关于盘前的关税传闻

研讯社 · 公众号 · · 2024-11-26 17:37

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——研讯社

影响今天市场的核心因素，是一则盘前的突发消息：美国候任总统特朗普在其社交媒体账号发表贴文，妄言将对来自中国的所有进口商品加征10%的额外关税。

该事件一方面使得市场情绪再度回落，另一方面又刺激国内扩内需预期，低位消费板块逆市上涨。

今天就这个新表态再聊一聊目前关税的预期。

首先，目前存量关税整体税率大概在20%左右：美国目前对我国大概价值2500亿美元的商品征收了25%的关税，对价值约1120亿美元的商品征收7.5%的关税。

其中部分制造领域更高，比如半导体是50%、光伏是50%、电动车是100%，但实际上光伏、电动车直接出口已经极少了。

然后，特朗普在竞选期间曾多次表态，如果他再次当选总统，将对中国商品征收至少60%的关税，所以当时就有预期特朗普上任之后将对国内商品再征收30%-40%左右的关税。

所以如果这次加10%就是结束，那自然是好于预期的，但大概率不是，而是特朗普再度动用关税的开始。

其一，这次特朗普表述是因为芬太尼问题，所以要加10%，那下次完全可以因为其他问题再继续加10%、20%......所以这次10%大概率不是结束。从海外机构近期的表述来看，海外市场预期是明年落地10%-20%，后年再落地10%-20%......边谈判边提升。

这种渐进式加关税，是大概率事件。

其二，要注意，原先可能预期要等到特朗普明年正式上任之后、并且要经过一定的流程才会开始加关税，从而影响市场，但实际上特朗普完全可以在社交媒体上提前反复表态，提前对市场产生影响。

关税对市场的影响在前置。

提前预期未必是坏事，让市场提前准备，让政策也提前准备，马上就是一年一度的经济工作会议，应对关税就得扩内需，所以今天市场在预期扩内需政策了。

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