【晚间公告精华】

今日必读

晚间公告

热点追踪

【央行：10月新增人民币贷款6632亿 M2同比增长8.8%】10月末，广义货币(M2)余额165.34万亿元，同比增长8.8%，增速分别比上月末和上年同期低0.4个和2.8个百分点；狭义货币(M1)余额52.6万亿元，同比增长13%，增速分别比上月末和上年同期低1个和10.9个百分点。

【665亿元MLF顺延到期 央行开展1800亿元逆回购】今日，在中期借贷便利（MLF）顺延到期的情况下，央行在公开市场进行了净投放。11月13日，央行在公开市场开展1800亿元逆回购操作，具体为800亿元7天品种、700亿元14天品种和300亿元63天品种。

【三部委：继续执行沪港通个人所得税政策】财政部、税务总局、证监会联合发布通知，对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得，自2017年11月17日起至2019年12月4日止，继续暂免征收个人所得税。

定增 & 重组

【 国轩高科 ：拟配股募资不超36亿元 投入锂电池等项目】国轩高科本次配股拟按每10股配售3股的比例向全体股东配售，募资总额不超36亿元，募资拟全部用于公司新一代高比能动力锂电池产业化项目、年产1万吨高镍三元正极材料和5000吨硅基负极材料项目、年产21万台（套）新能源汽车充电设施及关键零部件项目、年产20万套电动汽车动力总成控制系统建设项目等。

【 珠江控股 ：拟收购京粮股份进军食品制造行业】珠江控股拟以8.09元/股的价格发行2.1亿股份，购买京粮集团持有的京粮股份67%股权与珠江控股资产置换后的差额部分，以及向国管中心、国开金融和鑫牛润瀛发行股份购买其合计持有的京粮股份33%股权，本次交易完成后，珠江控股将转型进入植物油加工及食品制造行业。此外，拟以8.82元/股的价格，向京粮集团定增募资4.32亿元。

【 贝斯特 ：重大资产重组标的为佰维存储不少于51%股权】贝斯特重组拟以发行股份及支付现金的方式，购买“深圳佰维存储科技股份有限公司”不低于51%的股权，并募集配套资金。据公司官网介绍，佰维存储（BIWIN）从事存储型芯片的研发、生产和销售业务，主要产品包括SSD固态硬盘等。

【 炬华科技 ：股票停牌】现炬华科技拟启动非公开发行股票事项的询价工作，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月14日起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

【 龙星化工 ：股票复牌】龙星化工于2017年11月13日下午召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组事项的相关情况与广大投资者进行了互动交流和沟通。公司股票将于2017年11月14日起复牌。

【证监会：2公司可转债获通过 4公司配股获通过】证监会网站发布信息， 皇氏集团(002329)、常熟银行(601128) 可转债获通过 ，中原证券(601375) 可转债暂缓表决； 华仁药业(300110)、北京科锐(002350)、新奥股份(600803)、文科园林(002775) 配股获通过。

重大事项

【 中孚信息 ：重大事项停牌】中孚信息正在筹划重大事项，可能构成重大资产重组。因有关事项存在不确定性，公司股票自2017年11月14日起停牌，公司预计十个交易日内披露相关事项并复牌或者转入重大资产重组等其他程序。

【 白云山 ：拟购买广州医药部分股权 或实现控股并表】白云山因正在筹划重大事项，股票已于10月31日起停牌，该事项主要涉及公司拟以现金购买合营企业广州医药部分股权，公司目前持有广州医药50%的股权，本次交易有可能实现公司对广州医药的控股并表，股票自11月14日起继续停牌。

【 *ST中基 ：终止筹划重大事项 股票复牌】*ST中基与标的方就本次重大事项进行了积极筹划与充分沟通。双方不断细化交易方案，对关键条款进行了反复探讨和沟通，但双方未能就本次事项的实质性方案达成一致。公司决定终止筹划本次重大事项。公司股票将于2017年11月14日起复牌。

【 海正药业 ：控股子公司股权变动 股票停牌】海正药业于11月13日收到上海证券交易所下发的《关于对浙江海正药业股份有限公司控股子公司海正辉瑞制药有限公司股权变动有关事项的问询函》，公司正在对《问询函》所列问题进行核实，公司股票于2017年11月13日起停牌。

【 特发信息 ：拟公开发行不超5亿元可转债】特发信息拟公开发行可转债，募集资金总额不超过人民币50,000万元，拟用于特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目、特发东智扩产及产线智能化升级项目、成都傅立叶测控地面站数据链系统项目。

