BCG长期对中国银行业市场进行深入研究，并为多家领先商业银行提供战略规划、数字化转型等方面的咨询服务。4月18日，BCG携手平安银行联合发布《中国开放银行白皮书2021》，旨在探讨秉承“银行即服务”的初心，应运而生的开放银行如何在中国助力商业银行拥抱数字化与生态伙伴合作共赢。
注：本报告中所定义的“开放银行”，是在监管范畴内、商业银行以“连接”与“融合”为手段、基于标准化API、SDK、H5、小程序等连接方式，通过引入或输出第三方产品、服务、数据和技术，从而实现更广、更深、更精准客户触达的业态形式。
开放银行具有规模化的商业价值，是中国商业银行数字化转型的必经之路，是对银行整体价值链的重塑，代表着平台化的商业模式。在此模式下，银行与商业、政务、金融科技等生态系统合作伙伴共享数据、算法、交易、流程或其他业务功能，共同实现“银行服务无处不在”的终极愿景。同时，得益于生态场景不断拓展、产品货架不断丰富、API颗粒不断细化、数据资产价值不断挖掘，开放银行业态将实现收入提升与成本降低，最终获得规模化的商业价值。
开放银行具有普惠化的社会价值，可以帮助商业银行将产品和服务嵌入到更多客户旅程的场景中，包括民生生活、产业经营、政务服务等，通过降低金融服务门槛有效触达长尾客户，并为客户提供无处不在、体验一流的银行服务，从而润泽民生、深化普惠。
看全球：开放融合全球风靡
三大宏观模式+四大微观模式齐头并进
自2010年英国率先提出“开放银行”的正式概念以来，这一新兴业务模式迅速风靡全球。整体而言，全球开放银行的发展经历了“萌芽期”、“兴起期”、“扩展期”三大阶段。2004—2013年是全球开放银行发展的萌芽期，PayPal推出了PayPal API，拉开了全球开放银行发展的序幕。2013—2016年是全球开放银行发展的兴起期，英国和欧盟率先探索开放银行发展模式。2016年至今是全球开放银行发展的扩展期，新加坡、澳大利亚、美国、中国等国家纷纷布局，积极加入发展开放银行阵列。
从驱动开放银行发展的因素上看，全球开放银行市场分为 “监管强制”、“监管鼓励”、“市场先行”三种模式。首先，是以英国、欧盟、澳大利亚等地为代表的“监管强制”模式，监管部门通过颁布相关法律和条例强制要求银行开放数据，并规定了API标准、数据标准和安全标准。其次，是以新加坡、中国香港等地为代表的“监管鼓励”模式，监管部门只出台技术框架和指导手册，为行业统一标准和规范提供参考；政府和监管营造良好开放环境，引导鼓励银行开放。最后，是以中国内地、美国等为代表的“市场先行”模式，主要由银行、第三方科技公司推动，政府出台零星的指导意见以鼓励开放。我们认为，之所以全球市场展现出迥异的宏观驱动因素，主要原因在于监管风格、数据掌控、用户体验的不同。
“技术引进”、“产品整合”、“场景嵌入”、“API聚合”
一是“引进外部技术”模式，即通过外部技术引入，提升银行在获客、风控、运营、贷后、客服等方面的能力，实现降本增效。例如BBVA投资金融科技公司，获得技术增益。二是“打造产品集市”模式，即整合第三方服务商的优质产品，打造开放的产品集市，丰富客户选择。例如Raisin整合欧洲各家银行储蓄产品，为客户提供最有竞争力的利率产品。三是“嵌入外部场景模式”，即将自有产品和服务嵌入三方生态场景，提升银行获客或收取数据输出的服务费收入。例如花旗银行打造底层模块化API集市，灵活拼装满足场景需求。四是“聚合API模式”，即发挥技术优势，打造API聚合平台，连接上游场景方和下游商业银行，尤其中小商业银行。例如Plaid构建连接银行和金融科技APP的API聚合器，高度重视数据安全。
纵观全球各个市场和玩家的成功经验，我们认为“重落地”、“搭平台”和“强科技”或可为我国开放银行的发展带来重要启示。一是“重落地”，即监管部门不仅针对开放银行发展制定了详细政策，还专门成立监管实体，推动开放银行的落地，确保成功。二是“搭平台”，即监管部门躬身入局，搭建开放的API平台，撮合金融科技公司与商业银行，促进创新，并解决中小银行自建开放银行平台系统面临的技术能力不足的难题。三是“强科技”，即领先开放银行玩家对信息科技的高度重视和大力投入。
看中国：市场驱动迭代升级
三大驱动因素+八大发展挑战纷至沓来
由“银企直联”、“Open API”迈入“Open API+”新阶段
中国开放银行发展历程经历了“银企直联”和“Open API”两大阶段，未来将面临“Open API+”的新阶段。开放银行发展阶段的迭代本质上由银行提升经济效益的市场化动机驱使——银行寻求提升价值创造与收益，同时降低连接和服务成本。在“Open API+”新阶段，我们尤其看到“数据价值”和“规模价值”两大特点。一方面，伴随客户金融交易和非金融行为数据的不断沉淀，商业银行对于客户洞察不断加深，开放银行平台货架上不再仅限于提供标准银行产品，而是演化成为基于数据驱动的“智能货架”，出现行业定制、场景定制、客户定制，真正实现“千人千面”。另一方面，伴随场景拓宽、产品丰富、API解耦，将进一步提升获客收入，降低对接成本，实现业务规模化。
