1.【河北发布节能十三五规划 绿色雄安引领万亿产业发展】 为确保按期完成国家下达的节能目标任务，河北省政府办公厅日前印发《河北省节能“十三五”规划》。根据规划，河北省节能约束性目标是：到2020年，全省能源消费总量控制在32785万吨标准煤以内，万元国内生产总值能耗下降17%。将实施燃煤压减替代工程、锅（窑）炉改造工程、从利用工程、电机（变压器）节能工程、智慧节能工程、节能产品推广工程、建筑能效提升工程、园区循环化改造工程等八大重点节能工程。 根据我国“十三五”节能产业环保规划规划，到2020年节能环保产业增加值要占到GDP3%左右，成为国内经济的一大支柱产业。2015年我国节能环保的产业产值达到4.5万亿元，增加值占GDP的2.1%。根据规划，雄安新区定位为生态、绿色、智慧城市。雄安新区被委以重任，随着雄安新区建设逐步展开，龙头效应逐渐显现，将引领节能环保产业快速发展。 ◆清新环境（002573）作为火电超低排放技术龙头，3月底已在雄安中标一个供热供电厂烟气净化处理工程项目。 ◆首航节能（002665）合资成立储能技术公司，在张家口、雄安开展清洁能源业务。 其他关注：长青集团（002616）、建投能源（000600） 2.【保定首个环保法规治理大气 雄安绿色交通引领汽车电动化】 5月份，《保定市大气污染防治条例》正式实施。这是保定市获得地方立法权后，在环保方面颁布的首个地方性法规。保定市大气污染严重，连续两年位居全国污染最为严重的城市之列。机动车是保定市PM2.5本地第二大的贡献源。保定市正积极构建电动汽车智能充电网络，打造智慧绿色出行新方式，助力大气污染防治工作。雄安新区设立后，汽车电动化有望提速。 “构建快捷高效交通网，打造绿色交通体系。”这是规划建设河北雄安新区要突出的重点任务之一。雄安新区是全新建设的城市，作为绿色交通重要组成部分的电动汽车具有最佳的规划发展条件。雄安新区有望成为国内首个以电动汽车行驶为主的城市，成为摘取“绿色交通城市”名片的首座城市。率先布局雄安的充电桩和电动汽车企业有望受益。 ◆渤海活塞（600960）参股的北汽新能源是京津冀区域电动汽车龙头，今年在河北地区将完成70余家专营店的建设，全面覆盖保定、石家庄、廊坊等地区。 ◆特锐德（300001）旗下的保定特来电公司在安新县总共投建4个充电站、在雄县总共投建11个充电站、在容城县总共投建5个充电站，率先实现全面布局雄安新区智能充电圈。 其他关注：通合科技（300491）、中国动力（600482） 3.【园区循环化改造获政策力挺 环保企业迎广阔市场空间】 发改委网站4日显示，《循环发展引领行动》日前印发。文件提出，制定实施《园区循环化改造行动》。长江经济带的化工、轻工等涉水类园区，京津冀地区的冶金、建材和石化等涉气类园区和工业集聚区，珠三角地区的石化、轻工、建材等园区要全部实施循环化改造。到2020年，75%的国家级园区和50%的省级园区开展循环化改造。 目前各地正在加快推进园区循环发展，随着绿色金融政策逐步落地以及PPP资产证券化速度加快，与工业领域相关的清洁能源服务商有望获得资金支持。从产品需求面看，园区循环化改造将为科技型环保企业提供充足的市场空间。 ◆碧水源（300070）3月与广西玉林签30亿战略合作协议，助力北部湾经济区龙潭产业园循环经济项目建设。 ◆天翔环境（300362）3月公告与营口市政府就资源循环利用产业园区项目达成合作，总投资约43亿元。 ◆盛运环保（300090）1月公告签下莫旗循环经济产业园项目，总投资约10亿元。 ◆盈峰环境（000967）2月公告签订20亿元湖北仙桃市循环经济产业园PPP项目。 ◆中国天楹（000035）4月签署宁夏固原市15亿循环经济产业园及环卫一体化项目。 4.【第二批混改试点全部获批在即 军工行业值得关注】 继发改委近期两次督战混改之后，第二批混改试点全部获批在即，涉及行业范围逐渐扩围至军工、重要商品、金融等。同时，油气改革顶层设计即将出台，混改不断扩围、力度不断加大。除列入“6+1”试点的央企之外，中铁总、兵器工业集团、国航集团等央企混改动向同样密集，料将大概率列入第二批混改试点。十九大之前，混改“倒排时间表”，政策窗口期坚定参与混改主题投资机会。 央企混改第二批试点中，军工行业也是可以重点关注的行业之一。军工行业央企在七大行业央企中，拥有的上市平台数量最多，且上市平台行业分散，军品与民品业务均有布局，在军民融合推进中，军工集团下的民品业务将实现充分市场化，且军工企业非上市资产运作想象空间巨大。 发改委发言人表示，前两批混改试点中，军工企业有七家。结合兵器工业集团（北方工业集团）与兵器装备集团（南方工业集团）此前混改相关动向，南北工业集团旗下民品平台值得关注，建议关注西仪股份（002265）、湖南天雁（600698）、北化股份（002246）、北方国际（000065）、北方创业（600967）等。 5.【人工智能行业盛会将开 科技巨头争相布局】 第四届中国机器人峰会暨智能经济人才峰会将于5月16日在宁波余姚开幕，今年峰会主题为“智能+时代，智胜未来”，将探讨人工智能发展新阶段以及与机器人的结合。