【 杭萧钢构 ：拟公开发行不超8亿元可转债】杭萧钢构拟公开发行总额不超过8亿元的可转换公司债券，扣除发行费用后全部投入“杭萧钢构旧厂区（房）改造——万郡绿建产品体验中心项目”。

投资经营

【 苏宁云商 ：择机减持 阿里巴巴 550万股 拟联合成立300亿物流地产基金】苏宁云商全资子公司江苏苏宁物流与深创投不动产拟联合发起物流地产基金，投资公司拟建、在建及已建成高标准仓储物流设施，并寻求并购其他市场主体的高标准仓储物流设施。基金目标规模300亿元，首期募资50亿元，目标实现管理仓储规模1200至1500万平米。公司另拟择机出售阿里巴巴股份不超过550万股，即不超其总股本的0.22%，出售完成后在阿里巴巴持股比例为0.82%。

【 中油工程 ：签署15.2亿美元EPC总承包合同】中油工程二级子公司中国石油工程建设有限公司（公司间接持有其100%股权）与阿拉伯联合酋长国ADNOCOnshore公司签署了巴布油田综合设施项目EPC总承包合同，合同金额约15.2亿美元。该合同实施后将对公司未来4年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。

【 多氟多 ：与知豆汽车战略合作】多氟多与知豆电动汽车有限公司签署战略合作框架协议，公司将战略入股知豆汽车，获开放知豆汽车使用多氟多电池运行的全面数据，另承诺向知豆汽车每年购买不低于1万台安装多氟多电池的新能源汽车；知豆汽车方面，在同等情况下将优先采购公司控股子公司焦作新能源生产的产品，采购金额占年度总采购金额的比例不低于40%。 知豆汽车是吉利公司参设企业，核心产品为知豆纯电动汽车 。

【 力帆股份 ：与百度合作无人驾驶】力帆股份全资子公司重庆力帆乘用车有限公司与北京百度网讯科技有限公司及重庆盼达汽车租赁有限公司在北京市签订《战略合作框架协议》。三方自愿成为战略合作伙伴，共建自动驾驶、智能网联及智慧交通的技术、商业生态，在无人驾驶、高精地图、阿波罗计划等方面展开合作，共同推进无人驾驶技术的发展和商业化推广应用。

【 中国船舶 ：拟收购控股股东所持广船扬州51%股权】中国船舶拟受让中船集团所持有的广船扬州25%股权，受让价格为人民币36,407.38万元；控股子公司中船澄西（公司持股89.34%）拟受让中船集团所持有的广船扬州26%股权，受让价格为人民币37,863.68万元。本次关联交易后，公司及子公司中船澄西合计受让广船扬州51%股权。

【 尤夫股份 ：拟10.8亿收购智航新能源49%股权 实现全资控股】尤夫股份拟10.8亿元收购智航新能源剩余49%股权，实现对其的全资控股。智航新能源主要产品为汽车动力电池的电芯及电池系统，今年前三季度营收11.03亿元，净利2.01亿元。

【 平煤股份 ：子公司拟5.23亿购买武汉平焦公司100%股权】平煤股份全资子公司天宏选煤公司拟收购天宏焦化公司下属全资子公司武汉平焦公司100%股权，交易价格5.23亿元。交易完成后，天宏选煤公司将成为一个完整的生产经营单位，能够为选煤系统运行提供切实可靠的保障。此外，公司拟1.25亿元购买控股股东下属设备租赁分公司部分固定资产。

【 围海股份 ：中标22.9亿元PPP项目】围海股份收到六安市水利局发来的《成交通知书》，通知确定本公司为“淠河总干渠（九里沟-青龙堰）东部新城段水利综合治理工程PPP项目”的联合体中标单位，项目总投资约229,500万元。

【 蒙草生态 ：联合中标3.51亿元PPP项目】蒙草生态牵头联合体中标“阿鲁科尔沁旗生态修复城市修补工程PPP项目”，项目估算总投资3.51亿元，占公司2016年度营收的12.29%。

【 中金环境 ：拟承接8亿元污泥处理项目】中金环境全资子公司金山环保近日与南京水务签订协议，拟采用公司“太阳能低温复合膜无害化与资源化处理污泥及温室种植集成技术”处理后者所属污水厂产生的污泥。该项目拟建设总规模为500吨/日（含水率为80%的污泥量），预计总投资8亿元。

