地炼行业格局重塑！

中国能源报 · 公众号 · 能源 · 2024-10-04 08:30

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炼化行业也正处在经历调整升级、格局重塑的关键节点。

山东华星石化、正和集团两家山东地炼企业日前被法院宣布破产清算。中国石油经济技术研究院石油市场所所长王利宁说：“地炼企业乃至整个炼化行业都在经历转型阵痛期，这不可避免。未来，随着行业发展，或将有更多的地炼企业通过破产清算、进一步整合转移等方式推动行业的整体优化和高质量发展。炼化行业也正处在经历调整升级、格局重塑的关键节点。”

合力寻求转型突破

山东省是我国地方炼油企业最为集中、地炼产能最大的省份。此前，曾位列“山东民企百强榜”第二的山东晨曦集团有限公司，已经正式向法院申请破产。

“在大型国企唱主角、大型民营炼化不断崛起的发展进程中，山东地炼行业的分化程度也在加剧。”某不愿具名炼厂人士说。

在竞争加剧的当下，针对山东省炼化产业链上下延伸不足、装置雷同、单体规模不够、产业集群效应弱等问题，山东省政府明确提出“以基地化、链条化、智能化为方向，加快优化产业布局和产品结构调整，建设高端化工产业强省”的总体目标。从山东裕龙岛炼化一体化项目获批起，山东地炼正式进入“大拆整”的新阶段。

规模化似乎成为生存首要条件，千万吨级加工能力已成为炼化行业的“入场券”。小型炼厂纷纷选择“抱团取暖”，试图通过整合实现资源优化和优势互补，但抱团“取暖”不易。

2017年10月，数家山东地炼企业共同出资设立山东炼化能源集团有限公司。整合多年以来，仅有一次公开对外投资，即2020年6月与福建永荣控股集团联合投资200万吨/年丙烷制丙烯及下游新材料项目，并未有其他大动作。同年，鑫岳燃化、清源集团、鲁清石化、新海石化从集团股东名单中相继退出。

招商银行研究院研报显示，在国内资源过剩的背景下，“两桶油”的外采规模将逐步萎缩，新兴大型民营炼化企业也为江浙及东北地区带来巨大的汽柴油投放，“南北夹击”削弱了山东企业跨区域市场空间。在税收方面，随着税收监管体系和信息化系统的不断完善，成品油消费税的逃税漏税行为得到极大遏制，原有灰色收入空间急剧压缩。

“对于大部分无法独立转型的中小型地炼而言，减量整合是更为可靠的转型路线，其他原油加工能力不足的落后产能将被加速淘汰，但炼化一体化并非一劳永逸。” 上述炼厂人士分析说，“多数地炼企业也想往炼化一体化发展、向化工转型，做长化工产业链，做大下游成品油终端，拓展加油站覆盖面。哪条路都不好走，真正能够实现炼化一体的地炼企业仍是少数。”

行业发展有“烦恼”

隆众资讯的数据显示，由于国际原油价格高位及国内成品油需求疲软，上半年，主营炼厂及山东地炼的炼油利润分别同比下滑22.94%和70.62%，产销利润均下降。综合来看，下滑原因来自两方面：一是成本端国际原油价格居高不下，导致成本压力难以消除；二是成品油价格，尤其是柴油价格相对疲软，在高成本的背景下无法有效为炼厂拉升利润空间。

盈利能力大幅缩水导致炼厂开工负荷也出现滑坡。数据显示，上半年国内炼厂整体产能利用率和山东地炼产能利用率均值分别为71.03%和55.66%，较去年同期下跌1.54个百分点和7.31个百分点，且山东地炼产能利用率在6月末跌至50.92%。

从需求端来看，随着全球能源消费结构的转变和国内成品油需求的逐步达峰，炼化行业面临前所未有的挑战。炼化企业不仅要面临同行业间的竞争，还要应对替代能源的冲击。

“新能源汽车销量的增长对石油流通行业带来较大影响且将持续。当成品油需求达峰后，需求下降可能导致产能过剩，届时石油炼化行业的转型发展和出口值得关注。此外，成品油需求下降还体现为对石油流通行业的结构性影响，包括产品结构和区域结构。”王利宁说。

在成品油需求下降的同时，我国炼油能力持续攀升，2023年已达到9.5亿吨/年的历史新高。今年6月，国家发改委等五部门在发布的《炼油行业节能降碳专项行动计划》中提及，全国原油一次加工能力控制在10亿吨以内。

“在10亿吨的炼油产能红线严控下，山东部分地炼企业规模仍然较小且分散，与大型炼化企业相比产能落后，通过一体化设计整合是提升竞争力和实现高质量发展的关键。”上述炼厂人士说。

对于大型民营企业来说，炼化一体化项目布局的优势渐显，但也不是“没烦恼”。有业内人士指出，民营大炼化迅速扩张时期已过，未来是真正拼实力的阶段。企业不仅要夯实基础化工企业的底部、稳中求进，而且要瞄准自身优势，寻找符合自身优势的业务布局，提高经营管理水平。

多路径提质增效

生态环境部首席法律顾问别涛公开表示，未来需要严控新增炼油产能，加快淘汰落后产能，从燃料生产逐步转向化工新材料和新能源领域是大势所趋。这一转型不仅符合国家政策导向，也是实现行业高质量发展的必由之路。

中国石油和化学工业联合会副会长傅向升表示，随着转型发展，石化行业不再过分重视量的增加，以规模论英雄。“化解产能过剩首先要转变发展理念，石化企业应摒弃积木式操作和‘只加不减’‘以大为强’的拼投资、拼规模发展模式。”

针对不同地区和消费者的需求，炼化企业可以进行市场细分，开发特色产品。比如，针对环保要求较高的地区，开发低硫、低排放的清洁油品；针对工业用油市场，提供定制化的解决方案。通过精准定位市场需求，炼油厂可以拓展新的利润增长点。比如，四大大型炼化企业均在年报中表示，要强化产品向高端领域延伸，提升高端精细化工品、下游新能源和新材料产品产能是重点努力方向。

同时，炼化企业正积极布局拓展新领域，增强竞争力和可持续发展能力。例如，中国石化等企业大力拓展新能源新材料等新兴业务；中国石油等企业持续加大高性能合成材料、特种工程塑料、电子专用材料等领域的攻关力度；恒力石化、浙江石化等企业，不仅升级传统的炼油业务，而且在功能性聚酯薄膜、新能源材料等领域进行投资。行业与企业都更加重视加快绿色能源和低碳技术的应用，比如开发生物燃料、氢能源等，减少碳排放，推动产业绿色升级。同时，在终端服务上提供综合能源解决方案，从单一的成品油供应转向综合能源服务，提升服务质量和客户体验。

傅向升表示，不论是大型炼化企业还是中小型民企，还应扎实推进科技创新、绿色低碳转型等，特别是要以数字化转型和智慧化升级为抓手，打造石化产业的新型工业化。近年来，在油气勘探技术、化工新材料、专用化学品、现代煤化工等重点领域取得一批重大成果，“推进关键核心技术攻关，促进产业链供应链安全稳定尤为重要。”

业内人士表示，炼化行业要加快向一体化、集约化、高端化、低碳化、智能化、绿色化发展。在推动化工新材料和新能源产业发展的同时，注重绿色低碳发展。通过采用先进的环保技术和设备、实施节能减排措施等方式，降低生产过程中的能耗和排放水平，实现经济效益与环境效益双赢。

原标题：行业格局重塑，炼化企业积极谋求转型

文丨本报记者渠沛然

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出品 | 中国能源报（ID：cnenergy）

编辑 | 闫志强