、引例：架构怎么搭
二、市场与政策变迁
1、市场与政策变迁——历程回顾
2、市场与政策变迁——政策回顾及要点
三、架构搭建建议
四、案例分享
1、梅泰诺收购BBHI
2、郑煤机收购SG Holding
五、资金出境方式
六、离岸债权融资
1、离岸债权融资——融资机构
2、离岸债权融资——担保方式
3、离岸债权融资——还款来源、融资金额
4、离岸债权融资——融资方式
↑长按二维码，培训栏选择线上课程包，
备注姓名、联系方式
第二步：接收培训信息和课程资料
添加汪老师微信号18519783108，验证通过方可进入培训群，课程资料和信息将在群内发布。
公众号并购汪，企业家都在看
咨询、顾问服务，资产管理、投资合作
联系方式：[email protected]
并购汪·添资本社群
专业、靠谱、开放、互助
添加汪老师好友（18519783108）提交名片申请
群内专业交流/项目资源对接/职业信息
▼
专业的并购汪需要专业的你
招聘：研究、投行、产品运营、资本学院、综合管理部
版权声明：本文版权归“并购汪”运营主体所有，转载本文时，需在正文前显著位置标注文章来源且在文末附上“并购汪”公众号二维码并简要说明，否则视作侵权，“并购汪”运营主体将保留追究法律责任的权利。引用观点、数据，请注明来自并购汪研究中心。