另据媒体报道，5月4日，百度CEO李彦宏向全体员工发出内部信，提出要使百度转型成为全球领先的人工智能科技公司；腾讯也在近日宣布，将在西雅图成立人工智能研究实验室，任命语音识别领域专家俞栋担任负责人。 在科技巨头纷纷发力、政策强力支持、下游需求逐步启动的背景下，人工智能正在进入产业爆发的拐点。 ◆科大智能（300222）与复旦大学合作研究类脑人工智能技术。 ◆赛为智能（300044）为国内最专业的智能化系统解决方案提供商之一，公司及全资子公司合肥赛为智能自主研发的人工智能领域产品有智能视频分析、人脸识别产品和无人机。 ◆科大讯飞（002230）通过切入汽车车载语音领域开拓人工智能的商业化应用。 ◆华宇软件（300271）是法院信息化绝对龙头企业，“人工智能+法律”产品正加速落地。 ◆海康威视（002415）已联合英伟达、Intel等AI巨头发布多款前端智能和后端智能产品，并已在政府、公安、交通等多行业批量使用，有望成为国内人工智能软硬件一体化龙头企业。 6.【三大运营商积极抢跑 物联网规模化商用全面提速】 随着工信部对NB-IoT（窄带物联网）的大力推动，三大运营商加快了物联网生态的建设步伐。目前，中国信息通信研究院泰尔终端实验室提出的“窄带物联网（NB-IoT）的终端模组”系列标准规范已通过送审稿，正在积极报批版本及相关文件，这标志着业界NB-IoT模组系列规范取得阶段性成果。 同时，中国移动首个NB-IoT智慧水表项目近日在江西鹰潭盛世华庭小区正式投入使用。中国移动还在4个省市启动了NB-IoT外场测试，随后将开启大规模外场测试验证。此外，电信和联通也不甘落后。物联网规模化商用正全面提速，产业即将爆发。相关个股可关注宜通世纪（300310）、高新兴（300098）、新天科技（300259）、中兴通讯（000063）等。 7.【苹果无线充电专利落地 产业处于爆发前夜】 据报道，苹果最新专利“双频天线的无线充电和通信系统”通过美国专利局审核。核心内容：用WIFI为手机、平板充电。专利的落地，意味着苹果在此方面已取得重大突破。今后出门在外再也不用带充电器和数据线了，在每一个酒店、饭店、咖啡馆等公共场所都可以通过WIFI既联网又充电。报道称，今年晚些时候推出的iPhone 8，就将具备上述无线充电功能。 IHSTechnology的消费者调查显示，超过90%的用户希望下一部手机提供无线充电功能。预计到2020年搭载无线充电的手机将超过10亿部，渗透率达到55%。而配备无线充电的智能穿戴设备有望在2020年突破2亿部，届时仅消费电子，无线充电的市场总规模有望达到百亿美元。随着行业巨头纷纷进场，无线充电技术研发有了明显提升，并逐渐在消费电子类产品领域开始商用。如果苹果公司采用这一技术，将对行业产生巨大的推动作用。 ◆横店东磁（002056）软磁材料有供应给苹果无线充电领域iwatch产品。 ◆顺络电子（002138）称目前无线充电产品中的发射线圈与接收线圈已经量产。 其他关注：信维通信（300136）、立讯精密（002475） 8.【维生素B族涨价潮蔓延 行业进入景气度提升周期】 5月3日，全球最大的维生素B6（VB6）生产商天新药业出厂价上调10%至286元/千克，年初至今涨幅达到24%。目前，部分生产商因环保问题停止报价并出现发货延迟，市场整体价格上涨明显。今年3月，天新曾提高维生素B1（VB1）出厂价，涨幅5%-7.5%，目前VB1价格坚挺。天新药业VB1和VB6产能全球占比分别达36%和70%，拥有定价权。 维生素B族涨价潮正在蔓延。从供给看，环保部正对去年督查区域整改进行复查，中小产能开工持续受限；从需求看，出口市场保持高增长，3月维生素B6和B1出口同比分别增长45.7%和10.3%。国内市场饲料、医药等下游需求也呈现稳步增长。多重利好叠加，部分小品种维生素正进入景气提升周期。 ◆广济药业（000952）是国内主要VB6生产商之一，明显受益产品涨价。同时，公司新实控人湖北长江产业投资集团2014年入主时曾承诺3年内适当引进新的产品，随着承诺到期临近，公司资本运作预期升温。 ◆兄弟科技（002562）是国内VB1主要生产商之一。 ◆亿帆医药（002019）B5生产技术达到国际领先水平，是B5供给端的绝对巨头企业。 9.【下游磁材需求提升而供应偏紧 稀土价格反弹】 近期受下游磁材需求提升等因素推动，市场供应偏紧，稀土价格出现反弹。3日氧化铕大涨近7%，近一周涨幅达18.5%，氧化铽、金属镨钕、氧化镨钕等品种也出现不同程度上涨。 自年初以来，稀土价格开始上涨，部分品种价格涨幅近10%，北方稀土更是一再调高稀土挂牌价。从我国稀土出口情况来看，2017年2月还是量增价跌，但3月份数据已经出现了量价齐增的局面。稀土价格上涨，一方面源自政策组合拳效果显现。频繁小批量收储、专项打黑行动、六大稀土管控加强，稀土价格迎来向上行情。另一方面则来自稀土消费的趋势向好，供需改善。稀土磁材占稀土消费的四分之一，其年均消费增速达到10%。另外在其他一些较大的应用领域，如催化剂、冶金等有稳步的增长。需求上升而配额指标总量不变，加之对稀土打黑的常态化，实际供应收缩，稀土价格上涨。稀土相关上市公司有盛和资源（600392）、广晟有色（600259）、正海磁材（300224）、中科三环（000970）等。 | 
