1、A股市场突然爆发了，这人事调整+重要会议的组合那么猛的吗。
说起来，上次2635见底也是因为人事调整.....
这波反弹估计会有点持续性，估计能回去3000点以上了，至于3000点以上能走多远就难说.....感觉上3100都困难，反正A股总归是围绕3000点上下波动的.....其实真正的波动空间就那么几百点。
感觉这波上涨是有联动的组合拳，人民币也是这2天出现快速上涨，结合人事调整，神秘资金大举做多，目的就是扭转市场目前的低迷情绪。
至于人事调整为啥这么有用.....因为被调整的那位一直比较支持A股做空机制的健全建立么....
现在市场是觉得A股还是不要有做空比较好。
昨天盘中还有小作文传中金和银河可能合并，这也是为啥昨天券商股能挑起大梁变成做多主力。
另外地产方面也有小作文，说是一线城市限购全面放开时间点快了，另外下场收购保障房的进度也会加快。
嗯嘛，市场一涨，各种利好消息都来了......到底哪些是真的呢。
2、转一个中信建投首席策略的看法：
放量上涨，好事。
我们的整体判断还是这两天讲的：谨慎转中性，先从极度悲观情绪中，从极端防御的结构中出来，看到年底是偏乐观的， 但这个过程会有复杂反复性。（很多因素明牌是要接近年底，美国大选之后，中国年底会议的政策部署。）
我对会议的理解就是：要终结通缩。这肯定是积极的。另外一个日元因素也有些影响，但本质是对人民币的信心，其他因素偏情绪化。
短期场子肯定会暖一阵子，但确实也谈不上太多景气度投资和增量资金流入。政策总是循序渐进的，基本面变化更需时日。
对内需有托底的心，对市场也有稳定的诉求，一个结果是风险偏好会提升，所以这个阶段主题投资会活跃 ，再结合基本面拉长一点看，A股模式会慢慢接近12-13年 。
3、另外有一个芯片方面，有个说不好算不算利空的消息。
美国计划下个月公布一项新规则，以阻止其他国家向中国芯片制造商出口半导体制造设备。
消息人士表示，日本、荷兰和韩国等出口关键芯片制造设备的盟友的货物将不受该规则影响，ASML、东京电子等主要芯片设备制造商将可以向中国出口。
简单点说就是芯片行业设备进口有个新利空，但这个新利空的内容是要好于市场预期的，市场本身对这个利空就有一定预期......
结果就是ASML股价反而出现了大幅反弹.....
4、粤开证券、东吴证券、兴业证券等多家券商宣布，将从2024年8月1日起，将客户保证金账户人民币活期年利率调整为0.15%。据悉，券商利率的调整源于银行利率的调整，7月25日起，银行活期存款利率下调5bp至0.15%。
估计没啥太大影响，就是因为现在存款利率都低了，券商也同步下调。
5、日本央行宣布最新利率决议，宣布加息15个基点，将政策利率上调至0.15%-0.25%，日本央行以7-2的投票比例通过利率决议，此前市场预期维持不变。
同时，日本央行公布缩表计划，国债购买规模每个季度减少4000亿日元，将不再提供债券购买范围而是提供指定金额。
日本顺势出现大涨，挺好的，日元上涨对人民币也有好处，对整体亚洲货币都提供支撑。
6、网上看到的图，法国1998世界杯和法国2024奥运会......
26年时间，变化也太大了.......
7、7月31日，据欧盟统计局发布的初步数据，欧元区7月份调和CPI环比初值0%，高于预期-0.1%，低于前值0.2%；同比小幅上涨至2.6%，高于预期与前值的2.5%。
2周后美国才会公布7月CPI，搞不好也要高于预期....那降息时间点又有变数了。
8、恒隆地产中报里的一些数据反应了目前各地的消费情况。
从财报公布的数据看，上海恒隆广场租金-8%，租户销售额-23%，真叫一个惨......
高端商场里只有大连是增长的，倒是次高端商场基本都是增长的，消费结构确实发生很明显的变化了，现在消费者都开始追求性价比。
9、传某大型基金退薪退了14亿.....这个数字有点离谱。
