【法询福利课程】资深保代解读IPO实务操作及资本市场新政

法询金融固收组 · 公众号 · 金融 · 2017-06-13 22:40

正文

“在资本市场具有前瞻性的大局观太重要了”无数的老司机这样感叹；再融资受限，减持受限，一行三会竞赛“去杠杆、脱虚向实”，IPO审核历经舆论的风口浪尖坚持过会审批，法询认为IPO市场确实是值得大家关注了。特邀请线下课程中备受学员好评的讲师，为大家线上解读IPO实务操作及资本市场新政。

【讲师介绍】

保荐代表人，律师，从事投资银行业务十多年，具有丰富的企业辅导、改制、上市，以及上市公司重大资产重组和IPO保荐工作经验。

2006年至2013年，就职于平安证券有限责任公司上海投行部，曾负责金螳螂（002081）、鲁信创投(600783)、亨通光电(600487)、ST兰光(000981)项目，ST大水(000673)、太工天成(600392)、ST国农（000004）、ST中冠(000018)、ST国通(600444)、江河幕墙（601886）等多家上市公司IPO及重大资产重组项目。

2013年至今，就职于西部证券投资银行总部，先后负责了多个地方政府的城投债及多家企业企业债、中小企业私募债券业务，并主持了40余家新三板项目的申报准备工作和禾欣股份(002343)、蓝丰生化(002513)等上市公司的并购重组项目。

【课程大纲】

一、IPO的上市流程

了解IPO的特点与基本上市程序，掌握前期企业股份制改制中的要点，落实IPO尽职调查并及时修正尽职调查所暴露的企业经营管理问题，同时，熟悉招股说明书的撰写、提交与审核，明确成功路演的原则。

• 企业改制上市的必要性

• 改制上市对企业的重大意义

• 境内上市地的选择（主板、中小板、创业板）

• 企业IPO上市的一般流程

• 企业IPO申报流程

二、IPO的法律合规

理解最新IPO相关条例法规的出台背景、改革举措以及现实意义，熟悉企业股份制改造与A股首次发行、上市实质性法律条件与要求，明确IPO尽职调查的过程及其涉及到的法律问题。

• IPO法律尽调内容大揭秘

• IPO的法律风险和预防措施

• 如何披露"有限合伙制"股东？

• IPO尽职调查主要涉及问题

三、IPO的财务准备

解读IPO市场的最新趋势及相关政策，深入剖析企业IPO被否原因，揭开IPO产业链潜规则的神秘面纱，巩固企业IPO在操作流程、财务、审计、涉税等方面的准备与管理。

• IPO常见财务规范问题

• IPO审计注意事项

• 避开IPO审核财务雷区

四、境内上市与IPO审核要点，最新政策解读与分析：定增、减持、三板转板

了解IPO审核流程和所需注意的问题，透析股票发行上市的法律框架与法规制度体系，掌握证监会关注的要点，明确利润分配、募集资金分红等政策。

• IPO审核流程

• IPO审核若干问题

• IPO审核法律要点及关注的问题

• IPO审核雷区：重点关注涉税问题

• 最新政策解读与分析：定增、减持、三板转板

【注】若有课程大纲范围内具体问题请2017年6月15日前邮件发送至：[email protected]

【课程费用】

48元人民币

【报名及听课方式】

扫描下方二维码即可进入报名接口，完成报名后在法询微课堂平台线上听课即可。

【其他事项咨询】

汤老师电话/微信：136 2188 4046