一、宏观、数据
1、央行：连续第五日暂停公开市场操作，周四有400亿逆回购到期，净回笼400亿，五日累计净回笼2900亿。当日国债逆回购飙涨，GC001最高报近30%，刷新逾两个月新高。R-001最高报24.3%，刷新今年以来新高。
2、央行：即使实现汇率清洁浮动以及货币政策完全的国际协调，也需对资本流动进行宏观审慎管理。若汇率灵活性比较低就更加抑制不了资本的流动，因此须提高汇率灵活性；目前货币政策国际协调的难度降低，可操作性增强。
3、外管局：2016年，外国来华直接投资、证券投资和其他投资等外来投资净流入2441亿美元，上年为净流出1010亿美元。其中，直接投资项下境外资本全年净流入1706亿美元；来华证券投资净流入412亿美元，同比增长512%。
4、外管局：去年经常账户顺差1964亿美元，资本和金融账户顺差263亿美元。随着人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，人民币汇率弹性将增强；预计明年我国国际收支继续呈现“一顺一逆“，资本和金融账户逆差有望收窄。
5、国防部新闻发言人吴谦：部署“萨德”不会让韩国更安全，反对部署“萨德”，中国军队绝不是说说而已。我国首艘国产航母正在舾装，工作进展非常顺利。首艘国产航母的好消息不会让大家久等。
6、中金公司：从今年政府报告传递的信号来看，国资划拨社保的框架性文件可能已经制定完成。此前提出的划拨国有资产充实社保的想法，即“怎么拨、拨多少、如何管”这些长期悬而未决的问题，有望今年见分晓。
7、隔夜shibor报2.5070%，下跌1.40个基点。7天shibor报2.8210%，上涨1.10个基点。3个月shibor报4.3995%，下跌1.40个基点。
8、路透援引消息人士透露，中国银监会正在对各城市商业银行进行表外风险检查。重点关注非保本理财业务中固收类、非标类和权益类等业务的主要投向，以及非标投资和结构化产品劣后级投资的潜在风险。
9、彭博调查：超过八成机构预计中国央行年内还将上调公开市场操作利率至少两次。调查预估中值显示，该利率将从当前的2.45%走升20个基点至2.65%。近七成机构认为二季度央行会上调7天期逆回购利率10个基点。
10、美国前财长雅各布·卢：中国并未通过干预人民币汇率来获得贸易优势，相反中国正在采取措施支持人民币汇率；汇率问题并不会成为中美两国关系的关注焦点。相比之下，中国产能过剩和在全球范围内所起作用更重要。
11、外交部发言人陆慷：应芬兰共和国总统尼尼斯托、美利坚合众国总统特朗普邀请，国家主席习近平将于4月4日至6日对芬兰进行国事访问，并于4月6日至7日在美国佛罗里达州海湖庄园同特朗普总统举行会晤。
二、房产
1、中泰证券李迅雷：从增速看，我国人口流、资金流与货物流均在下降，这是经济的发展阶段特性所决定的，没有任何力量可以逆转，这意味着，哪怕是继续限制土地的供给，也无法避免房地产熊市的出现。
2、北京住建委回应“下架单价15万以上学区房”：经查，该传闻并不属实。北京市住建委将会同相关部门，持续对中介机构炒作、哄抬学区房价格以及虚假宣传“商改住”等违法违规行为进行严厉打击。
3、广州楼市调控升级：居民家庭新购买的住房，须取得不动产证满2年后方可转让或办理析产手续。住房赠与他人的，须满2年后方可再次购买住房；接受住房赠与的，须符合本市现行限购政策。非本市户籍居民家庭在从化、增城区内限购（含受赠）1套住房。
4、中新网：日前河北住建厅对河北省环首都10个限购县(市)20家房地产交易中介进行集体约谈，主旨在于规范中介行为，落实出台的楼市调控新政，并进一步提出具体要求。此外，还对9家典型违法违规房地产中介机构进行了通报。
5、21世纪经济报道：春节后，调控性政策密集出台，截至29日，累计32个城市出台调控政策。出台政策的城市主要位于环渤海、长江中游、长三角经济圈。本次政策基本以限购限贷为主。除北京外，政策最严格的主要是二线城市。