站在十四五开局之年，我们认为，在需求端、供给端、监管端的三轮驱动下，我国正在迎来开放银行腾飞发展的黄金时期。首先，在需求端，体现出“体验要求提升”、“C端代际转化”、“B端产业互联网腾飞”三大趋势。其次，在供给端，商业银行和金融科技公司也正在改变自身心态，从“封闭”走向“合作”，核心在于双方对于自身能力边界和比较优势的认识更加清晰。最后，在监管端，一方面更加鼓励商业银行走向开放，另一方面不断规范互联网巨头直接开展金融业务。
部分商业银行开展开放银行业务，更多停留在“口头重视”，偏噱头而非实质，缺乏详细、可执行的战略分解和充分资源保障，更缺乏差异化定位。
各家银行仍处于开放银行模式探索初期，尚未形成成熟、成功的商业模式。
商业银行应对新型欺诈风险、安全风险的的经验和能力仍然不足，并且普遍缺乏有效利用场景方特有非金融数据来打造场景定制化风控模型的能力。
尤其体现在数据开放共享边界和API设计规范两方面。
尤其体现在生态合作伙伴拓展和开放银行系统建设两方面。
商业银行与互联网企业在核心理念上仍存在冲突，商业银行往往更看重风险和合规，互联网企业往往更看重客户体验和业务增长。
看趋势：未来迈入星辰大海
泛生态、超货架、高性能大势所趋
展望未来，中国开放银行将呈现“泛生态、超货架、高性能”的发展趋势，日益彰显数据价值与体量价值，且通过降低金融服务门槛有效触达长尾客户，服务民生，践行普惠。
在C端，拓展场景种类更齐全，由强金融场景向弱金融场景延伸。在B端，伴随产业数字化成熟而快速兴起，数字供应链和票财税成为关键阵地。在F端，政策支持和能力提升双轮驱动，面向中小金融机构技术输出大势所趋。在G端，伴随智慧城市建设，政务场景比重不断提升。
从“自主建设”到“共建/合作”
我们看到，相比中小银行，大型商业银行仍然非常看重自建生态场景，也取得了相当成就。但是我们认为，“封闭独唱”走向“开放合唱”是大势所趋，伴随政策鼓励和心态转化，商业银行，无论大小，都将更加由“重自建”走向“重融入”。
从“简单嵌入”到“无感连接”
开放银行的演进方向同样在于升级客户体验：一方面与场景方共同重塑客户旅程；另一方面将客户从场景端引导至银行内部最适配的交付模式，实现交付资源的最优分配。
从“单次获客”到“持续经营”
开放银行的意义不仅在于从场景中与客户达成一次交易，更在于和合作方共同持续经营客户，共同挖掘客户需求，从“重获客”转为“重活客”，持续提升用户综合价值贡献。
从“单维产品”到“多维货架”
我们认为更多、更全的银行标准产品会逐步上架开放银行平台。其次，在向上维度方面，会有更多行业/场景定制解决方案的出现。最后，在向下维度方面，SaaS层API将进一步解耦和“原子化”，开放银行货架上将出现更多颗粒度更细的PaaS层API，便于开发者灵活拼装，同时使得“白标”模式成为可能。
从“自有产品”到“开放集市”
在向第三方场景输出金融产品的同时，开放银行也在以更加包容的心态引进第三方产品，包括金融和非金融产品，或在自有平台销售，将自有流量平台打造成 “开放集市”，亦或整合后上架API集市，输出至更上端的第三方场景合作方。
从“同质标准”到“个性智能”
“Open API+”时代，开放银行通过数据打通、数据沉淀、算法优化，与场景方合作伙伴共同描绘出更精准的客户画像，从而匹配相应金融产品与服务，实现“个性智能”。
从“系统外购”到“自主开发”
为了提升快速响应频繁业务需求的能力，我们预计领先商业银行玩家将更多采用“自主开发”而非“系统外购”的方式搭建开放银行平台。
从“易受攻击”到“全面安全”
中国正处在开放银行模式逐步成熟的阶段，我们预计未来更多银行将更加着力在提升网络安全、系统安全、数据传输安全上，以满足消费者不断提升的数据隐私保护意识和监管对于开放银行安全性不断提升的要求。
从“低并发慢对接”到“高吞吐快接入”
领先开放银行将在“系统高效”方面重点提升，包括系统并发承载量、稳定性、交易响应时效等。同时，领先开放银行将在“接入高效”方面取得进展，在商户端逐渐实现合作伙伴的自助对接、自助开发、自助测试、自助投产。
将开放银行放在全行战略的高度上，给予充分重视。开放银行涉及总分行、前中后台各个产品部门的跨条线协同，需要一把手从全行战略的高度给予重视。
营造开放共创的创新氛围，建立对于生态合作伙伴的利他心态。一方面，开放银行核心是与场景合作伙伴共同创新，更好满足客户需求，提升客户体验，因此内部建立良好的创新文化和氛围至关重要。另一方面，商业银行需要建立“利他心态”，助力合作伙伴获得竞争优势，实现共赢，而不仅仅定位为帮助生态合作伙伴完成金融方面的服务闭环。
对于行业、场景、生态合作伙伴的选择，应建立清晰的规划和指引。
对于开放银行业务下的收费和盈利模式，应有明确的设计和规划。短期内针对银行将自有金融产品输出至场景方的开放银行业态，建议获客成本从每位用户固定获客支出转变为每位用户生命周期的创收分润，引导生态伙伴方共同经营客户，拥抱“利他”心态。中长期针对银行输出数据的开放银行业态，通过输出数据分析与洞察提升价值创造，升级至与数据接收方分润的盈利模式。
首先，总行层面应设置专职开放银行业务团队，作为“横向”的组织拉通者，并着重打造行业深入研究和客户旅程优化能力。其次，分行层面应设置专职开放银行业务团队，作为战略落地、生态拓展的强力抓手。最后，确保信息技术人员投入，并采取更加贴近业务的“业务内嵌模式”，促进科业融合。
