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张一鸣终于“撞上”雷军

商业洞察 · 公众号 · 商业 · 2024-12-29 17:20

正文

作者：马舒叶

来源：字母榜（ID：wujicaijing）

雷军的朋友可能又要少一个了。

AI硬件大热之下，一众科技大佬纷纷加入，字节的身影悄悄出现在了AI眼镜的赛道上。

在近期36氪智能涌现的爆料中，字节、小米共同盯上了AI眼镜。小米数月前已与歌尔合作，计划在2025年第二季度（大概率为4月份米粉节）发布AI眼镜。

知情人士称，小米AI眼镜将“全面对标Meta雷朋”，雷军预期出货量“在三十万台往上”。对此，字节、小米方面暂无回复。

图注：Meta和雷朋合作的AI眼镜

图源：Meta官网

雷军的经营哲学里有一条：“把朋友搞得多多的，敌人搞得少少的”。雷军的“敌人”，或许可约等于“友商”。

移动互联网时代，雷军与张一鸣两人各自专注做硬件和软件，小米和字节几乎不存在直接竞争关系，既然不是敌人（友商），又存在紧密的业务合作，以雷军的标准，双方可以说是朋友了。

但AI大模型时代的到来，打破了两人之间的微妙平衡。随着字节再次发力硬件，张一鸣和雷军终于狭路相逢。

同时，字节的硬件野心远不止于AI眼镜。

在近日的火山引擎大会上，字节不仅展出了1199元的AI耳机、AI水族管家、AI玩具，甚至还有即将在2025年上线的AI电饭煲。而这些正是小米的舒适区。

2018年，在被问及“下半场新用户红利消失，字节跳动如何应对”时，张一鸣彼时给出的答案是，要从深和宽两个纬度入手，从更丰富的场景中找深度，在全球化+拓展网络边界（如loT）+ToC转ToB（底层基础设施）中找宽度。

如今，随着字节借助AI硬件重新发力IoT（物联网），且动作逐渐变大，张一鸣还能不能列入雷军的朋友名单，或许要打上一个问号了。

不约而同化身公司头号HR，相遇在抢人一线，或许是张一鸣和雷军的默契。

据媒体报道，卸任CEO的张一鸣，亲自监督从竞争对手公司中招聘AI研究人员和工程师。而早在去年冬天，当有投资人循着AI论文去拜访作者时发现，不少人刚和张一鸣一对一聊过，其中还包括尚未毕业的博士生。

大手笔挖人是字节的一贯作风。近期，谷歌原VideoPost项目负责人蒋路，零一万物原训练负责人黄文灏，阿里通义大模型原技术负责人周畅等纷纷爆出加入字节。

传闻中，字节为周畅开出8位数年包工资，相比阿里薪资翻了数倍，职级也连跳两级。根据《第一财经》报道，和周畅一起跳槽的原团队成员拿到了对标阿里P10、P9的职级。这些都成为字节“钞能力”的证明。

为自家大模型挖人，雷军也亲身上阵。

知情人士称，雷军亲自挖人，为了招募小米大模型的领军人才，开出了千万元级别的薪酬offer。据第一财经报道，DeepSeek的关键开发者之一罗福莉将加入小米，或供职于小米AI实验室，领导小米大模型团队。

除了积极下场挖人之外，迫切想为豆包们找出商业化路径的张一鸣，一脚踏入了小米的绝对领域——硬件。

去年8月至今，字节推出包括豆包大模型在内的9款大模型、十余个AI 应用。作为目前国内拥有最全生成式AI模型、最多AI应用的公司，张一鸣将大模型技术变现的筹码，押在了硬件上。

除了AI眼镜、AI玩具、AI电饭煲之外，年中更是传出字节正秘密启动AI手机研发项目的消息，由2019年收购的锤子手机和PICO VR研发团队牵头。

不过，随后字节称没有自研手机并销售的计划，只是内部在探索基于手机的大模型软件解决方案，目的是提供给手机厂商参考。近日，又爆出字节将和中兴通讯合作推出手机新品牌，字节再次否认。

虽然字节暂无在手机领域的更多动作，但张一鸣对硬件的热情，从移动互联网烧到了大模型时代。从大力教育台灯到高开低走的VR头显 PICO，张一鸣对IoT的新热情，这一次转移到了AI硬件上。