6、青岛限购加码：在本市范围内（六区四市）购买的新建商品住房和二手住房，需取得《不动产权证书》满2年后方可上市交易。各商业银行应按照“认贷又认房”的要求严格执行。2017年3月31日起实施。
7、苏州墓地限购：严禁经营性公墓跨苏州市区域外销售，将有限资源更好服务于苏州市群众。近年来苏州墓地水涨船高，16年最高达12万/平，几乎秒杀房价。而上海北京等城市的墓地更贵，上海一块高端墓地近30万。
三、市场
1、中国经营报：近期国务院将印发《全面深化中国（上海）自由贸易试验区改革开放方案》正式版本，对下一步改革任务作出部署。新方案很多任务是在原有基础上更进一步，但最有含金量的是将设立自由贸易港区。
2、中证报：第三批7个自贸区拟于4月1日统一挂牌，中国自贸区战略迈入3.0新时代。围绕投资贸易便利化、金融体制创新等方面，第三批自贸试验区的创新清单上的创新事项达到千项。其中，跨境人民币创新试点等金融探索有望迎来新的突破。
3、国资委主任肖亚庆：推动东北地区国企深化改革转型升级。“1+N”文件体系已基本形成，下一步工作关键是抓落实，要坚持问题导向，实行“一企一策”，切实解决制约国企改革发展的突出问题。
4、中钢协：中国钢铁企业利润率仍然较低。钢铁产能过剩是全球性问题。将会再减少1.4亿吨钢铁过剩产能，中国钢铁业将出现更多并购。2017年中国钢铁需求将减少1.9%；预计今年铁矿石价格在每吨55-90美元。
5、中国神华：再次上调煤价，3月22日起，现货煤炭5500大卡煤种定价为683元/吨，陕西、内蒙等地多个煤矿的煤价集体上扬。分析认为，煤矿开工率低，煤炭供应减少，而需求却处于相对高位，导致供给偏紧，助推煤价大幅上涨。
6、财政部：2月共销售彩票281.54亿，同比增加57亿，增长25.4%。1－2月累计，销售彩票573.15亿，同比增加22.19亿，增长4.0%。
7、21世纪经济报道：山东天信集团陷入债务泥潭，在天信集团及其关联公司中，有7家已进入破产重整程序。负债最多的山东天圆铜业有限公司负债总额高达104.52亿，负债率高达180.77%。
8、中国钛白粉网：今年以来，海绵钛价格连破5万、6万整数关，直逼7万关口。去年末至今的海绵钛涨价，主要原因仍然是原材料涨价推动。
9、第一财经日报：中央对地方转移支付和税收返还总金额创历史新高，达65650亿，四川、河南、湖南获得金额居前三；5000多亿中央基建投资首次披露具体项目，一带一路、京津冀协同发展、长江经济带获重点支持。
10、汤森路透：今年一季度中国已宣布的海外并购交易总额从去年同期的951亿美元锐减至238亿美元，创2014年以来新低。
11、中国智能POS行业专题报告：目前国内智能POS机市场渗透率仅为1%，在竞争激烈的第三方支付行业中，堪称潜力巨大的新蓝海。对商户而言，传统POS机向智能POS机的演化，类似于传统手机升级为智能手机的过程。
四、股市
1、沪指收报3210.24点，跌0.96%，成交额2657亿。深成指收报10348.27点，跌1.64%，成交额3166亿。创业板收报1893.70点，跌1.84%，成交额868亿。两市仅电力、新疆振兴两个板块上涨，其余板块全线下跌；公交、高送转、次新股等板块跌幅居前。沪股通净流入12.5亿，深股通净流入1.83亿。
2、香港恒生指数收盘下跌0.4%，报24301.09点。日经225指数收跌0.8%，至19063.22点。
3、两市融资余额减少3.47亿：截至3月29日，上交所融资余额报5410.87亿，较前一交易日增加2.74亿；深交所融资余额报3855.63亿，减少6.21亿；两市合计9266.5亿，较前一交易日减少3.47亿。
4、中金所：3月17日9:30，兴业期货错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。中金所对兴业期货采取书面警示、责令处分有关人员等监管措施。