【 神雾节能 ：拟48亿元投建120万吨铬合金项目】神雾节能二级全资子公司永道新材料与内蒙古省巴林右旗政府签署协议，拟在当地投资48亿元建设120万吨铬合金项目，项目用地规模约1500亩。此外， 神雾节能、神雾环保 重大资产重组仍在商讨、论证过程中，尚存在不确定性，两公司股票继续停牌。

【 希努尔 ：拟6.86亿元剥离服装业务】希努尔拟6.86亿元向原控股股东新郎希努尔集团转让普兰尼奥男装100%股权，预计影响今年净利4059.89万元。普兰尼奥男装成立于今年10月，未产生营收，希努尔拟将与服装生产相关资产、负债及与员工全部无偿划转至该公司。

【 北新路桥 ：拟逾15亿元投建重庆地产项目】北新路桥拟由控股子公司投资15.22亿元，在重庆合川区开发北新御龙湾一期B组团、一街区地产项目。公司另与 苏交科 及其下属公司组成联合体投资G576石河子至149团公路新改建工程PPP项目，项目总投资25.63亿元，资本金4.9亿元，其中公司投资2.3亿元，苏交科及其下属公司出资2.55亿元。公司另拟5.01亿元收购控股公司鼎源公司47%股权，交易后持股比例为99.2%。

【 葛洲坝 ：牵头联营体签署近58亿美元海外合同】尼日利亚蒙贝拉水电站项目由葛洲坝、中国水电建设集团国际工程有限公司、中地海外集团有限公司以联营体模式参与，三家企业在项目中股份比例分别为45%、35%、20%，葛洲坝为牵头方。葛洲坝-中国水电-中地海外联营体于2017年11月10日与项目业主尼日利亚联邦电力、工程和住建部签署蒙贝拉项目EPC总承包合同。项目合同金额：579,250万美元，折合人民币3,834,633万元。

【 海航基础 ：拟7.62亿元收购泰昇房地产（沈阳）公司】海航基础拟与关联方曜基有限公司签订《股权转让协议》，以现金7.62亿元购买香港国际建设（00687.HK）全资控股子公司曜基有限公司所持有的泰昇房地产（沈阳）有限公司100%的股权。公司孙公司海航地产营销公司拟与上海谦麟签订股权转让协议，出售海航地产营销公司所持有一卡通广告公司100%股权，转让价款10亿元。

【 新华联 ：拟收购湖南海外旅游60%股权】新华联拟以自筹资金收购湖南海外旅游有限公司60%的股权，转让价款为18,000万元。交易完成后，公司将持有湖南海外60%的股权。湖南海外大力发展传统出境旅游、国内旅游、入境旅游等主营业务，同时开展研学游学、邮轮同业、会展服务、活动策划、差旅服务等创新业务。

【 中国电建 ：前10月新签合同总额约3846亿】2017年1月至10月，中国电建新签合同总额约为3845.84亿元，同比增长29.03%。前述新签合同总额中，国内新签合同额约为2781.68亿元，同比增长39.39%；国外新签合同额约为1064.16亿元，同比增长8.03%。国内外水利电力业务新签合同额合计约为1229.63亿元。

【 中国化学 ：前10月累计新签合同650.39亿】截至2017年10月底，包括已经公告的重大合同，中国化学累计新签合同额650.39亿元，其中国内合同额392.35亿元，境外合同额258.04亿元；累计实现营业收入436.01亿元。

【 京东集团 ：第三季度净利22亿元 创历史新高】京东集团发布第三季度财报，公司第三季度营收837亿元，净利22亿元，分别同比增长39.2%、359%，连续6个季度盈利，且净利润创历史新高；截至9月30日，过去12个月的持续经营业务经营现金流为199亿元；年度活跃用户2.663亿人，同比增长34%。

【 中国平安 ：前10月保费收入增长三成】2017年1月1日至10月31日期间，中国平安的原保险合同保费收入为：中国平安财产保险股份有限公司1738.4亿元，中国平安人寿保险股份有限公司3205.5亿元，平安养老保险股份有限公司158.5亿元，平安健康保险股份有限公司18亿元。2017年前10月原保险合同保费收入合计5120.4亿元，同比增长30.44%。

【 中国人寿 ：前10月原保险保费收入约为4696亿元】中国人寿于2017年1月1日至年10月31日期间累计原保险保费收入约为4696亿元。

【 中国太保 ：前十个月保费收入2480.58亿元】中国太保子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于1月1日至10月31日期间累计原保险业务收入分别为1624.74 亿元、855.84亿元，合计2480.58亿元。

【 天茂集团 ： 国华人寿 前10月保费收入增长近九成】天茂集团控股子公司国华人寿于2017年1月1日至2017年10月31日期间累计原保险保费收入为人民币4,236,217.90万元。上年同期累计原保险保费收入为人民币2,261,814.22万元，同比增长87.29%。

