YY | 周度热点集锦：远洋境外债务重组取得新进展，延安城投逾期信托火速完成兑付

ratingdog · 公众号 · · 2024-12-02 07:10

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本周国内A股小幅上涨，上证指数周涨1.81%，报3,326.46点，深证成指周涨1.66%，报10,611.72点，创业板指周涨2.23%，报2,224.00点。海外市场方面，截至周五收盘，标普500指数周涨1.06%，报6,032.38点，纳指周涨1.13%，报19,218.17点，道指周涨1.39%，报44,910.65点。本周国债、国开、进出口行、农发行收益率以下行为主。

债务展期方面，万达商管第二笔美元债（2025年1月20日到期，4亿）拟展期1年；“18鹏博债”四展；泛海控股2笔美元债拟展期半年。违约或逾期后续方面，金科地产据悉将在数周内发布境内债重组计划；远洋集团的香港协议安排获债权人所需大多数批准，同时已经获取足够投票进入英国重组计划下的审核聆讯环节。非标负面方面，延安城投信托借款“五矿信托-共兴10号集合资金信托计划”被爆出本金逾期超2个月，已火速完成兑付；据传“华宝-盈嘉219号西安草堂科技集合资金信托计划”逾期；黔西南水投因担保的非标逾期被列为被执行人，执行金额5.11亿元；据传“陕国投·华创65号”已到期的第五期、第六期均未兑付；山东晟众城建和晟鸿城建定融产品“枣庄薛城区城市建设2024债权资产”再度发生逾期。诉讼纠纷或仲裁方面，棕榈股份因借款合同纠纷被起诉，涉案金额3.95亿元。其他信用预警方面，万科正在寻求贷款机构的批准，以改变两笔境外贷款条款。

信用债市交投来看，本周低估值成交均为城投主体，高估值成交均为地产主体。

下面我们将分别从宏观、高收益、债市交投情绪和市场舆情与波动等维度刻画一周市场的走势。

一、从宏观线索来看，本周国内A股小幅上涨，利率以下行为主

【大类资产】本周国内A股小幅上涨，上证指数周涨1.81%，报3,326.46点，深证成指周涨1.66%，报10,611.72点，创业板指周涨2.23%，报2,224.00点。海外市场方面，截至周五收盘，标普500指数周涨1.06%，报6,032.38点，纳指周涨1.13%，报19,218.17点，道指周涨1.39%，报44,910.65点。

国债期货方面，2年期、5年期和10年期分别较上周上涨0.09%、0.24%和0.17%。本周大宗商品走势分化，伦敦银现跌2.31%，伦敦金现跌2.41%。

【资金方面】本周7D逆回购投放14,862亿元、MLF投放9,000亿元，7D逆回购到期18,682亿元，合计净投放5,180亿元。本周，1年期AAA同业存单收益率1.7950%，较上周下行7.5bp；银行间7天质押式回购利率较上周回落0.92bp至1.7908%。

【利率方面】本周国债、国开、进出口行、农发行收益率以下行为主。

二、高收益成交全部为地产主体，如万科和龙湖等

成交总况：2024年11月25日至2024年12月01日共5个交易日，高收益债（成交净价在90元及以下）的总成交额为2.29亿元，涉及10个主体。

分行业来看：房地产主体成交总额共2.29亿元，占比100%，成交前五主体分别为万科企业股份有限公司(1.64亿)、重庆龙湖企业拓展有限公司(0.41亿)、安徽省南翔贸易（集团）有限公司(0.11亿)、碧桂园地产集团有限公司(0.07亿)、金地（集团）股份有限公司(0.05亿)。

违约情况：2024年11月25日至2024年12月01日，新增1只违约债（其中展期债1只），逾期本金0.0亿元（不含展期债）；截至2024年12月01日，2024年共27只违约债券，涉及本金745.27亿元。

三、债市交投来看，本周低估值成交均为城投，高估值成交均为地产主体

本周高估值主体为房地产主体杭州滨江房产集团股份有限公司和天地源股份有限公司。

本周低估值主体为城投主体寿光市城市建设投资开发有限公司、遂宁开达投资有限公司、遵义交旅投资（集团）有限公司和淮安市淮阴区城市资产经营有限公司。

四、发行层面看，本周净融资额环比大幅增加

从融资额来看，一级市场共发行债券502只，总发行量6,692.55亿元，总偿还量3,272.91亿元，净融资额3,419.64亿元，净融资额较上周增加2,303.81亿元。

五、市场舆情与波动方面，远洋境外债务重组取得新进展，延安城投逾期信托火速完成兑付

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