券业重大收购，最新进展

中国证券报 · 公众号 · 证券 · 2024-11-07 21:19

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西部证券收购国融证券控股权一事有了新进展。

西部证券11月7日晚发布公告称，2024年11月6日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司收购国融证券股份有限公司控股权的提案。

来源：西部证券公告

西部证券拟通过协议转让方式受让长安投资、杭州普润、天津吉睿、诸暨楚萦、北京同盛、横琴鑫和、北京用友、宁远高合计持有的国融证券1151433439股股份（对应股份总数的64.5961%）。参考国融证券截至2023年12月31日的评估值，经相关方协商一致，本次股份转让的价格为3.3217元/股。

西部证券拟收购国融证券64.5961%股份

2024年6月21日，西部证券披露了《关于筹划股权收购事项的提示性公告》。2024年11月6日，西部证券召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司收购国融证券控股权的提案。

公告显示，公司拟通过协议转让方式受让长安投资、杭州普润、天津吉睿、诸暨楚萦、北京同盛、横琴鑫和、北京用友、宁远高分别持有的国融证券749987189股股份（对应股份总数的42.0747%）、250000000股股份（对应股份总数的14.0252%）、30000000股股份（对应股份总数的1.6830%）、40246250股股份（对应股份总数的2.2578%）、35200000股股份（对应股份总数的1.9747%）、20000000股股份（对应股份总数的1.1220%）、20000000股股份（对应股份总数的1.1220%）、6000000股股份（对应股份总数的0.3366%），合计国融证券1151433439股股份（对应股份总数的64.5961%）。参考国融证券截至2023年12月31日的评估值，经相关方协商一致，本次股份转让的价格为 3.3217元/股。

西部证券表示，本次交易相关事项尚需提交公司股东大会审议。公司将在标的公司最近一期财务数据审计工作完成后，再次召开董事会审议本次交易相关事项并提交股东大会审议相关提案。西部证券作为国融证券控股股东的资格尚需获得证监会的核准。

充分发挥现有业务优势与国融证券业务协同效应

对于本次交易对公司的影响，西部证券表示，公司和标的公司均为综合类证券公司，本次交易完成后公司的主营业务不会发生变化。

本次交易后，西部证券的资产规模、归母净利润将有一定幅度的增加，有利于增强公司抗风险能力和持续经营能力，符合公司和全体股东的利益。

本次交易前后，西部证券控股股东、实际控制人均为陕西投资集团有限公司，本次交易不会导致公司控制权变更。

西部证券表示，本次交易符合公司战略规划，有利于公司优化资源配置，加强资源整合，进一步提高公司证券业务的影响力和市场竞争力，充分发挥公司现有业务优势与国融证券业务协同效应，有利于公司和投资者利益。

在业内人士看来，西部证券此次筹划收购国融证券控股权或是其打造一流上市综合投资银行的重要一步。

中国证券报记者获悉，西部证券明确提出了“十四五”时期成为一流上市综合投资银行的战略目标，确定了打造以客户为中心全生命周期金融服务体系和大力发展资本消耗型业务的两条发展路径。公司经营模式正由传统的通道驱动、市场驱动模式向资本驱动和专业驱动模式转变，并努力减弱对外部环境的依赖，公司抗风险、抗周期性的能力得到加强。