【 力帆股份 ：10月新能源汽车销量同比增253%】10月份，力帆股份生产传统乘用车7966辆，同比降40%，10月份生产新能源汽车1068辆，同比增长754%，1-10月累计生产新能源汽车4153辆，同比增长53%；销量方面，10月份传统乘用车销量同比下降57%，1-10月累计销量同比下降8.39%；10月份新能源汽车销量812辆，同比增长253%，1-10月新能源汽车累计销量3648辆，同比下降22%。

增持&减持

【 嘉澳环保 ：两家股东 拟合计减持不超6.8%股份 】公告六个月内且解除首发限售后，嘉澳环保股东HOST VANTAGE ASIA LIMITED（持有公司5.18%的股份）、东桐乡中祥化纤有限公司（持有公司6.48%的股份）计划分别减持公司股份不超3,800,000股、不超1,187,500股，分别不超公司总股本的5.18%、1.62%。

【 九洲药业 ：两家股东 拟协议转让5.65%股份 】自公告披露3个交易日后的6个月内，九洲药业持股占比43.9655%的股东中贝集团拟将自身所持公司股份协议转让给罗月芳，转让比例不超自身所持公司股份的10%；持股占比6.2628%的股东台州歌德拟将自身所持公司股份协议转让给罗月芳，转让比例不超自身所持公司股份的20%。本次协议转让数量合计不超九洲药业总股本的5.6491%。

【 南大光电 ：上海同华减持公司1.06%股份】南大光电股东上海同华创业投资股份有限公司于2017年8月25日至11月10日，通过大宗交易方式及竞价交易方式合计减持公司股份171.0415万股，合计减持比例为1.06%。

【 狮头股份 ：控股股东一致人 增持公司8.73%股份 】8月24日至11月13日，狮头股份控股股东海融天、股东上海远涪的一致行动人重庆协信远创及其下属全资控股公司增持共计2007万股，占公司总股本的8.73%，使用自有资金约36741万元，完成此次增持计划。

【 苏奥传感 ：董事长 拟增持不超2%股份 股东张旻 拟减持不超2.44%股份 】苏奥传感控股股东、实际控制人、董事长李宏庆计划自增持公告之日起6个月内，累计增持比例不超公司已发行股份的2%。公司股东张旻（持有公司7.2%的股份）拟自减持计划公告之日起3个交易日后6个月内，减持公司股份不超2,928,146股，占总股本的2.44%。

【 冠福股份 ：大股东合计 增持1767万股 】冠福股份控股股东林文洪于2017年11月10日至11月13日，以集中竞价交易的方式累计增持公司股份10,031,800股，占总股本的0.3809%，支付总金额为40,078,842.00元；公司大股东邓海雄于2017年7月18日至11月9日，以集中竞价交易的方式累计增持公司股份7,646,603股，占总股本的0.2903%，支付总金额为30,474,270.94元。

【 莲花健康 ：控股股东 增持1020万股 】莲花健康控股股东浙江睿康投资有限公司于2017年5月12日至11月12日，以集中竞价交易的方式增持公司股票10,204,872股，占总股本的0.96%，本次增持计划已完成。本次增持后，睿康投资持有公司股份125,122,472股，占总股本的11.78%。

【 易世达 ：实控人 拟增持至少1%公司股份 】易世达实际控制人刘振东计划自2017年11月14日起12个月内，增持公司股份数额不低于公司股本总额的1%。

【 华力创通 ：控股股东 拟增持 不超500万股】华力创通控股股东及一致行动人之一熊运鸿计划自2017年11月14日起六个月内，累计增持公司股份数量不超500万股，累计增持比例不超过公司已发行总股份的0.87%。

【 国祯环保 ：员工持股计划完成 购买 315万股】截至2017年11月10日收盘，国祯环保第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票3,159,500股，约占公司总股本的1.03%，成交金额为6,394.83万元人民币，成交均价为20.24元/股。公司已完成第一期员工持股计划的股票购买。

【 京蓝科技 ：副总裁 购买 41万股】京蓝科技副总裁、财务负责人郭源源于2017年11月13日，以自有资金从二级市场购入公司414,450股股份，成交均价12.065元/股。

【 美菱电器 ：常务副总 购买 17.75万股B股】美菱电器常务副总裁刘宏伟于2017年11月10日、11月13日以其2016年度业绩激励基金及自有资金，从二级市场购入公司B股股票合计177,561股。

