本周,标普500 ESG指数进行了年度再平衡和重组,这意味着追踪该指数的注重可持续性的基金可能会出现一些洗牌。
ESG(Environmental,Social, Governance)分别代表“环境、社会、企业管治”,ESG投资可被理解为把企业可持续发展标准与投资决策连系起来。
S&P Dow Joes Indices在一份声明中表示,这一变化包括将特斯拉(TSLA)纳入ESG指数,此前该公司在2020年底被加入标普500指数。
在调整之前,美国银行研究了ESG基金中最常持有的股票。
该公司表示,最多增持的行业是工业、材料和科技,而能源、公用事业和通信服务行业则被回避。
美国银行说:"ESG行业定位支持价值轮换,因为工业和材料行业成为了首选,这与对ESG投资的普遍批评相反,因为他们说ESG基金倾向于支持增长型股票,而牺牲了价值型行业。"
该公司扫描了237只专注于ESG的长线基金的持股情况——包括那些专注于每个主题中的特定主题的基金,包括气候变化、性别多样性等——以找到最常见的持仓股。
根据美国银行的分析,微软(MSFT)位居榜首,有70%的基金持有该股票。Ecolab(ECL)位居第二,出现在54%的基金中,而Adobe(ADBE)和Alphabet(GOOG)各占51%的基金中。
Visa(V)、Aptiv(APTV)、Nvidia(NVDA)、 TexasInstruments (TXN)和Accenture(ACN)都在前十名之内。
许多ESG投资传统上都集中在 "E "(环境)元素上,但是在新冠疫情之后,美国银行认为 "S "(社会)元素在大流行之后将变得越来越重要。
该公司说:"基于MSCI数据,社会评分与排名不佳的同行相比,有接近10%的溢价,因为投资者在新冠疫情之后将重点转向社会因素。"
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