在大模型时代，字节已通过火山引擎打好基础设施的底子。下一步做loT，用AI硬件让豆包们破圈，并非不可想象。

而在小米汽车发布会上，雷军强调，小米生态系统要从“手机 X AIoT”升级为“人车家全生态”。loT也是雷军为小米生态规划的重要环节。

可以预见的是，随着字节在硬件领域布局的增多，两人的争锋或将难以避免。

字节做AI硬件的原因，藏在豆包里。

截至11月底，豆包APP下载量突破1.6亿，月活近6000万，日活近600万，成为国内屠榜的AI应用。排在它前面的只有ChatGPT。

但随着头条用户规模基本稳定、抖音面临用户增长迟缓，必须迅速涨起来的豆包，不得不去B站和小红书投流。对卡在中间的豆包来说，AI硬件无疑是一个新的流量入口。

同时，对于非刚需的AI应用而言，豆包们想要商业化，只能找新路子。

据资本市场研究机构Acecamp的一份专家访谈纪要，豆包尚未开通C端收费，正是因为一旦开始收费，用户就可能流失。根据纪要数据，豆包用户单人每天使用平均时长仅有10~11分钟，平摊到每次使用时长，就会降低为2分钟。

消费者或许不会为豆包花一个月几十元的订阅费，但如果是买一个能摆放在家里，用AI陪聊的玩具，只是恰好唤醒的是豆包，消费者或许能拿出近千元的预算。

AI玩具厂商陈琳表示，如果叠加老人看护、儿童伴学场景，市面上售价近万元的学习机，或许还不是AI硬件想象力的天花板。“消费者永远是愿意为新噱头付费的。”

在华强北，一副普通的墨镜售价低到几十元，但墨镜+内置蓝牙播放音乐，就能卖上百元，墨镜+用语音唤醒AI APP+同步翻译，出货价再加30~50元。

图注：华强北可拍照的AI眼镜卖到149元

图源：字母榜截图

QuestMobile《2024年硬件终端智能发展洞察》提到，生成式AI推理端成本激增，推动了泛智能硬件端持续增长。手机、电脑、汽车纷纷接入大模型，以“眼镜”“耳机”为代表的“可穿戴设备”，也成了很多厂商眼中AI的“最佳载体”。

对于起家于超级APP的巨头们来说，无论是Meta、还是字节，都错过了在移动互联网时代做硬件的机会，成为下一代苹果或谷歌，变成超级平台，或许才是字节做硬件之心不死的原因。

谷歌重启了早已在内部无限期搁置的AR眼镜业务，入局AI眼镜，下场和Meta在AI硬件上一较短长。大模型时代，张一鸣似乎终于迎来了一个属于字节的机会。

对于用户增长迟缓的头条、抖音来说，新的终端硬件，也会让字节原本的APP矩阵出现新的增长场景。

只是，当所有人都笃定，大模型时代，iPhone之外的新一代智能终端必将出现，VR头显已经验证失败，AI眼镜会是那个新机会吗？

在北上广，大佬们你来我往交锋，在AI眼镜的末端产业链，却充斥着另一派祥和的空气。

华强北版1:1复刻的华为AI眼镜，可以用一副眼镜接打电话、做语音翻译，华为官网售价1299元，在华强北只需149元即可拿下。

年中以来，陈琳接了不少出海商家的订单。在国内卖不动的AI眼镜，在海外是新的时尚单品，“老外每人都有2-3副AI眼镜。”

陈琳告诉字母榜（ID: wujicaijing），他正在复刻Meta的AI眼镜，预计明年3月就能推出成品，在Meta官网售价299美元的眼镜，华强北能做到300元的出货价。

作为AI硬件的最末端，陈琳并不在意生产的AI眼镜唤醒豆包还是kimi。他只看得到AI带来的新销路。

不过，无论是跃跃欲试的小米、字节，还是早已入局的华为、雷朋等企业，AI眼镜正如彼时的VR头显，恐怕距离成为真正的爆品，还有一段路要走。

英诺天使基金合伙人王晟表示，“Meta AI眼镜的销量今年已经突破300万台，年底到圣诞节前如果跑得好，很可能会卖到400万台。”

尽管在AI眼镜领域，Meta已经是当之无愧的样板，400万台的出货量也是AI眼镜目前最好的销量数据，但相比起VR时代，Quest系列累计出货量达到1770万台‌，AI眼镜似乎还远远够不上爆品的门槛。

更何况，AI眼镜对于消费者而言，比起AI智能眼镜，似乎更接近某种时尚单品。

常敏被Instagram时尚博主种草Meta AI眼镜，但购入后，最常用的仍是AI眼镜拍照、拍视频，或者搭配街拍，但至于用眼镜唤醒ChatGPT，还是直接用手机操作更方便，而即便是最常用的拍照功能，对常敏来说也“掉电快，清晰度也不够。”

而对于APP起家的字节而言，在硬件领域，字节尚无成功经验。

从大力台灯到烧光200亿的PICO，无论是内部自研还是外部引进团队，字节在硬件领域的尝试都谈不上成功。对于急着在大模型时代重新划分城池的字节来说，亟需用一款AI硬件产品，证明自己的能力。

（文中陈琳、常敏为化名）

注：以上文章内容仅代表作者本人观点，与商业洞察无关。如因作品内容存在侵权等问题，请及时与商业洞察联系。

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