5、海通荀玉根：一批消费白马股正创新高，63只接近历史高点个股中，36只属于医药、消费电子、食品饮料等偏消费行业；这轮消费行情源于经济企稳、消费升级推动盈利改善。截至16Q3白酒、家电净利润增速回升至10%、21%。
6、界面：据不完全统计，截至去年末，券商交付给证金公司的救市资金浮亏均不超过6.2%，而同期上证50指数下跌18.55%，沪深300指数下跌21.58%。比较来看，证金公司对于券业救市资金的操盘大幅跑赢同期大盘指数。
7、工商银行：2016年实现净利润2782亿，同比微增0.5%；拟每股派0.2343，共派息835.06亿。2016年末，不良贷款率1.62%，较上年末上升0.12个百分点。今年准备拿出650亿拨备，处置近2000亿不良贷款。
8、中国石油：2016年实现净利润79亿，创历史新低，同比下降77.8%；能源价格暴跌连续三年损及中国石油的盈利能力。中国石油总裁汪东进表示，公司将按照国家要求推进混改。
五、国际
1、华尔街日报：特朗普政府将评估中国在WTO框架下的市场经济地位；确认中国的非市场经济地位可能会支持对中国产品征收高额关税。特朗普曾在去年表示中国不是市场经济。
2、美国交通部长赵小兰：特朗普政府今年晚些时候将公布1万亿美元基建计划，但并未透露更详细的时间表。市场分析认为，医改遭挫之后，特朗普求胜心切，将原计划于明年开展的基建计划提前提上议事日程。
3、美联储梅斯特：重申美联储需要进一步加息，但无需每次会议都采取行动；倾向于美联储在今年开始缩表。预计通胀率将在未来一年左右持续地回升至2%，明年GDP增幅将略微高于2%；失业率将在两年之内低于5%。
4、美国：四季度实际GDP年化季环比终值2.1%，预期2%。标普预计美国今年GDP将增长2.3%，明年增长2.4%；未来12个月陷入衰退的可能性介于20%-25%。预计年内美联储还将加息2次，年底利率为1.25%-1.50%；明年将加息4次。
5、韩联社：韩国首尔中央法院发布针对前总统朴槿惠的逮捕令，其因受贿指控而被逮捕；成为韩国历史上第三位被逮捕的总统。检方调查认为，朴涉嫌受贿金额达868亿韩元。
6、波罗的海干散货指数：下跌14点或1.1%，报1324点。
六、外汇
1、在岸人民币（CNY）兑美元北京时间23:30收报6.8886元，较上日夜盘收盘价6.8898大体持稳；全天成交量53.29亿美元，至241.34亿美元。
2、荷兰国际集团：目前英镑的走势并没有计入’悬崖边缘’脱欧(自动违反WTO规则)的尾部风险，预计英镑兑美元将跌破1.20，欧元兑英镑指向0.90。英镑上行空间有限，关注点将转向黯淡的中期看跌基本面。
七、美股
1、道指收涨66.8点，涨幅0.32%，报20725.4点；标普500指数收涨6.86点，涨幅0.29%，报2367.99点；纳指收涨16.56点，涨幅0.28%，报5914.11点，创收盘新高。银行板块普遍上扬。原油期货价格攀升。投资者正在权衡强劲的GDP与就业数据与联储官员讲话。
八、欧股
1、英国富时100指数收跌0.06%，报7369.52点。法国CAC40指数收涨0.41%，报5089.64点；德国DAX30指数收涨0.44%，报12256.43点。受助于工业和商品类股的上涨，德国蓝筹股指数距离纪录高位近在咫尺。
九、黄金
1、COMEX 6月黄金期货收跌8.80美元，跌幅0.7%，连续第三个交易日收跌，报1248.00美元/盎司，创3月20日以来收盘新低。经济数据强劲推动美元攀升，令金价承压。
十、石油
1、WTI 5月原油期货收涨0.84美元，涨幅1.70%，报50.35美元/桶，创3月7日以来收盘新高。布伦特5月原油期货收涨0.54美元，涨幅1.03%，报52.96美元/桶。OPEC减产协议有望得到延长，令原油多头信心受到鼓舞，不过美元反弹依然限制着油价的上行空间。
来源：郑亚苏，季开资本投资总监，华东师大在读金融学博士研究生
