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2022年全球对冲基金经理收入排行榜TOP10

点滴科技资讯 · 公众号 · · 2023-04-23 12:00

正文

股市或许在 2022 年陷入熊市——但这并没有阻止对冲基金经理赚取数十亿美元的收入。

尽管去年市场暴跌导致很大一部分多头空头和纯多头经理亏损——许多人的表现甚至比标准普尔 500 指数 19% 的跌幅还要糟糕——但 2022 年对于多策略、宏观、趋势跟随和固定收益经理来说是不错的一年。

他们中的许多人在最近的记忆中度过了最美好的时光。

正是这些经理人主导了 机构投资者 的第 22 届年度富豪榜——根据费用收入和自有资本收益的组合，对 25 位收入最高的对冲基金经理的最终排名。

总的来说，前 25 名在 2022 年赚了 215 亿美元，使去年的总收入位居第三，仅次于 2020 年和 2021 年。平均每人约 8.6 亿美元。

经理人的中位数收入为 5.7 亿美元——22 年来排名第四——而收入最高的七位经理人的收入都至少为 10 亿美元。

收入最高的是多策略巨头 Citadel 的创始人肯·格里芬 (Ken Griffin)。他个人赚了 41 亿美元——这是富豪榜历史上任何对冲基金经理赚得最多的。

Citadel 的旗舰基金 Wellington 去年取得了超过 38% 的收益，使格里芬成为其策略中表现最好的基金之一。全公司管理的资产激增至 537 亿美元。

紧随其后的是 Millennium Management 的跨部门竞争对手 Izzy Englander，后者赚了 32 亿美元。在过去的三年里，Englander 总共赚了超过 100 亿美元。

但是，尽管一些著名的经理人拥有辉煌的岁月，但许多选股者在熊市中被压垮了——只有三位做多空头的经理人做得足够好，进入了富豪榜：Greenlight Capital 的 David Einhorn 和 Marshall Wace 的 Paul Marshall and Ian Wace。

名单中明显缺失的包括 Tiger cubs 和相关机构，例如老虎全球管理公司的蔡斯科尔曼和斯科特施莱弗以及 Coatue 管理公司的菲利普拉丰。其他富豪榜常客在 2022 年也未能入选，包括 TCI Fund Management 的 Chris Hohn 和 Third Point 的 Dan Loeb。

不可否认，这是充满挑战的一年，太多的经理赔钱，以至于没有足够的钱来组建第二支队伍。

1、 41 亿美元

肯尼思·格里芬
Citadel

在 Citadel 的旗舰惠灵顿基金公布了 13 年来的最佳业绩，飙升 38.1% 之后，这位多策略专家六年来首次登上富豪榜榜首。它在过去三年中上涨了近 117%。它的五个核心策略——固定收益和宏观、大宗商品、股票、量化和信贷——在去年都盈利了。但这并不是唯一表现出色的基金：该公司的全球固定收益基金上涨了 32.6%；策略交易上涨 26.5%；市场中性基金 Citadel Equities 上涨 26.4%。根据 LCH Investments 的数据，到 2022 年，Griffin 总共为投资者赚了 160 亿美元，到年底，该公司向投资者返还了约 70 亿美元。近年来，越来越多的对冲基金经理搬到佛罗里达州，格里芬就是其中之一，如果他竞选总统，他已承诺支持该州州长罗恩·德桑蒂斯 (Ron DeSantis)。作为对故乡的一种临别礼物，格里芬在 6 月向芝加哥的 40 个组织捐赠了超过 1.3 亿美元，其中包括向芝加哥大学捐赠的 3000 万美元、向西北医学院捐赠的 2500 万美元以及向菲尔德博物馆捐赠的 2000 万美元。

2、 32 亿美元
Israel (Izzy) Englander
Millennium Management

继 Englander 的基金在 2022 年上涨 12.4% 之后，Griffin 的主要竞争对手连续第二年排名第二。这家在华尔街拥有 53 年历史的老牌公司目前管理着 586 亿美元的资产，拥有 290 多个投资团队，涉及四种主要策略：相对价值基本面股票、股票套利、固定收益和量化。去年年底，英国《 金融时报》 据报道，联席首席投资官 Bobby Jain 已离开公司。在他的位置上，Millennium 设立了一个“首席投资官办公室”，其中包括两位新的联席首席信息官——Paul Russo，他曾担任该公司全球股票风险主管，以及 Justin Gmelich，前合伙人兼全球主管King Street Capital Management 的市场主管以及公司交易的资产类别的风险管理负责人。