【 深科技 ：减持 东方证券 321万股】2017年11月2日-11月10日，深科技通过集中竞价交易系统出售所持有的东方证券股份321.54万股，成交金额5,059.43万元。本次出售减持后，公司持有东方证券851.47万股。本次出售扣除成本和相关交易税费后获得的所得税前投资收益约为2,949万元人民币。

【 新纶科技 ：昊青价值稳健10号投资基金 清仓减持360万股 】2017年11月13日，新纶科技控股股东以及时任部分董事、高级管理人员成立的“昊青价值稳健10号投资基金”通过大宗交易方式减持公司3,604,900股股份，其余59股零散股通过竞价交易减持。减持后，“昊青价值稳健10号投资基金”将不再持有公司股份。

【 闻泰科技 ：股东茅惠英 拟清仓减持6.75%股份 】闻泰科技股东茅惠英女士（持有公司6.75%的股份）拟在6个月内，减持公司股份不超过43,000,000股，占公司总股本的6.75%。

【 长电科技 ：股东新潮集团 拟减持不超1350万股 】长电科技股东新潮集团持有公司190,272,222股股份，占总股本的13.99%。自2017年11月14日起15个交易日后的90日内，新潮集团计划以集中竞价交易方式减持不超过1,350万股，占公司总股本的0.99%。

【 盛通股份 ：股东贾则平向董颖转让645万股】盛通股份收到持股5%以上股东贾春琳的一致行动人贾则平及董颖的通知，贾则平分别于2017年11月10日、11月13 日，通过大宗交易系统向董颖转让公司无限售流通股合计645万股， 占总股本1.99% ，交易均价13.39元/股。

【 红日药业 ：董事孙长海拟减持不超500万股】红日药业董事孙长海计划在2017年12月6日至2018年6月5日期间，以集中竞价方式减持公司股份不超过5,000,000股（占公司总股本比例0.17%）。

【 英飞拓 ：董事林冲拟减持不超20万股】英飞拓董事兼副总经理林冲计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持），以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超198,047股（占公司总股本比例0.02%）。

【 中顺洁柔 ：董事副总减持26万股】中顺洁柔董事兼副总经理张扬于2017年11月6日-11月13日，合计减持公司股份262,500股，占总股本的0.0347%。

【 道氏技术 ：董事高管减持近40万股】道氏技术董事、高级管理人员张翼于2017年11月10日，通过集中竞价减持公司股份39.91万股，占公司总股本的0.186%，减持均价46.075元/股。

【 华录百纳 ：实控人增持时操作失误 导致卖出20000股】华录百纳在近期核查中发现实际控制人中国华录集团有限公司在实施增持公司股份过程中出现操作失误，导致卖出公司股票20,000股。目前，华录集团已累计增持公司股票2,206,800股，占总股本的0.27%，累计增持金额约2,981万元。

其他事项

【 *ST烯碳 ：控股股东股权架构变更 共青团中央成公司实控人】*ST 烯碳控股股东银基集团的股东刘成文拟1393.44万元将所持银基集团11.99%股权转让给中青城投；银基集团股东广纳投资的实际控制人黄东坡拟将所持广纳投资100%的股权以1元全部转让给中青旅山东投资。本次转让后，估算中青城投及其一致行动人中青旅山东投资将合计持有银基集团70%股份，公司实际控制人将由刘成文变更为共青团中央。

【 安源煤业 ：青山煤矿拟于2018年底关闭】安源煤业所属青山煤矿，资源枯竭，开采条件差、安全威胁大，拟列入2018年去产能关闭退出计划，2018年底前完成闭坑。预计影响公司2018年营业收入减少约1亿元至1.3亿元。

【 林洋能源 ： 林洋转债 首日暴涨控股股东及一致人减持近220万张】林洋能源股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。经自查，公司目前日常生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息。11月13日，控股股东及其一致行动人减持林洋转债219.85万张，占本次发行总量的7.33%。未来，控股股东及其一致行动人根据自身资金需求情况进行减持。

【 山东出版 ：逾45万股新股遭弃购 由保荐人中银国际包销】山东出版发布首次公开发行股票发行结果公告，网上投资者放弃认购43.59万股，弃购金额达442.87万元；网下投资者弃购1.68万股，弃购金额17.1万元。网上、网下投资者放弃认购的45.27万股全部由保荐人中银国际包销，包销金额为460万元。

停复牌

下一交易日停复牌

今起停牌 ：炬华科技、中孚信息

今起复牌 ： 龙星化工、*ST中基

截止21：15的数据

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