专栏名称: 梅森投研

坚持好公司好赛道

风向，有变！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2025-02-24 22:06

正文

之前我跟大家讲过，电机是低空最好的赛道是电机：

因此在梅家圈定义了电机的【卧龙凤雏】；

得一者，可得天下；

彼时，电机龙头不足200亿市值，而凤雏60亿市值不到；

如今两个都接近翻倍了；

而最最关键的是，低空经济的众多标的中，二者率先新高；

赛道选择是什么？

是优选好的赛道，等风来了。

这不，梅家圈的凤雏—英搏尔就等来了风，在两会有可能提及低空经济的基础上，近期机构调研了电机，老梅也在圈内第一时间跟踪：

继卧龙切入机器赛道后；

今天是英搏尔也切入了；

因此在AI的硬件都是电动化的嘛。

.........

优选赛道，等风来；

管他东西南北风；

站在宏观面是思考未来的主要趋势，优选细分赛道，然后你可以每次风来的时候做他们，也可以站在那里等风来，只要方向对了，风自然吹来。

在《坚定，缩圈》后，我们对算力进行了缩圈，只看液冷和PCB；

PCB中我们看两个：一个华为的供应商，一个特斯拉的供应商；

液冷只看一个，那就是英维克；

前端时间，英伟达产业链大跌，老梅提醒英维克是脚踩双赛道，但更多的是国产，所以不用担心英维克，坚持不放弃，现在英伟达产业链都落幕了，但它新高了。

在我们缩圈后，华为供应商和特斯拉供应商相继新高，老梅再次提示，英维克迟早新高；结果，它今天再度新高。

也许有人说，我缩圈得太早；

但我不再想做什么解释了；

因为我知道，国产算力还有机会，但未来星辰大海不在这里。

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