3、 19 亿美元
Steven Cohen
Point72 资产管理公司

去年秋天，当球队老板科恩斥资 8 亿美元买下九名自由球员时，纽约大都会队的球迷欣喜若狂。事实证明，由于他的多策略基金 10.25% 的收益，这笔钱还不到他收入的一半。据 LCH 称，Point72 总共为投资者赚取了 24 亿美元的利润。按资产和人数计算，Point72 最大的策略是全权委托多空策略。其他包括 Cubist Systematic Strategies，它在许多流动性市场从事计算机化交易；进行全权投资的全球宏观企业；以及投资于风险资本的私人投资企业。

4、 12 亿美元
David Tepper
Appaloosa Management

泰珀 (Tepper) 的阿帕卢萨 (Appaloosa) 去年的回报率约为 8.25%，这位兼收并蓄的投资者个人在他现在位于佛罗里达州西棕榈滩的对冲基金中占据了大部分资产。一段时间以来，卡罗莱纳黑豹队的老板一直看跌，他在 12 月下旬告诉 CNBC，他“看空”股票，认为它们仍然被高估了。截至年底，有两只股票占 Appaloosa 超过 13 亿美元的美国股票投资组合的 28% 以上：电力和能源供应商 Constellation Energy 和谷歌母公司 Alphabet。

5、 11 亿美元
James Simons
Renaissance Technologies

在 RenTech 的三个可供外部人士投资的计算机驱动基金——RIDA、RIEF 和 RIDGE——在 2022 年都实现了中低个位数的回报后，西蒙斯的收入创下了十年来的最低水平。但这位前收入第一的对冲基金经理自首次亮相以来，仍然是唯一一位每年都有资格进入富豪榜的对冲基金经理。他的旗舰大奖章基金已对外关闭 30 年，扣除 5% 的管理费和 44% 的绩效费后，其年复合增长率约为 37%，这使西蒙斯成为有史以来最伟大的对冲基金经理。2021 年，这位数学家和曾担任政府密码破译员的他辞去了这家他于 1982 年创立的公司的董事长职务。

6、 （并列） 10 亿美元
John Overdeck
David Siegel
Two Sigma Investments

Quant 巨头 Two Sigma 又迎来了强劲的一年，其最大的多元化基金公布了 8% 至 10% 的收益。这家管理着 600 亿美元资产的公司拥有 1,500 多名员工，其中包括 200 多名博士和 14 名国际数学奥林匹克竞赛奖牌获得者。Two Sigma 将数据和技术结合起来以产生阿尔法，利用 10,000 多个数据源，并可能交易多达 8,000 只交易所上市股票和其他资产。该公司成立于 2001 年，还进行了超过 75 项风险投资。2019 年，曾经的数学神童 Overdeck 和人工智能专家 Siegel 在 Institutional Investor 的对冲基金行业奖中获得了终身成就奖。

8、 （并列） 9 亿美元
Ray Dalio
Bridgewater Associates

去年年底，达里奥放弃了对这家他于 1975 年创立的对冲基金巨头的控制权。但他仍有很大一部分净资产投资于这家机构，这家全球最大的对冲基金拥有约 1250 亿美元的资产。 纽约时报 最近有报道称，达里奥已同意放弃控制权，以换取一份利润丰厚的退出方案，该方案将在未来几年内向他支付数十亿美元。至于公司的投资策略： Bridgewater 进入 2022 年时预计通胀将更具粘性，美联储将收紧政策超过市场预期。然后，大约在年中，它预计市场会消化紧缩对经济和企业利润的不利影响。该公司的旗舰基金 Pure Alpha 18 Percent（也称为 PA II）年末上涨 9.46%，而主要的 Beta 基金 All Weather 12 Percent 则下跌超过 26%。

8、 （并列） 9 亿美元
David Shaw
DE Shaw Group

Shaw 已经有一段时间没有将这家他于 1988 年创立的宏观巨头作为一家量化公司进行管理，但它显然做得还不错。该公司最大的多策略基金 Composite Fund 去年上涨了 24.7%。以宏观为导向的多策略基金 Oculus 上涨了 20%。收益来自系统的、自主的和混合的策略。这家目前管理着 600 亿美元资产的公司最近自 2019 年以来第二次提高了绩效费。收取 2.5% 管理费的 Oculus 将绩效费从 25% 提高到 30%，而 Composite 从 3% 和 30% 提高到3% 和 35%。年底，DE Shaw 将其 2022 年利润的很大一部分返还给了 Composite 和 Oculus 的外部投资者。据 LCH 称，去年它为投资者创造了约 82 亿美元的净利润。

10、 8.75 亿美元
Said Haidar

2022年全球对冲基金经理收入排行榜TOP10

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