主要观点总结
文章主要围绕沪深两市大盘进行描述，受到周末消息面和政策面的刺激，今日沪深两市大盘跳高开盘，但总体呈现窄幅震荡格局。板块方面，DS和云侧板块依然表现强劲，尤其是向AI应用端的切换更为明显。文章还涉及腾讯系的分支炒作，包括腾讯系持股公司、腾讯云相关公司以及腾讯应用相关公司等，同时提到了微信接入DeepSeek后可能带来的商机。
关键观点总结
关键观点1: 市场总体情况
今日沪深两市大盘受周末消息面和政策面的刺激跳高开盘，但开盘后总体呈现窄幅震荡格局。
关键观点2: 板块动态
DS和云侧板块依然表现强劲，尤其是向AI应用端的切换显著。AI医疗、机器人等相关板块也有不同程度的活跃。
关键观点3: 腾讯系分支炒作
文章详细列举了腾讯系的相关公司，包括腾讯系持股公司、腾讯云相关公司以及腾讯应用相关公司等，并分析了微信接入DeepSeek后可能带来的商机和推理算力的需求。
正文
牛
散赵哥每日复盘，速关注!!!
在周末消息面和政策面继续偏暖的刺激下，今日沪深两市大盘均是跳高开盘的，不过开盘后大盘上行乏力，略作冲高就震荡回落了，但市场总体抛压也不大，大盘基本是一个窄幅震荡的格局。午后开盘后，大盘一度快速回落，上证综指最低下探到了3333点，受到了5日均线的支撑，企稳回升，缓步上行，最终以小幅上涨报收。
板块方面：DS依然是最强的，尤其是云侧算力，但我感觉云测算力已经审美疲劳，第一波的高度票，10cm开始出现负反馈，20cm持续震荡无法突破，低位补涨的也没有强度和高度，但广度很好，说明高低切意思比较明显。同时，云测向端侧，向AI应用端切换比较显著，AI医疗 AI教育 AI智慧 政务等走强，某种意义汽车和机器人也算是AI应用端侧，只是应用端方向太多，不好聚焦，显得散乱。
DS+云侧，上述情绪分析都是ds居多，观点不重复了。DS本身第一批的票活口越来越少了，云侧因为腾讯概念放极爱奥，尽管盘中炸板了好多，但整体强度比上周五是强一些的。明天预期是云侧算力进一步分歧。
AI医疗，早上是有加强的意思，但很多票冲板失败回落，导致涨停只有11个，强度比上周五大大降低。因为明天就是华为AI医疗大会节点，部分资金是选择兑现的，明天也有可能会继续兑现。但如果华为AI医疗超预期，也存在周三回流可能性。目前AI医疗，无论是从美股映射，还是从国内落地情况来看，都应该是个中线机会，不能够因为华为大会结合就炒作2天就完了。从今天盘面看，龙头是美年健康+塞力医疗+达安基因+贝瑞基因，套利龙头是安必平、泓博医药，北交所是新赣江。
机器人，上午就有回流，午后腾讯云炸板，那波机器人回流很快，龙头是4板的航齿前进，长盛轴承新高20cm，福莱新材继续走趋势反包，都是比较强的。至于持续性，暂时不好说，还是那句说，中线逻辑机器人没问题，短线我更倾向于做DS这条线，除非DS批量跌停退潮。
其它方向：AI电源方向也有发酵，五六个涨停，包括CPO、PCB等方向都有轮动；化债轮动，三四个涨停；农业轮动，5个涨停；大消费轮动，5个涨停；无人驾驶4个；消费电子4个；半导体3个；AI教育轮动，4个涨停。
随着泛AI产业链的持续演绎，AI各大板块相继表演，互联网大厂们也相继加入这场盛宴，春节前市场反复炒作字节系，春节后，阿里系独占鳌头，主要是因为这波中国科技资产重估是以阿里为首，
但周末腾讯宣布微信接入deepseek后，腾讯系又成为资金热捧对象。
从空间来看，本轮阿里涨幅超过50%，而腾讯还只有30%，市场相信巨大的用户流量和AI会发生化学反应，这些都已经在Meta等巨佬上得到认证，所以炒起来顺理成章。
腾讯今天虽然高开低走，但人家现在估值才17PE，每年业绩还能有10%以上增长，现在又有了AI这个大杀器，所以价值重估有待继续反应。
近期对阿里云业务的重估，主要对标亚马逊。而腾讯AI重估的重点在应用，也就是对标对照Meta，2025年24x的PE，随着腾讯AI产品今年逐步落地，估值有望看到20x以上，对应现在的空间是18%以上。
那么对应到A股腾讯概念股，也还有空间和时间去反馈。
既然炒阿里的时候演绎出了阿里云、阿里健康、阿里影业等分支炒作。
那么腾讯系大概率也会演绎出多个分支炒作，包括腾讯云、腾讯应用、腾讯合作商、腾讯持股......
腾讯系持股公司
世纪华通：腾讯持股10%，为第二大股东；
博思软件：腾讯持股8%，业务涉及财政票据；
星环科技：腾讯通过林芝持股8%，专注大数据基础软件；
泛微网络：腾讯持股4.89%，提供OA等泛企业服务软件；
长亮科技：腾讯持股2.48%，是金融核心系统解决方案供应商；
天融信：腾讯持股1.95%，从事网络安全领域；
东华软件：腾讯持股0.98%，聚焦医疗IT。
数据港：是国内少数同时服务于腾讯、阿里、百度三大互联网公司的数据中心服务商；
科华数据：提供腾讯系UPS电源与AI承载底座，服务于腾讯数据中心；
利通电子：是腾讯混元大模型算力提供端；
华勤技术：为腾讯AI服务器一供；
锐捷网络：是腾讯数据中心交换机主流供应商；
弘信电子：绑定燧原（腾讯是燧原第一大股东）；
首都在线：携手燧原科技共建AIGC的算力基础设施（腾讯是燧原第一大股东）；
世纪恒通：与腾讯云建立合作关系，涉及腾讯云授权销售等，是腾讯微信等业务信息及安全审核核心供应商之一；
云赛智联：是腾讯等国际国内主流云服务供应商的核心MSP服务供应商，以自主知识产权的MSP解决方案覆盖多云异构IT基础架构，为企业客户提供建设和运维一体化的综合解决方案，也可为微信相关业务的算力资源管理等提供服务；
宝信软件：与腾讯云全面战略合作，也是腾讯、阿里IDC供应商；
申菱环境：是腾讯数据中心散热核心供应商，与腾讯合作研发AHU间接蒸发冷产品；
宏景科技：与腾讯、华为都是深度战略合作伙伴，在公司三大业务板块有项目合作；
天阳科技：利用腾讯云技术优化金融科技解决方案，联合推出云原生解决方案。
腾讯应用相关公司
天地在线：是腾讯广告核心服务商，腾讯营收占比60%；
新国都：子公司信诚丰是腾讯第三方认证审核服务核心供应商；
泛微网络：的云办公、OA等泛企业服务软件产品进入腾讯生态伙伴体系；
浙文互联：连续9年成为腾讯的核心合作伙伴，是腾讯广告“磐石计划”合作伙伴。
其他腾讯生态合作伙伴
彩讯股份：其RichAIBox平台已接入DeepSeek-V3和DeepSeek-R1模型，成为此次合作的重要技术受益者；
